Μυτιληναίος: Τι ειπώθηκε στο conference call

Λεπτομέρειες του deal με την Endesa αποκάλυψε ο πρόεδρος του ομίλου Μυτιληναίος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε.

Ο κ. Μυτιληναίος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως την πιο σημαντική στην ιστορία του ομίλου αφού όπως τόνισε "δημιουργείται μια από τις μεγαλύτερες και αποτελεσματικότερες ενεργειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη".

Όπως αναφέρθηκε το πεδίο της συμφωνίας με την Endesa δεν περιλαμβάνει μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες "σπουδαίες αγορές στην περιοχή" και συγκεκριμένα, την Τουρκία, τη FYROM, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Αλβανία. Επίσης, εκτιμάται πως σε τρία με τέσσερα χρόνια από σήμερα, το Joint Venture θα έχει μια σημαντική αξία περιουσιακών στοιχείων. "Μέχρι τότε στοεχύουμε σε 750 MW, ίσως και 1.200 MW, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν 1.000 MW υπό κατασκευή, πλέον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας", τόνισε ο πρόεδρος του ομίλου.

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο το νέο εταιρικό σχήμα θα προχωρήσει σε Αρχική Δημόσια Εγγραφή το φθινόπωρο του 2010. "Δεν μπορούμε να ξέρουμε το ύψος της Δημόσιας Εγγραφής", δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος ο οποίος πρόσθεσε ότι "με βάση τους όρους της συμφωνίας, εάν η μία από τις δύο πλευρές δεν θελήσει να πραγματοποιηθεί η Δημόσια Εγγραφή, η άρνηση αποτελεί παραβίαση των όρων της συμφωνίας".

Επιπλέον και όσον αφορά τη μόχλευση του Joint Venture σημείωσε πως βάσει της συμφωνίας ο δείκτης Ξένων κεφαλαίων / Ίδιων θα διαμορφωθεί στο 60% / 40%. Με βάση την αρχική κεφαλαιοποίηση των 1,2 δισ. ευρώ, το Joint Venture θα αντλήσει ακόμη 1,8 δισ. ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο, όπως ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος, το νέο σχήμα θα έχει την κεφαλαιακή επάρκεια για να προχωρήσει σε όλες τις επενδύσεις για τις οποίες έχει δεσμευθεί, αλλά και ακόμη παραπέρα.

Σημείωσε επίσης ότι το ποσό των 600 εκατ. ευρώ που απαιτείται να συνεισφέρει η Endesa βάσει της συμφωνίας αναμένεται να καταβληθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2008.

Στις ανανεώσιμες πηγές η νέα εταιρεία στοχεύει σε 150 ΜW ως το 2010, ενώ σχετικά με τις μονάδες άνθρακα -οι οποίες όπως αναφέρθηκε θα λειτουργούν με την τεχνολογία της Alstom- αναμένεται να έχουν πολύ υψηλούς δείκτες απόδοσης.

"Η Endesa έχει δεσμευθεί να προμηθεύει την πλήρη ποσότητα άνθρακα (στην Ελλάδα υπάρχει μόνον λιγνίτης)" ανέφερε ο πρόεδρος του ομίλου Μυτιληναίος.

Όσον αφορά την αγορά λιανικής τη χαρακτήρισε "δύσκολη λόγω των χαμηλών τιμολογίων και του χαμηλού βαθμού διείσδυσης", ενώ διευκρίνισε πως δεν στοχεύουν άμεσα στη λιανική αγορά, επισημαίνοντας παράλληλα πως επειδή η Endesa είναι όμιλος που σχετίζεται με τη λιανική αγορά, σε μακροχρόνιο ορίζοντα είναι κάτι που πιθανώς να συμβεί.

Σχετικά με το κόστος κατασκευής της παραγωγικής μονάδας άνθρακα των 600 MW στο Βόλο σημείωσε πως θα ανέλθει στα 720 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με το κόστος των υποδομών θα φτάσει στα 900 εκατ. ευρώ). Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια και με βάση το δείκτη Ξένων / Ίδιων κεφαλαίων που έχουμε θέσει στη συμφωνία (60% / 40%).

Σε ό,τι αφορά την τριπλή συγχώνευση (Μυτιληναίος-Αλουμίνιον-Δέλτα Project) ο κ. Μυτιληναίος εκτιμά πως η πρώτη φάση θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2007 και η δεύτερη έως τον Ιανουάριο του 2008. Παράλληλα, τόνισε ότι ο όμιλος δεν σχεδιάζει επιστροφή κεφαλαίου για τους μετόχους των απορροφόμενων εταιρειών.