Τρ. Πειραιώς: Δημόσια προσφορά για υφιστάμενες ομολογίες €1,1 δισ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14.30

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της κεφαλαιακής της βάσης, η οποία έχει επηρεαστεί από την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και τις επιπτώσεις αυτού στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η  Τράπεζα Πειραιώς προχωρά  σε δημόσια προσφορά τριών σειρών ομολόγων συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Στην ανακοίνωσή της η Πειραιώς αναφέρει πως η προσφορά ανταλλαγής πραγματοποιείται με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας, η οποία επηρεάστηκε από τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που επικράτησαν πρόσφατα στην Ελλάδα και που επηρέασαν όλα τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Όπως αναφέρει το Reuters, η Τρ. Πειραιώς απευθύνεται στους κατόχους ομολογιών της στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της, ξεκινώντας δημόσια προσφορά για 1,1 δισ. επί των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης και  προνομιακών ομολόγων με ανταλλαγή σε μετρητά ή σε  μετοχές.

Οι τιμές των ομολόγων της τράπεζας είχαν υποστεί σημαντικές πιέσεις στη δευτερογενή αγορά τον Αύγουστο, μετά την συμφωνία των 86 δισ. ευρώ του τρίτου πακέτου διάσωσης προς την Ελλάδα, καθώς οι πιθανότητες ενός bail in  στους κατόχους ομολόγων ήταν πολύ μεγάλες.

Με τη δημόσια προσφορά δίνεται η δυνατότητα να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, μένει ωστόσο να αποσαφηνιστούν αν οι όροι ανταλλαγής είναι προς το συμφέρον των κατόχων ομολόγων.

Η Τρ. Πειραιώς στην ανακοίνωση έκανε ξεκάθαρο ότι μία τέτοια προοπτική είναι πιθανή, τουλάχιστον όσον αφορά τους κατόχους ομολόγων χαμηλής διασφάλισης, σημειώνει το Reuters. 

Στην ανακοίνωση της Τράπεζας δεν αναφέρονται οι κάτοχοι ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, με το βάρος να πέφτει στους κατόχους της χαμηλής εξασφάλισης.

Αναλυτές της BNP Paribas αναφέρουν ότι ανεξαρτήτως αν η ανταλλαγή είναι συμφέρουσα ή όχι για τους κατόχους ομολόγων της τράπεζας, εκτιμούν ότι και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες θα προβούν σε παρόμοιες κινήσεις.

Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα και λήγει στις 4 Νοεμβρίου 9 το πρωί ώρα Λονδίνου (11 τοπική). Οι κάτοχοι των ομολόγων ανάλογα με το ομόλογο και τη σύμβαση που το συνοδεύει έχει το δικαίωμα να επιλέξει αναλόγως.

* Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Πειραιώς στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"