Ενδοτραπεζικός "πόλεμος" Πειραιώς - Marfin

Του Γιώργου Δημητρομανωλάκη

Ανοικτός ενδοτραπεζικος πόλεμος, με άγνωστη τουλάχιστον μέχρι στιγμής κατάληξη, βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με πρωταγωνιστές την τράπεζα Πειραιώς του Μιχάλη Σάλλα και της Marfin Popular Bank του Ανδρέα Βγενόπουλου.

Η "κόντρα" των δυο ανδρών έχει ξεκινήσει από το περασμένο καλοκαίρι όταν αιφνιδιαστικά έγινε γνωστό ότι ο Α. Βγενοπουλος είχε εξαγοράσει το 2% των μετοχών της Πειραιώς την ίδια στιγμή που ο Μιχάλης Σαλλας εξαγόραζε από το Χρηματιστήριο της Αθήνας και της Λευκωσίας μετοχές της Τρ Κύπρου.

Η τακτική αυτή εξόργισε τον Μιχάλη Σαλλα καθώς υπολόγισε ότι ενδεχομένως θα δημιουργούντο προβλήματα με τις εποπτικές αρχές της Μεγαλονήσου, καθώς ήδη η Marfin κατείχε το σημαντικό ποσοστό μετοχών της έτερης κυπριακής τράπεζας της Λαϊκής. Το ζήτημα λύθηκε μετά από μια συνάντηση των δυο ανδρών και ο Α. Βγενόπουλος πούλησε τη συμμετοχή του αποκομίζοντας μάλιστα σημαντικές υπεραξίες.

Ολόκληρο το παρασκήνιο της χθεσινής ημέρας

Ενώ λοιπόν χθες ολόκληρη η χρηματιστηριακή αγορά είχε πληροφορηθεί ότι ο Α. Βγενόπουλος θα υπέβαλλε δημόσια προσφορά για την εξαγορά της Πειραιώς και της τράπεζας Κύπρου (κάποιες άλλες φήμες έκαναν λόγο ακόμα και για την Alpha Bank) εντούτοις αιφνιδιαστικά χθες το βράδυ με μία κίνηση ματ ο όμιλος της Πειραιώς, ανακοίνωσε την πρόθεση του να υποβάλει Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση ποσοστού από 40% έως και 100% της Marfin Popular Bank.

Η τράπεζα Πειραιώς κατέληξε σε αυτήν την απόφαση μετά από 2ωρη έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου το οποίο ενημερώθηκε για τις προθέσεις Βγενοπουλου από τον ίδιο τον Μιχάλη Σαλλα.

Προηγουμένως, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, ο ίδιος ο επικεφαλής της Marfin είχε ενημερώσει τον Κρητικό τραπεζίτη για τις προθέσεις του για λόγους "αβροφροσύνης" όπως ελεχθη χαρακτηριστικά.

Μύλος… με τις προσφορές

Όμως η πλευρά Βγενοπουλου ανέφερε αργά χθες το βράδυ ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει καταθέσει καμία δημόσια πρόταση στις αρμόδιες εποπτικές αρχές και ως εκ τούτου -όπως εξηγούσαν χαρακτηριστικά- "δελτία τύπου" δεν έχουν καμία ισχύ.

Όμως, οι ίδιες πηγές έλεγαν χαρακτηριστικά ο όμιλος της Marfin ήδη έχει υποβάλλει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ελλάδος και της Κύπρου τις δημόσιες προτάσεις της για την εξαγορά της Πειραιώς και της Κύπρου. Οι προτάσεις αυτές όμως δεν έχουν ακόμα την έγκριση του ΔΣ της MPB το οποίο θα συνεδριάσει εντός της ημέρας.

