Marfin-Πειραιώς: "Πόλεμος προσφορών" και ανακοινώσεων(upd2)

Η πρώτη εκ των δυο δημόσιων προσφορών της Marfin Popular Bank δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο. Αφορά την Τράπεζα Κύπρου και κατατέθηκε, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Marfin Popular Bank, προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η πρόταση προβλέπει την εξαγορά του 35% έως του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Κύπρου, ενώ η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι για κάθε 1 μετοχή της Κύπρου, 1,241 μετοχές της Marfin Popular Bank.

Την ίδια ώρα, όμως, συνεχίζεται ο πόλεμος των ανακοινώσεων μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Marfin Popular Bank.

Σε πρωινή της ανακοίνωση η Marfin Popular Bank τόνιζε ότι "κάνοντας χρήση εμπιστευτικής πληροφόρησης που έγινε για λόγους ευγένειας και δεοντολογίας προς τον κ. Μ. Σάλλα, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε άμεσα χθες το βράδυ σε ανακοίνωση περί δήθεν δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της εταιρείας μας χωρίς την απαιτούμενη προγενέστερη ενημέρωση ή έγκριση οποιωνδήποτε Αρχών".

Η διοίκηση της Πειραιώς σε ανακοίνωσή της δήλωνε ότι είναι "παράνομες οι αντιδράσεις και οι όψιμες δηλώσεις της Marfin" προσθέτοντας ότι δεν της είχαν γνωστοποιηθεί επίσημα οι προθέσεις της Marfin Popular. Στην ίδια ανακοίνωση τόνισε ότι Από τη στιγμή λοιπόν που η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε πρόταση δημόσιας προσφοράς δεσμευτικά και επίσημα, μέσω των αρμοδίων Αρχών, αλλά και απευθείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Popular Bank, κάθε άλλη πρόταση εξαγοράς την οποία εξαγγέλλει ότι θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Popular Bank, είναι με βάση τη νομοθεσία και την πάγια διεθνή συναλλακτική πρακτική παράνομη και εκτός της δρομολογημένης διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τη δημόσια πρόταση της Marfin PB για την Τράπεζα Κύπρου η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (με βάση τα χθεσινά κλεισίματα), στα 11,144 ευρώ / μετοχή (1,241 μετοχές της Marfin για κάθε μία μετοχή της Κύπρου), κάτι που ανεβάζει το συνολική αποτίμηση της τράπεζας Κύπρου στα 6,163 δισ. ευρώ.

Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν ότι στελέχη της Marfin Popular Bank βρίσκονται στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να καταθέσουν δημόσια πρόταση για την εξαγορά της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 2,842 μετοχές της Marfin Popular Bank για κάθε 1 μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς.

Marfin Popular Bank: Θα καταθέσουμε προτάσεις για Κύπρου - Πειραιώς

Με "σκληρή" γλώσσα απαντά η διοίκηση της Marfin στην πρόθεση της Τράπεζας Πειραιώς να υποβάλλει τη δημόσια πρόταση για τη Marfin Popular Bank.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσε που εξέδωσε σήμερα το πρωί η διοίκηση της Marfin Popular Bank αναφέρει:

"Με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι κάνοντας χρήση εμπιστευτικής πληροφόρησης που έγινε για λόγους ευγένειας και δεοντολογίας προς τον κ. Μ. Σάλλα, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε άμεσα χθες το βράδυ σε ανακοίνωση περί δήθεν δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της εταιρείας μας χωρίς την απαιτούμενη προγενέστερη ενημέρωση ή έγκριση οποιωνδήποτε Αρχών.

Η εμπιστευτική πληροφόρηση ήταν ότι, αφού είχαμε ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες, σήμερα επρόκειτο να καταθέσουμε δημόσιες προτάσεις για την εξαγορά της Τράπεζας Πειραιώς και της Τράπεζας Κύπρου με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης τράπεζας στον Ελληνοκυπριακό χώρο και μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι προτάσεις μας θα κατατεθούν όπως έχει προγραμματισθεί και οι μέτοχοι των εμπλεκόμενων τραπεζών θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν προσεκτικά αν η τυχόν αποδοχή τους θα προσθέσει αξία στην επένδυσή τους.

Η προσπάθεια της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να εμποδίσει ή να καθοδηγήσει την κρίση των μετόχων και της αγοράς δεν μπορεί να είναι επιτυχής".

