Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 52% στα καθαρά κέρδη τριμήνου

Στα 381 εκατ. ευρώ έφθασαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο α΄τρίμηνο του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 52% υπερβαίνοντας τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών οι οποίοι προέβλεπαν αύξηση 44% καθώς τα τοποθετούσαν στα 360 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2006 τα κέρδη άγγιξαν τα 250 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στο εξεταζόμενο διάστημα στα 705 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 428 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο α΄τρίμηνο του έτους στο 3,33%, από 4,19% του περυσινού πρώτου τριμήνου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας κ. Τάκης Αράπογλου δήλωσε:

"Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου 2007 επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές μας επιλογές. Η επίτευξη της ιστορικά υψηλότερης κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο του έτους οδήγησε την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο επίπεδο του 25% υπογραμμίζοντας την προσήλωσή μας στην απόδοση αξίας στους μετόχους μας.

Η συνεισφορά των εκτός Ελλάδος δραστηριοτήτων μας στη ΝΑ Ευρώπη και την Τουρκία στην κερδοφορία του Ομίλου διευρύνθηκε υπερβαίνοντας τα €150 εκατ. Σημαντική συμβολή είχε η κερδοφορία της Finansbank η οποία στο πρώτο τρίμηνο συνεισέφερε πάνω από το 1/3 των συνολικών καθαρών κερδών του Ομίλου. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα συνεχίζουν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς.

Η σημαντική διεύρυνση του Ομίλου μετά τις πρόσφατες εξαγορές, οι νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από την οργανική αφομοίωση των νέων θυγατρικών μας και την εκμετάλλευση των συνεργιώντου Ομίλου σε συνδυασμό με τη δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, αποτελούν τις βάσεις στις οποίες στηρίζουμε τις προσδοκίες μας για την επίτευξη των στόχων του 3ετούς επιχειρηματικού μας σχεδίου".

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη

"Στην Ελλάδα είχαμε ένα ιδιαίτερα ισχυρό τρίμηνο και αυτό αποτελεί προάγγελο μιας ακόμη ισχυρής οικονομικής χρήσης" δήλωσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τριμήνου. Όπως επισημάνθηκε παρατηρήθηκε αύξηση σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Σχετικά με το επιτοκιακό περιθώριο ανέφερε πως ίσως να είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που κατάφερε να διευρύνει τα margins της κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος στην κερδοφορία του Ομίλου και ειδικά στη σημαντική συμβολή της Finansbank, επισημαίνοντας ότι η τουρκική τράπεζα συνεισέφερε πάνω από το 1/3 των συνολικών καθαρών κερδών του Ομίλου.

Ερωτηθείσα για τις τάσεις στον τομέα του real estate, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε ότι το τρίμηνο ήταν μάλλον αδύναμο, κάτι που, ωστόσο –όπως σημείωσε–συμβαίνει συχνά στα πρώτα τρίμηνα κάθε έτους. Στα επόμενα τρίμηνα, η διοίκηση εκτιμά ότι θα καταγράφει κέρδη της τάξεως των 10 – 20 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση από το Real Estate.

Για το Αστήρ Παλλάς η διοίκηση της Εθνικής ξεκαθάρισε ότι αποτελεί μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα δραστηριότητα και δεν είναι προς πώληση, επιβεβαιώνοντας πλήρως το πρωινό σχετικό ρεπορτάζ του Capital.gr.

Τα μεγέθη τριμήνου αναλυτικά

Στο ιστορικό υψηλό των 381 εκατ. ευρώ ανήλθαν το α΄ 3μηνο του 2007 τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, αυξημένα κατά 52% σε σχέση με το α΄ 3μηνο του 2006. Αύξηση κατά 27% σημειώνουν τα καθαρά κέρδη σε σχέση με το δ΄ 3μηνο του 2006, εξαιρουμένης μάλιστα της επιβάρυνσης ύψους 100 εκατ. ευρώ του προηγούμενου 3μήνου από τη φορολόγηση των αποθεματικών της Τράπεζας. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου παρά τη σημαντική αύξησή τους (+72%) ανήλθε σε 25%.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας η βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της διεύρυνσης των πηγών εσόδων του, μέσω της ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών στην εγχώρια αγορά και στις αγορές της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι στο α΄ 3μηνο του 2007 η Finansbank συνεισέφερε πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου συνέβαλε και η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες παρά την επέκταση των εργασιών διαμορφώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα του προηγούμενου τριμήνου. Η θετική αυτή εξέλιξη απεικονίζεται στο δείκτη αποτελεσματικότητας του Ομίλου, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 47,8% βελτιωμένος κατά 90 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο.