Εάν τελικώς προηγείται χρονικά η κατάθεση στις αρμόδιες αρχές της προσφοράς του ομίλου Σαλλα τότε με την κίνηση αυτή η Πειραιώς αφενός "κερδίζει" πολύτιμο χρόνο καθώς αμύνεται έναντι της Δημόσιας Πρότασης που θα υπέβαλε σήμερα η Marfin Popular Bank στην Πειραιώς αλλά και στην τράπεζα Κύπρου και αφετέρου με δεδομένο ότι προσφέρει 1 μετοχή της Πειραιώς για κάθε 5,70 μετοχές της MPB "αποτιμά" την κεφαλαιοποίηση του ομίλου Βγενοπουλου περίπου στα 3,5 δις ευρώ από 7 δις ευρώ που είναι η χρηματιστηριακή του αξία.

Τι λέει η Πειραιώς

Από την πλευρά της Πειραιώς τονίζουν ότι οι αρμόδιες εποπτικές αρχές έχουν ενημερωθεί και στα χέρια τους βρίσκεται ο φάκελος με τη δημόσια πρόταση προς την Marfin Popular Bank, γεγονός που μπλοκάρει για τουλάχιστον 40 ημέρες - τόσο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Marfin όσο και την υποβολή οποιασδήποτε δημόσιας πρότασης προς άλλη τράπεζα.

Τι λέει η MPB

Την ίδια στιγμή κύκλοι της Marfin Popular Bank υποστήριζαν, ότι το πρωί θα υποβάλλουν δημόσιες προτάσεις για την Πειραιώς και την Κύπρου και πως η διοίκηση της τράπεζας έχει και αυτή ενημερώσει τις αρχές.

Ωστόσο κύκλοι της Πειραιώς υποστηρίζουν ότι "εάν η Marfin είχε αποστείλει τις Δημόσιες Προτάσεις στις αρμόδιες αρχές, βάσει του νόμου, οι αρχές θα τις είχαν κοινοποιήσει στην Πειραιώς και στην τράπεζα Κύπρου".

Ποιος προηγείται;

Ποια τράπεζα θα κόψει πρώτη το νήμα της κατάθεσης των δημοσιών προτάσεων θα κληθούν να ξεκαθαρίσουν οι αρμόδιες αρχές το αργότερα έως τις 10 το πρωί . Οι μετοχές της Marfin Popular Bank, της Marfin Financial Group, της Πειραιώς και της τράπεζας Κύπρου δεν θα διαπραγματευτούν στην σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση.

Οι όροι της πρότασης Σάλλα

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας Πειραιώς η προσέγγιση αυτή είναι φιλικού χαρακτήρα. Ουσιαστικά η Πειραιώς προτείνει αντιπαροχή που θα προσφέρεται στους μετόχους της Marfin Popular Bank Public ως εξής: 1 μετοχή τράπεζας Πειραιώς για κάθε 5,70 μετοχές Marfin Popular Bank όπως τεκμηριώνεται από την εύλογη και δίκαιη σχέση αξίας των δύο εταιρειών. Με βάσει το χθεσινό κλείσιμο η κεφαλαιοποίηση της Marfin Popular Bank διαμορφώθηκε στα 6,934 δισ. ευρώ και της Πειραιώς ανήλθε σε 6,895 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Τρ.Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2007, έλαβε απόφαση να προχωρήσει σε υποβολή φιλικής εκούσιας δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD".

Η εκούσια δημόσια πρόταση θα αφορά στην απόκτηση ποσοστού κατ’ ελάχιστον 40% μέχρι και 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Popular Bank Public Co Ltd. και η προτεινόμενη αντιπαροχή που θα προσφέρεται στους μετόχους της Marfin Popular Bank Public Co Ltd. θα συνίσταται σε μία (1) μετοχή Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ για κάθε πέντε και επτά δέκατα (5,70) μετοχές Marfin Popular Bank Public Co Ltd. όπως τεκμηριώνεται από την εύλογη και δίκαιη σχέση αξίας των δύο εταιρειών.

Οι μετοχικοί τίτλοι Τράπεζας Πειραιώς που θα αποτελέσουν την αντιπαροχή της εκούσιας δημόσιας πρότασης, θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς υπέρ των μετόχων της Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

Η εκούσια δημόσια πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό καθώς και από τη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Κανονιστικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας.Η Τράπεζα Πειραιώς θα καταρτίσει και θα υποβάλει το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης στις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση εντός των νομίμων προθεσμιών.