Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 03-Απρ-2007 19:18

Aspis Bank: Έκδοση ομολογιακού δανείου 50 εκατ. ευρώ

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 3 Απριλίου 2007, η έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 50 εκατ. ευρώ και η έκδοση δύο σειρών υβριδικών τίτλων (Hybrid Tier 1), με ρήτρα αυξημένης απόδοσης ύψους 15 εκατ. ευρώ και χωρίς ρήτρα αυξημένης απόδοσης ύψους 25 εκατ. ευρώ εκάστη, μέσω θυγατρικής της Aspis Bank.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι το ομολογιακό δάνειο βαθμολογήθηκε με ΒΒ και οι εκδόσεις των υβριδικών τίτλων βαθμολογήθηκαν με ΒΒ- από την Fitch Ratings και διατέθηκαν μαζί με το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, στον διεθνή επενδυτικό οίκο Merrill Lynch.

Τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης φέρουν εγγύηση της Aspis Bank και έχουν δεκαετή διάρκεια με δικαίωμα εξαγοράς μετά από 5 έτη. Οι υβριδικοί τίτλοι (Hybrid Tier 1) επίσης φέρουν την εγγύηση της Aspis Bank, είναι αορίστου διάρκειας και έχουν δικαίωμα εξαγοράς μετά από 10 έτη με πρωτοβουλία της Τράπεζας.

Σύμβουλος της έκδοσης είναι ο διεθνής επενδυτικός οίκος Merrill Lynch.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση σκοπός των παραπάνω εκδόσεων είναι η άντληση Βασικών και Συμπληρωματικών Κεφαλαίων (Tier 1 & 2 Capital) με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας. H ενίσχυση αυτή θα υποστηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

14:40 09/09

Reuters: Το "πάρτι" τέλειωσε για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα από τους δασμούς και τον "πόλεμο" τιμών στην Κίνα

11:35 09/09

Mega συμφωνία - ορόσημο για τον κλάδο της εξόρυξης: Η Anglo American συγχωνεύεται με την Teck Resources

Δημιουργούν έναν "γίγαντα" $53 δισ.. Από τα μεγαλύτερα deals στον μεταλλευτικό κλάδο της 10ετίας.

11:32 09/09

Στα χέρια του πρωτότοκου υιού Μέρντοχ η αυτοκρατορία των 3,3 δισ. δολαρίων

"Χρυσή" αποχώρηση $1,1 δισ. για Προύντενς, Ελίζαμπεθ και Τζέιμς Μέρντοχ.

11:19 09/09

CEO UniCredit: "Στην Ελλάδα είμαστε ευπρόσδεκτοι"

Απαντά στους επικριτές του για πιθανή εξαγορά της γερμανικής Commerzbank.

10:27 09/09

Τραπεζικό deal 16 δισ. ευρώ στην Ιταλία: Η Monte Paschi αποκτά τον έλεγχο της Mediobanca

Η συμφωνία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

10:00 09/09

ABN Amro: Η ολλανδική κυβέρνηση μειώνει το μέριδιό της στην τράπεζα

Περιορίζει σταδιακά τις συμμετοχές της στην ολλανδική τράπεζα.

07:41 09/09

Creta Farms: Σώθηκε ο τζίρος αλλά οι ζημιές εκτινάχθηκαν στο 1 εκατ. - Πού ποντάρει

Η πτωτική αγορά των αλλαντικών και η πίεση του ανταγωνισμού.

07:31 09/09

STIQ: Επεκτείνεται σε νέες πόλεις και "κοιτάζει" προς το εξωτερικό η startup που αλλάζει το delivery

Η STIQ ιδρύθηκε από τον Κ. Δάβαρη και λειτουργεί φυσικά καταστήματα και cloud kitchens - δηλαδή επαγγελματικούς χώρους μαγειρικής που εξυπηρετούν online παραγγελίες.