Η διαμόρφωση του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσματος του Ομίλου σε 705 εκατ. ευρώ το α΄ 3μηνο του 2007, συνετέλεσε στη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου σε 4,19% σε σχέση με 4,11% του προηγούμενου 3μήνου. Καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη αυτή είχαν αφενός η Finansbank, της οποίας το επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 7,09%, και αφετέρου η ισχυρή καταθετική βάση της Τράπεζας στην Ελλάδα, η οποία διασφαλίζει την απρόσκοπτη πιστωτική επέκταση του Ομίλου.

Επίσης, επισημαίνεται ότι η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων του Ομίλου συνδέεται με τη συνεχιζόμενη επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συνολικό ύψος χορηγήσεων του Ομίλου ανήλθε στο τέλος του α΄ 3μήνου 2007 σε 46 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το α΄ 3μηνο 2006 σε συγκρίσιμη βάση (συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της Finansbank στο α΄ 3μηνο του 2006).

Αύξηση κατά 13% σε σχέση με το περυσινό α΄ τρίμηνο σε συγκρίσιμη βάση σημείωσαν και οι καταθέσεις του Ομίλου υπερβαίνοντας τα 53 δισ. ευρώ. Η σχέση δανείων προς καταθέσεις μετά και την ενσωμάτωση της Finansbank ανήλθε σε 83% έναντι 81% στο τέλος του 2006. Η σχέση αυτή παραμένει από τις χαμηλότερες διεθνώς διαμορφώνοντας ευνοϊκές προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης των χορηγήσεων του Ομίλου με ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 181 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 9% σε σχέση με το δ΄ 3μηνο 2006. Ιδιαίτερα σημαντική συμβολή είχαν οι προμήθειες λιανικής τραπεζικής, τόσο στον τομέα των χρηματοδοτήσεων όσο και στη διαμεσολάβηση και τις καταθέσεις, καθώς και οι προμήθειες από διαχείριση κεφαλαίων.

Συνεχίζεται η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα

Στην ανακοίνωση της Εθνικής επισημαίνεται ότι με ρυθμούς της τάξης του 21% συνεχίζει να αναπτύσσεται η λιανική τραπεζική στην Ελλάδα. Το σύνολο των χορηγήσεων λιανικής στο τέλος του α! 3μήνου 2007 ξεπέρασε τα €22 δισεκατ.

Η στεγαστική πίστη εξακολουθεί να αποτελεί την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου λιανικής στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας το 42% του συνόλου των χορηγήσεων. Το Μάρτιο του 2007 το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε σε €14.4 δισεκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 20% σε σχέση με το Μάρτιο του 2006, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της Εθνικής Τράπεζας στην αγορά στεγαστικών δανείων στην οποία διατηρεί μερίδιο 24%. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων υπερέβησαν τα €900 εκατ., αυξημένες κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων και καρτών ανήλθαν σε €4.9 δισεκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 17% σε σχέση με το Μάρτιο του 2006.

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες προσέγγισαν τα €3 δισεκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2007 αυξημένες κατά 37% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, οι χορηγήσεις προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ανήλθαν σε €12 δισεκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 14% σε ετήσια βάση. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές είχε το χαρτοφυλάκιο των μεσαίων επιχειρήσεων το οποίο καταγράφει αύξηση της τάξης του 20%.

Σταθερά στην πρώτη θέση στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφάλαιων

Όπως αναφέρεται στην ίδια πάντα ανακοίνωση για δεύτερο τρίμηνο ο Όμιλος βρίσκεται στην πρώτη θέση στη διαχείριση κεφαλαίων με συνολικό μερίδιο για πρώτη φορά πάνω από 30%. Στους τελευταίους 12 μήνες ο Όμιλος διεύρυνε εντυπωσιακά το μερίδιο αγοράς κερδίζοντας επτά ποσοστιαίες μονάδες (από 23.5% σε 30.5%) αυξάνοντας ταυτόχρονα κατά €1 δισεκατ. περίπου τα υπό διαχείριση κεφάλαια σε €7.6 δισεκατ.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην αύξηση του μεριδίου αγοράς των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 1.3 ποσοστιαίες μονάδες μόνον στο α! 3μηνο του 2007 (15.1% έναντι 13.8% στο τέλος του 2006).

