Axon: Προς αύξηση μετοχικού κατά 50,4 εκατ. ευρώ (update2)

Την ίδρυση εταιρείας real estate η οποία θα εκμεταλλευτεί τα ακίνητα του ομίλου συνολικής αξίας 120 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η διοίκηση της Euromedica Holdings. Όπως αναφέρθηκε η εν λόγω εταιρεία θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός. Επίσης, η διοίκηση ανακοίνωσε την εκμετάλλευση ακινήτου σε προνομιακή θέση της λεωφ. Συγγρού συνολικής εκτάσεως περίπου 1.350 τ.μ. επί του οποίου βρίσκεται 5όροφο κτήριο συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., καθώς και 6οροφο πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 2.300.  Επίσης, ανέφερε ότι υπεγράψε προσύμφωνο για πώληση ακινήτου της "Εγκέφαλος" έναντι 6,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση της Axon Holdings ανακοίνωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50,4 εκατ. ευρώ αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Axon Holdings. Tην τελική απόφαση θα πάρει η γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό το Φεβρουάριο.

Η αναλογία θα είναι τέσσερις νέες για κάθε δέκα παλαιές (4ν/1π), η εταιρεία θα εκδώσει δηλαδή 12.604.644 νέες ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης 4 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την εταιρεία, τουλάχιστον το 56% των μετόχων θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους, ενώ προτίθενται να καλύψουν πλήρως και τυχόν αδιάθετα που θα υπάρξουν. Τα έσοδα της ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν:

- Για την εξαγορά του 100% Soukos Hitech έναντι τιμήματος 30 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα 160 στρεμμάτων, με στεγασμένους χώρους 35.000 τμ (πρώην Pirelli) κοντά στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Η εταιρεία εκτελεί συμβάσεις σε συνεργασία με γερμανικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας που αφορά ψυκτικά συστήματα αρμάτων μάχης.

Το ανεκτέλεστο των εν λόγω συμβάσεων εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση με την Soukos Robots και με μεγάλη αμερικανική εταιρεία για την αξιοποίηση ευρεσυτεχνίας για την παραγωγή αμυντικού προϊόντος υψηλής τεχνολογίας.

- Για την εξαγορά του 100%  της Κέρδος Εκδοτική ΑΕ αντί ποσού 10 εκατ. ευρώ περίπου.

- Για το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε πως κανονικά θα προχωρήσει,  βάσει του προγραμματισμού, η ΑΜΚ της Euromedica κατά 100 εκατ. ευρώ. Η αμερικανική Lazard έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές της με ξένους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην αύξηση που θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση παλαιών μετόχων.

Ο κ. Λιακουνάκος εμφανίσθηκε αισιόδοξος για τη τελική έκβαση του εγχειρήματος, αν και δε δεσμεύτηκε για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί. Η απάντηση που έδωσε για το που θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα ήταν ιδιαίτερα διπλωματική, αφού έκανε λόγο για δημιουργία νοσοκομειακής μονάδας στην Αθήνα, όπου θα επιδιωχθεί η από κοινού συνεργασία με άλλο όμιλο ή και με διακεκριμένους γιατρούς, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον διακαή του πόθο που δεν είναι άλλος από το μαιευτήριο Ιασώ. To ποσοστό που εκτιμάται ότι θα διατεθεί μέσω της ΑΜΚ κυμαίνεται μεταξύ του 25-30% του κεφαλαίου της Euromedica, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έμμεσα η άμεσα ο όμιλος Axon θα έχει ποσοστό οριακά άνω του 50%.

Η επίσημη ανακοίνωση της Euromedica

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρία γνωστοποιεί ότι:

1. Οπως έχει ανακοινωθεί από την 17/11/2006, η Euromedica επέλεξε την εταιρία Lazard, ως χρηματοοικονομικό της σύμβουλο η οποία έχει αναλάβει την εξεύρεση κατάλληλων επενδυτών που θα επενδύσουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μέσω αυξήσεως αυτού, Euro 100 εκ. περίπου.

Tα έσοδα από την προβλεπόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για:

- Τη δημιουργία νοσοκομειακής μονάδας στην Αθήνα, όπου θα επιδιωχθεί ή από κοινού συνεργασία με άλλο Όμιλο ή/και διακεκριμένους ιατρούς.

- Την περαιτέρω επέκταση του ήδη εκτεταμένου δικτύου της μέσω εξαγορών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων σε όλη την χώρα.

Ήδη η Εταιρεία έχει εντοπίσει και βρίσκεται σε συζητήσεις με ιατρικές μονάδες για πιθανή συνεργασία.

2. Η Euromedica επίσης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πλήρη ενσωμάτωση των θυγατρικών της, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης (32,58% ανήκει στην Axon Holdings), Ιατρικό Ινστιτούτο Υψηλής Τεχνολογίας Κρήτης (39,05% ανήκει στην Axon Holdings), και Euromedica Δυτικής Μακεδονίας σε αυτήν.

3. H Euromedica θα προβεί στην εκμετάλλευση γωνιακού ακινήτου που βρίσκεται σε προνομιακή θέση επί της Λ. Συγγρού εκτάσεως περίπου 1.350 τ.μ. επί του οποίου βρίσκεται 5-όροφο κτήριο συνολικής επιφάνειας 2.900 m² καθώς και 6-όροφο υπόγειο parking συνολικής επιφάνειας 2.300 m² περίπου.

4. Παράλληλα, η Euromedica εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της, αξίας άνω των Euro120 εκ. (σε τιμές 2003), μέσω δημιουργίας εταιρείας ακινήτων του Ν. 2778/99 (ΕΕΑΠ), με σκοπό τον καλύτερο διαχωρισμό του επιχειρηματικού κινδύνου των ακινήτων από αυτόν της παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εν λόγω ΕΕΑΠ, με βάση το Νόμο, θα εισαχθεί στο Χ.Α. προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια για περαιτέρω ανάπτυξη.

Θανάσης Παπαδής