Pasal: Δανεισμό 35,5 εκατ. ευρώ διαγράφει η Πειραιώς

Τα σημεία της συμφωνίας με την τράπεζα Πειραιώς, σχετικά με την συμμετοχή της στην Trastor, περιγράφει η Pasal Development σε ανακοίνωσή της-απάντηση επιστολής της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιβεβαιώνοντας το πρωινό δημοσίευμα του Capital.gr.

Μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας εξαλείφεται το σύνολο του δανεισμού της PAsal συνολικού ύψους 35.486.968 στον όμιλο Πειραιώς, με τα βασικά σημεία της να έχουν ως εξής.

-τη διευθέτηση του υφισταμένου χρέους της Pasal Development συνολικού υπολοίπου με ημερομηνία 04.03.2015 ύψους 28.432.304 ευρώ μέσω μεταβίβασης στην Τράπεζα Πειραιώς 20.353.776 μετοχών κυριότητας PASAL στην Trastor ΑΕΕΑΠ.

-Η Pasal θα αποκτήσει τριετές δικαίωμα επαναγοράς για το ήμισυ (1/2) των 20.353.776 μετοχών κυριότητας της στην Trastor, δηλαδή 10.176.888 μετοχές.

-Δέσμευση της Pasal όπως παραιτηθεί από κάθε εκκρεμή δικαστική ενέργεια εις βάρος της Τράπεζας, ειδικότερα δε όπως παραιτηθεί α) της από 25.08.2014 αίτησης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης κατ΄ άρθρα 99 επ. ΠτΚ και β) της παρεπόμενης στην ως άνω αίτηση από 25.08.2014 αίτηση περί λήψεως προληπτικών μέτρων κατ΄ άρθρο 103 ΠτΚ, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η από 02.09.2014 προσωρινή διαταγή, όπως αυτή μεταρρυθμίσθηκε με την από 09.10.2014 προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών και γ) της από 13.10.2014 αγωγής εναντίον της τράπεζας Πειραιώς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

-Συμφωνία διευθέτησης του χρέους της θυγατρικής εταιρείας της PASAL με την επωνυμία DEVART Α.Ε. συνολικού υπολοίπου την 04.03.2015 ύψους 3.219.842 ευρώ.

-Συμφωνία διευθέτησης υφισταμένου χρέους της PASAL στην Πειραιώς leasing υπολοίπου με ημερομηνία 04.03.2015 ύψους 3.834.822 ευρώ.

«Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών που προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου μηνός εξαλείφεται το σύνολο του δανεισμού της PASAL συνολικού ύψους 35.486.968 στον όμιλο Πειραιώς» σημειώνεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης. 

Μετά την προαναφερθείσα συμφωνία η PASAL αποχωρεί από την επένδυση της στην TRASTOR ΑΕΕΑΠ μετά από μία επιτυχημένη διαχείριση της ΑΕΕΑΠ για 6 έτη μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου της. Για κάθε νεώτερη εξέλιξη για τα σχέδια τα οποία επεξεργάζεται σε συνεργασία με τις υπόλοιπες πιστώτριες τράπεζες η Εταιρεία θα ενημερώνει το εγκαίρως το επενδυτικό κοινό. 

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Capital.gr μετέδιδε τα εξής:

"Σε σημαντική συμφωνία, σχετικά με το ποσοστό που διαθέτει στην Trastor ΑΕΕΑΠ, κατέληξε η Pasal Development με την τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η Pasal Development θα διαθέσει στην τράπεζα Πειραιώς το 37,08% της συμμετοχής στην Trastor έναντι της διαγραφής του ομολογιακού δανείου ύψους 25 εκατ. ευρώ. 

Το περίγραμμα της συμφωνίας με την τράπεζα ανακοίνωσε, χθες, η Pasal, η οποία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα αποσύρει το αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 99 που είχε καταθέσει τον Σεπτέμβριο του 2014, όπως και άλλους είδους δικαστικές κινήσεις. Εξάλλου, το αίτημα υπαγωγής στην «ομπρέλα» του άρθρου 99 αποσκοπούσε, κατά βάση, στην λήψη προσωρινής διαταγής με στόχο την προστασία της Pasal κατά ενδεχόμενων διεκδικήσεων πιστωτών της.

Το deal  με την τράπεζα Πειραιώς, όπως και το γεγονός ότι η Pasal δεν διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εργαζομένους, πιστωτές, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, καθιστά περιττή την υπαγωγή της εισηγμένης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων στην «ομπρέλα» του πτωχευτικού δικαίου.

Τι σημαίνει η συναλλαγή

Για την Pasal Development, η συμφωνία με την Πειραιώς σημαίνει την μείωση του δανεισμού της κατά περίπου 25 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με τις υπόλοιπες πιστώτριες τράπεζες. Σύμφωνα με τα στοιχεία εννεάμηνου, ο καθαρός δανεισμός, σε επίπεδο ομίλου, μειώθηκε σε 139,3 εκατ. ευρώ από 146,6 εκατ. ευρώ (στις 31/12/2013).

Επίσης, η Pasal θα είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την επενδυτική δραστηριότητά της, όπως και να αξιολογήσει τις όποιες επενδυτικές προτάσεις δέχεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Το εννεάμηνο η εταιρεία παρουσίασε ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ, ενώ ένα από τα σημαντικότερα «assets» της είναι το εμπορικό κέντρο Athens heart.

Η Trastor θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς το management της Pasal Development, του οποίου η επιτυχία αποδεικνύεται ύστερα και από την εξωδικαστική συμφωνία με την Πειραιώς, όπως σημειώνουν κύκλοι της αγοράς. Πράγματι, η ΑΕΕΑΠ, για την οποία η Πειραιώς ως κατέχουσα δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό 71%, έχει υποβάλει δημόσια πρόταση έχει εμφανίσει, έως σήμερα, καλή μερισματική απόδοση.  Για τη χρήση του 2013 διένειμε μέρισμα 0,09 ευρώ ανά μετοχή, ενώ στο τέλος του εννεάμηνου η ΤΡΑΣΤΟΡ διαπραγματευόταν προς 1,060 ευρώ δηλαδή με έκπτωση της τάξης του 21,52% σε σχέση με την εσωτερική της αξία. Η μετοχή στο χθεσινό κλείσιμο διαμορφώθηκε στο 1,34 ευρώ.

Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, θα διαθέτει ένα επενδυτικό όχημα που θα της επιτρέπει να διαχειριστεί την ακίνητη περιουσία της και να υλοποιήσει συνέργειες με την θυγατρική της στην αγορά ακινήτων (Piraues real estate).

Ας σημειωθεί ότι ύστερα και από την απόκτηση της Trastor από την Πειραιώς «κλείνει» ο κύκλος των deals στον κλάδο των ΑΕΕΑΠ, ενώ έχουν ήδη προηγηθεί οι επενδυτικές κινήσεις σε Εθνική Πανγαία, Grivalia (πρώην Eurobank Properties) και MIG real estate (θα προχωρήσει σε συγχώνευση δι’απορρόφησης με την Εθνική Πανγαία)".