Η Finansbank προσδίδει νέα δυναμική στην κερδοφορία του Ομίλου

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Finansbank στο πρώτο τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε 243 εκατ. τουρκικές λίρες (€132 εκατ.). Ο Όμιλος ενοποιεί πλέον το 99% των αποτελεσμάτων της Finansbank. Η θετική εξέλιξη της κερδοφορίας της Finansbank παρά την περιοριστική οικονομική πολιτική, αντανακλά τη δυναμική πορεία των εργασιών της και ιδιαίτερα τη θεαματική επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου το οποίο αυξήθηκε κατά 47.4% σε ετήσια βάση υπερβαίνοντας στο τέλος του α! 3μήνου 2007 τα 13.5 δισεκατ. τουρκικές λίρες διαμορφώνοντας το μερίδιο αγοράς της Finansbank στο 6%.

Η λιανική τραπεζική αναδεικνύεται ως ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της τράπεζας. Οι χορηγήσεις λιανικής της Finansbank αυξήθηκαν στο σύνολό τους με εντυπωσιακούς ρυθμούς και ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο σε 4.9 δισεκατ τουρκικές λίρες, σημειώνοντας αύξηση 55% σε ετήσια βάση και κατά 8% στους τρεις πρώτους μήνες του έτους.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση των υπολοίπων στεγαστικής πίστης, η οποία σε ετήσια βάση προσεγγίζει το 75%. Ειδικότερα, το μερίδιο της Finansbank στις νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 14.5% με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο τέλος του α! 3μήνου 2007 σε 9.3%.

Εξίσου εντυπωσιακή άνοδος σημειώνεται και στη καταναλωτική πίστη όπου τα υπόλοιπα παρουσίασαν αύξηση κατά 48% σε ετήσια βάση με αποτέλεσμα η Finansbank να αντιπροσωπεύει πλέον το 5.6% της συνολικής αγοράς.

Εξαιρετική πορεία παρουσιάζουν και οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης, που ανήλθαν σε 8.6 δισεκατ. τουρκικές λίρες σημειώνοντας αύξηση 43% σε ετήσια βάση, σχεδόν διπλάσια της αγοράς.

Η ραγδαία αύξηση των χορηγήσεων δεν επηρέασε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται μόλις στο 2.0% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο της αγοράς.

Ιδιαίτερα θετικά εξελίσσονται οι καταθέσεις ιδιωτών σε τοπικό νόμισμα, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 4.7 δισεκατ. τουρκικές λίρες, έναντι 4.0 δισεκατ. στο α! τρίμηνο του 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 19%, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλει τη Finansbank η ευρεία πελατειακή της βάση.

Παράλληλα με εντυπωσιακή ταχύτητα αναπτύσσεται το δίκτυο της τράπεζας. Στους πρώτους μήνες του 2007 το άνοιγμα καταστημάτων συνεχίστηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς (1-2 νέα καταστήματα την εβδομάδα) με αποτέλεσμα το Μάιο του 2007 τα καταστήματα να αριθμούν ήδη 342 κάνοντας ορατό το στόχο των 400 καταστημάτων μέχρι το τέλος του έτους.

Η αύξηση αυτή της παρουσίας της τράπεζας αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην κερδοφορία της και την προσέλκυση νέων πελατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2007 η πελατειακή βάση της Finansbank αυξήθηκε κατά 3% ξεπερνώντας τα 3.4 εκατομμύρια πελάτες.

Ισχυρή κερδοφορία από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Παρά τη σημαντική επιβάρυνση που προκαλεί η οργανική ανάπτυξη του Ομίλου στην περιοχή, όλες οι μονάδες της ΝΑ Ευρώπης βελτίωσαν την κερδοφορία τους. Τα οργανικά κέρδη των μονάδων της ΝΑ Ευρώπης για το α! 3μηνο 2007, ανήλθαν σε €36 εκατ., αυξημένα κατά 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο Όμιλος στο τέλος του α! τριμήνου του 2007 με την προσθήκη της Vojvodanska στη Σερβία αριθμεί 546 καταστήματα, ενώ διαθέτει 7926 υπαλλήλους σε πέντε χώρες με συνολικό πληθυσμό 43 εκατ.

Οι χορηγήσεις του Ομίλου στην περιοχή παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 52% σε ετήσια βάση και έφθασαν τα €4.5 δισεκατ. με τη λιανική τραπεζική να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Παρά τις αυξημένες χορηγήσεις δανείων το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα του 4%.

Η ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου διασφαλίζει την επέκτασή του

Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εξαγορά του συνόλου της Finansbank καθώς και της Vojvodjanska και της Π&Κ διαμορφώνεται σε 8.7%. ο δε συνολικός σε 12.6%.