ΗΛΕΑΘ: Εξαγορά της Σαραφίδης

Υστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις έκλεισε τελικά το deal της Ηλεκτρονικής Αθηνών με τη Σαραφίδης.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στις 11 Απριλίου επήλθε συμφωνία για την εξαγορά του 100% της Σαραφίδης

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση υπεγράφησαν δύο προσύμφωνα αγοράς μετοχών. Το πρώτο μεταξύ της Ηλεκτρονικής Αθηνών και της Τράπεζας Πειραιώς, για την άμεση απόκτηση του 35% των μετοχών της Σαραφίδης.

Το δεύτερο  μεταξύ της εισηγμένης και των κ.κ. Γ. Σαραφίδη, Α. Σαραφίδη, Κ. Παπαδόπουλου, Ε. Ταβατίδη,  Ι. Σαραφίδη, Κ. Σαραφίδη, Ε. Παπαδοπούλου για την άμεση απόκτηση του 16% των μετοχών της Σαραφίδης, και σε δεύτερη φάση (εντός τριετίας) του υπολοίπου 49% των μετοχών της Σαραφίδης.

Η εξαγορά της Σαραφίδης από την Ηλεκτρονική Αθηνών διευρύνει ακόμη περισσότερο τα "ραγδαία αυξανόμενα μερίδια αγοράς της και ιδιαίτερα στη Β. Ελλάδα, όπου τα δίκτυα πωλήσεων των δύο εταιρειών είναι συμπληρωματικά".

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως η Σαραφίδης δραστηριοποιείται στη Β. Ελλάδα, με 9 σημεία πώλησης συμπεριλαμβανομένου ενός Megastore, και είναι η 4η σε μέγεθος αλυσίδα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στην Ελλάδα με μερίδια αγοράς 2,5 - 3%. Το 2006 οι πωλήσεις της Σαραφίδης ανήλθαν στα 38,6 εκατ. ευρώ, με κέρδη μετά από φόρους της τάξης των 294.000 ευρώ. Την ίδια περίοδο τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,41 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, προγραμματίζεται η περαιτέρω επιτυχημένη ανάπτυξη του δικτύου της Σαραφίδης ΑΕ στη Β. Ελλάδα, η δημιουργία συνεργιών και οικονομιών κλίμακος.

Με το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις υφιστάμενες σήμερα προβλέψεις και εκτιμήσεις της εταιρείας, στα άμεσα σχέδια της Διοίκησης της εταιρείας, είναι η διατήρηση της Σαραφίδης, καθώς και η παραμονή στο management της Σαραφίδης των κ. Σαραφίδη και Ταβατίδη.

Σε επίπεδο θεμελιωδών μεγεθών για την εταιρεία, η συγκεκριμένη εξαγορά αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα από τον πρώτο χρόνο ενοποίησης της Σαραφίδης, τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία, χωρίς επιβάρυνση στη μέχρι τώρα μερισματική πολιτική της.

Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί με ιδία κεφάλαια. Το τίμημα υπολείπεται του 30% των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας. Οι ως άνω αποκτήσεις μετοχών τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής τους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.