Χ. Δαυίδ: Πολύ ικανοποιητικό το τίμημα για το deal με την GZI

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Ως μια πώληση που πραγματοποιήθηκε με ένα “πολύ ικανοποιητικό και αξιόλογο τίμημα” χαρακτήρισε η διοίκηση της Frigoglass την προ ημερών γνωστοποίηση της συμφωνίας πώλησης του κλάδου υαλουργίας του ομίλου στην GZI Mauritius Limited (“GZI”).

Μιλώντας κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Frigoglass κ. Χάρης Δαυίδ αιτιολόγησε στους μετόχους την απόφαση να παραχωρηθεί έναντι 225 εκατ.δολαρίων τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του ομίλου. Όπως ανέφερε, το τίμημα αξιολογήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο ως πολύ αξιόλογο και ικανοποιητικό καθώς αποτιμά τη δραστηριότητα στο γυαλί 10 φορές το EBITDA του 2015, σε επίπεδα που δεν συναντά κανείς εύκολα στην Ευρώπη. ¨Ουσιαστικά παραχωρήσαμε ένα κομμάτι της εταιρείας που ήταν στο peak της κερδοφορίας του”, σχολίασε, απαντώντας σε ερωτήσεις αρκετών μετόχων για την αναγκαιότητα ή μη της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Σημειώνεται πως η συμφωνία πώλησης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παραγωγής γυάλινων φιαλών στη Νιγηρία και στο Ντουμπάι καθώς και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες παραγωγής πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων στη Νιγηρία («Κλάδος Υαλουργίας»).

Το καθαρό τίμημα που θα λάβει η Frigoglass από την πώληση του κλάδου υαλουργίας συμφωνήθηκε στα 225 εκατ. δολάρια (200 εκατ. ευρώ σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία), αυτό μεταφράζεται σε αξία επιχείρησης της τάξης των 403 εκατ. Δολαρίων (358 εκατ. ευρώ σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία) για το 100% του κλάδου υαλουργίας. Τα 200 εκατ. δολάρια του τιμήματος θα είναι πληρωτέα σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ τα υπολειπόμενα 25 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν σε μετρητά σε δύο δόσεις στη διάρκεια των επομένων δύο ετών.

“Είμαστε ηγέτες παγκοσμίως στην Επαγγελματική Ψύξη και θέλουμε να παραμείνουμε. Με την πώληση θα αποπληρώσουμε δανεισμό και προχωράμε στο επόμενο βήμα, πως δηλαδή θα αναπτύξουμε περαιτέρω την κύρια δραστηριότητά μας”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δαυίδ, τονίζοντας πως “θα επανεξετάσουμε τον ισολογισμό και το δανεισμό μας με τα χρήματα που θα πάρουμε”. Υπενθυμίζεται πως ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του 2014 είχε διαμορφωθεί στα 234 εκατ.ευρώ.

Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού μετόχων, η διοίκηση εμφανίστηκε προσεκτική στις εκτιμήσεις της για την πορεία του ομίλου το 2015. Στο πρώτο τρίμηνο, η Frigoglass ανακοίνωσε καθαρή ζημιά ύψους 3,9 εκατ.ευρώ, σε σύγκριση με 3,4 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ οι πωλήσεις του ομίλου υποχώρησαν κατά 3,4% και διαμορφώθηκαν στα 120 εκατ. ευρώ, εξαιτίας κυρίως της μείωσης των πωλήσεων στη Δυτική Ευρώπη και την Αφρική. Η διοίκηση εκτίμησε πάντως πως η συμφωνία με την GZI, στην οποία κύριος μέτοχος είναι ο γνωστός όμιλος Standard Chartered Private Equity, θα απελευθερώσει κεφάλαια και δυναμική για τον όμιλο καθώς θα μειώσει αισθητά το κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού.

Σε ότι αφορά τα θέματα της γενικής συνέλευσης, πέραν ορισμένων μετόχων μειοψηφίας που δήλωσαν παρόν ή καταψήφισαν, δόθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Επίσης ενέκρινε την τοποθέτηση του κ. Ιωάννη Κωστόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους στο δ.σ. της σε αντικατάσταση της κας. Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου αλλά και το νέο 9μελές δ.σ. το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ. Χάρη Δαυίδ πρόεδρο, Ιωάννη Ανδρουτσόπουλο αντιπρόεδρο, Torsten Tuerling, Λουκά Κόμη, Δώρο Κωνσταντίνου, Γεώργιο Λεβέντη, Ευάγγελο, Ιωάννη Κωστόπουλο και Βασίλη Φουρλή.