Πειραιώς: "Παράνομες οι αντιδράσεις και οι όψιμες δηλώσεις της Marfin"

Σε διάψευση ανακοινώσεων και πληροφοριών ότι "της είχε γνωστοποιηθεί επίσημα πρόθεση της Marfin Popular Bank να προβεί σε εξαγορά της Τράπεζας Πειραιώς" προχώρησε η διοίκηση της Πειραιώς.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η Πειραιώς αναφέρει τα εξής:

"Μια τέτοια πρόθεση θα ήταν σοβαρή μόνο εάν ήταν και συγκεκριμένη. Θα ήταν συγκεκριμένη εάν πρώτον εξειδίκευε τον στόχο και την τράπεζα εξαγοράς και δεύτερον εάν προσδιόριζε τους βασικούς όρους εξαγοράς. Σε κανένα στάδιο, ούτε και μέχρι αυτή τη στιγμή, η Marfin Popular Bank δεν έχει ξεκαθαρίσει δεσμευτικά και επίσημα εάν το αγοραστικό της ενδιαφέρον αφορά την Τράπεζα Κύπρου (της οποίας η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος) ή απευθείας την Τράπεζα Πειραιώς. Ούτε μέχρι τη στιγμή αυτή έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη πρόταση δημόσιας εξαγοράς, παρά το γεγονός ότι όψιμα πλέον η Marfin Popular Bank διατείνεται ότι είχε γνωστοποιήσει τις προθέσεις της.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς για την δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Marfin Popular Bank, σαφής κατά το αντικείμενο και τους όρους της, ανακοινώθηκε την 11η Ιανουαρίου 2007 αρμοδίως και εγγράφως, αμέσως μετά τη λήψη της, υλοποιώντας επιχειρηματικά σχέδια της τράπεζας. Είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι σήμερα υφίσταται μία μόνο πρόταση εξαγοράς και αυτή προέρχεται από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει ήδη, από χθες το απόγευμα, δεσμευθεί επίσημα και εγγράφως απέναντι στις εποπτικές Αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Από τη στιγμή λοιπόν που η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε πρόταση δημόσιας προσφοράς δεσμευτικά και επίσημα, μέσω των αρμοδίων Αρχών, αλλά και απευθείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Popular Bank, κάθε άλλη πρόταση εξαγοράς την οποία εξαγγέλλει ότι θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Popular Bank, είναι με βάση τη νομοθεσία και την πάγια διεθνή συναλλακτική πρακτική παράνομη και εκτός της δρομολογημένης διαδικασίας,

Αναρωτιέται κανείς, τι εμπιστευτικές πληροφορίες για συγκεκριμένη πρόταση εξαγοράς μπορεί να είχε δώσει η Marfin Popular Bank, όταν ακόμη και έως αυτή τη στιγμή γνωστοποιεί στην πρωϊνή της ανακοίνωση ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να αποφασίσει σχετικά σήμερα το μεσημέρι".

Η δημόσια πρόταση της Marfin Popular Bank για Κύπρου

Στην υποβολή δημόσιας πρότασης για την απόκτηση μέχρι και το 100% και κατ΄΄ ελάχιστον το 35% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Κύπρου προχώρησε η Marfin Popular Bank.

Η αντιπαροχή που θα προσφερθεί για κάθε μια συνήθη μετοχή της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ" ονομαστικής αξίας ΛΚ0,50 είναι 1,241 συνήθεις μετοχές της "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" ονομαστικής αξίας ΛΚ0,50.

Σε περίπτωση που η Δημόσια Πρόταση γίνει αποδεκτή σε ποσοστό 90%, ή περισσότερο των μετοχών της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ" η "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 201 του περί Εταιρειών Νόμου για να αποκτήσει και τις υπόλοιπες μετοχές μέχρι το 100%.

Με βάση τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο, οι μετοχές της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ" δύναται να διαγραφούν από το Χρηματιστήριο, με απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που, σαν αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης, η "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ" δεν θα έχει επαρκή διασπορά των μετοχών της στο κοινό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό τις αιρέσεις: α) της λήψης των αναγκαίων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έκδοση των νέων μετοχών και β) των σχετικών αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές όπως αυτές θα περιγράφονται αναλυτικά στο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης.
Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες της Δημόσιας Πρότασης θα περιληφθούν στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης που θα ετοιμασθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.