Συνεχης ενημερωση

    Τετάρτη, 21-Μαρ-2007 13:49

    Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση ομολόγου €750 εκατ.

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα έκδοση τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους ύψους 750 εκατομ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική Piraeus Group Finance PLC.

    Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση οι διεθνείς αγορές υποδέχθηκαν την έκδοση με αυξημένο ενδιαφέρον. Το αποτέλεσμα ήταν το βιβλίο προσφορών να ξεπεράσει τα 1,3 δισ. ευρώ σε λίγες ώρες (υπερκάλυψη 1,8 φορές). Συμμετείχαν συνολικά 110 επενδυτές από 20 χώρες, με αποτέλεσμα το 90% του ποσού να διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

    Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως η εν λόγω έκδοση συμπληρώνει την καμπύλη ομολόγων αναφοράς της Τράπεζας Πειραιώς και εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της Τράπεζας ως εκδότη στις διεθνείς αγορές.

    Το νέο τριετές ομόλογο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με Εuribor 3 μηνών + 20 μονάδες βάσης και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays Capital, Merrill Lynch και Natixis.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