Δέσμευση της Citigroup Global Markets σε TOUSA για χρηματοδότηση

Έγγραφη δέσμευση έλαβε σήμερα η TOUSA, Inc, αμερικανική θυγατρικής της Τεχνικής Ολυμπιακής, από τη Citigroup Global Markets Inc και συνδεόμενες με την τράπεζα εταιρείες (Citi).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Citi συμφώνησε να παρέχει συνολικό δάνειο έως 500 εκατ. δολάρια, ενώ η ομάδα τραπεζών δεσμεύεται να τροποποιήσει την υφιστάμενη ανακυκλούμενη πιστοληπτική ικανότητα, ύψους 800 εκατ. δολαρίων. Ο τωρινός δανεισμός της TOUSA θα μειωθεί κατά 100 εκατ. δολάρια.

Σημειώνεται πως οι δεσμεύσεις της Citi υπόκεινται στον έλεγχο ομάδα δανειστών της ανακυκλούμενης πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας. Όλα τα έσοδα από τα νέα δάνεια θα διατεθούν για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την κοινοπραξία της Transeastern JV.

Στην ανακοίνωση της, η TOUSA υπογραμμίζει πως δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα καταφέρει να επιτύχει “ικανοποιητικό διακανονισμό” με την ομάδα πιστωτών της Transeastern. Σημειώνεται πως η TOUSA έχει προθεσμία έως τις 28 Μαΐου να υλοποιήσει την δεσμευτική επιστολή.

Η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο εκτιμά πως δε θα εκτελέσει τη δεσμευτική επιστολή της, παρά μόνο εάν εισέλθει “σε ικανοποιητικό συμβιβασμό με τους πιστωτές της κοινοπραξίας Transeastern”, εντός των οποίων συγκαταλέγονται οι δανειστές κύριου και ενδιάμεσου δανείου.  Εάν η δεσμευτική επιστολή υλοποιηθεί, τα εμπλεκόμενα μέρη θά έχουν έως τις 31 Ιουλίου για παραθέσουν οριστικά αποδεικτικά για τη χρηματοδότηση.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση:  

Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι η εισηγμένη στο NYSE αμερικανική θυγατρική της εταιρεία Technical Olympic USA Inc. (TOUSA) ανακοίνωσε σήμερα οτι έλαβε μία έγγραφη δέσμευση από τη Citigroup Global Markets Inc. για να χορηγήσει χρηματοδότηση (δάνειο) (loan facility) στην TOUSA συνολικού ύψους $500 εκατ., εκ των οποίων (i) ποσό $250,0 εκατ. είναι first lien term loan facility και (ii) ποσό $250,0 εκατ. είναι second lien term loan facility, χωρίς καμία εγγύηση από τη μητρική εταιρεία (Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε).

Επιπλέον η Citigroup δεσμεύθηκε την υπάρχουσα ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση της Εταιρείας ύψους $800,0 εκατ. (revolving loan facility) να την τροποποιήσει και να την επαναδιατυπώσει ώστε (i) να μειωθεί αυτή η πιστωτική διευκόλυνση κατά $100,0 εκατ., ήτοι σε συνολικό ύψος $700 εκατ. και (ii) να ενσωματωθούν οι όροι του ως άνω first lien term loan facility, με την παρατήρηση ότι οι δεσμεύσεις υπόκεινται στην έγκριση των δανειστών του revolving loan facility.

Τα ποσά των Δανείων προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε διακανονισμού της κοινοπραξίας Transeastern. Η TOUSA πρέπει να υπογράψει την επιστολή δέσμευσης έως τις 28 Μαΐου 2007, εκτός και εάν δοθεί αμοιβαία παράταση, ώστε αυτή να έχει ισχύ. Η Εταιρεία δεν εκτιμά ότι θα υπογράψει την επιστολή δέσμευσης, εκτός και εάν προβεί σε ικανοποιητικούς διακανονισμούς με τους πιστωτές της κοινοπραξίας Transeastern, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διακανονισμών με τους δανειστές του κύριου χρέους (senior lenders), τους δανειστές του ενδιάμεσου χρέους (mezzanine lenders) και τους τραπεζίτες γης (land bankers) της ως άνω κοινοπραξίας. Εάν η επιστολή δέσμευσης υπογραφεί από την TOUSA, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να υπογράψουν τα οριστικά έγγραφα της χρηματοδότησης έως τις 31 Ιουλίου 2007, πριν λήξουν οι δεσμεύσεις της επιστολής της Citigroup.

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.sec.gov, στο έντυπο Form 8-K και στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας, www.tousa.com.