Πειραιώς: Δημόσια πρόταση για Marfin Popular Bank (update2)

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που φέρνει τα πάνω κάτω στην ελληνική αγορά προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς. Σε μια προσπάθεια αντιπερισπασμού, ο Μιχάλης Σάλλας ανακοίνωσε την πρόθεσή του για την εξαγορά του τουλάχιστον 40% μέχρι και 100% της Marfin Popular Bank.

Οι πληροφορίες έφεραν όλη την ημέρα τον όμιλο της Marfin να ετοιμάζεται να καταθέσει δημόσια προσφορά για μια ή δυο ελληνικές τράπεζες. Μάλιστα, οι φήμες ανέφεραν μεταξύ αυτών την Πειραιώς και την Κύπρου.

Από ό,τι φαίνεται, όμως, ο πρόεδρος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς σε μια προσπάθεια να προλάβει τις ραγδαίες εξελίξεις, καταθέτει τη δημόσια πρόταση για την εξαγορά της τέταρτης -από χρηματιστηριακής άποψης- τράπεζας στην Ελλάδα.

Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ο Μ. Σάλλας μπλοκάρει επί της ουσίας το ενδεχόμενο να κατατεθεί για την Τράπεζα Πειραιώς οποιαδήποτε πρόταση, καθώς με βάση τη χρηματιστηριακή νομοθεσία μια εταιρεία που έχει καταθέσει δημόσια πρόταση για μια άλλη δεν μπορεί να αποτελέσει στόχο εξαγοράς.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής που θα προσφερθεί στους μετόχους της Marfin Popular Bank αφορά 1 μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς για κάθε 5,70 μετοχές Marfin Popular Bank. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο όμιλος Σάλλα αποτιμά τη χρηματιστηριακή αξία της Μarfin Popular Bank -που φτάνει στα 7 δισ. ευρώ- στη μισή της αξία.

Ti δηλώνουν κύκλοι της Marfin στο Capital.gr

Κύκλοι της Marfin δηλώνουν ότι: "οι δημόσιες προσφορές δεν υποβάλλονται με δελτίο τύπου. Εμείς πήραμε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο και έτσι ετοιμαζόμασταν να κάνουμε αύριο δημόσια προσφορά για την Πειραιώς και την Κύπρου ταυτόχρονα. Εκτιμούμε ότι η Πειραιώς επιχείρησε να προλάβει τις εξελίξεις, για τις οποίες είχε ενημερωθεί φιλικά, και τίποτα περισσότερο".

Η επίσημη ανακοίνωση της Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2007, έλαβε απόφαση να προχωρήσει σε υποβολή φιλικής εκούσιας δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD".

Η εκούσια δημόσια πρόταση θα αφορά στην απόκτηση ποσοστού κατ’ ελάχιστον 40% μέχρι και 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Popular Bank Public Co Ltd. και η προτεινόμενη αντιπαροχή που θα προσφέρεται στους μετόχους της Marfin Popular Bank Public Co Ltd. θα συνίσταται σε μία (1) μετοχή Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ για κάθε πέντε και επτά δέκατα (5,70) μετοχές Marfin Popular Bank Public Co Ltd. όπως τεκμηριώνεται από την εύλογη και δίκαιη σχέση αξίας των δύο εταιρειών.

Οι μετοχικοί τίτλοι Τράπεζας Πειραιώς που θα αποτελέσουν την αντιπαροχή της εκούσιας δημόσιας πρότασης, θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς υπέρ των μετόχων της Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

Η εκούσια δημόσια πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό καθώς και από τη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Κανονιστικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα καταρτίσει και θα υποβάλει το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης στις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση εντός των νομίμων προθεσμιών.