Ακόμη πιο κοντά σε ολικό restructuring η Σελόντα

«Ποδαρικό» στο 2015 με υπογραφές για ομολογιακά δάνεια 110 εκατ. ευρώ και με προσύμφωνο για τη ρύθμιση των υπόλοιπων δανείων της, έκανε η Σελόντα.

Η διοίκηση της εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας, στην οποία υλοποιούνται ταχύτερα από το σύνολο του κλάδου ουσιαστικές κινήσεις για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, υπέγραψε την τελευταία ημέρα του 2014 τις βασικές δανειακές συμβάσεις για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού της δανεισμού με τις δανείστριες τράπεζες. Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν τρία προγράμματα ομολογιακών δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ, 8 εκατ. ευρώ και 2 εκατομμυρίων ευρώ καθώς και προσύμφωνο για τη ρύθμιση των υπολοίπων ποσών.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος του προγράμματος αναδιοργάνωσης του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου Σελόντα, το οποίο εγκρίθηκε από την  έκτακτη γενική συνέλευση  των μετόχων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο restructuring του ομίλου που περιλαμβάνει εκτεταμένο dilution για τους παλαιούς μετόχους και «οδηγός» για ανάλογες αναδιαρθρώσεις στις ισχθυοκαλλιέργειες, τα βασικά σημεία του οποίου είναι τα εξής:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής (από 1 ευρώ σε 0,3 ευρώ), με στόχο το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Η συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει σε 25,3 εκατ. ευρώ.

Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ύψους 50,4 εκατ. ευρώ με κατάργηση προτίμησης των παλαιών μετόχων

Αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με την έκδοση τριών εμπράγματων εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων. Το πρώτο δάνειο 100 εκατ. ευρώ θα είναι 10ετούς διάρκειας με επιτόκιο euribor + 4,25% και εξασφαλίσεις στοιχείων του ενεργητικού (ακίνητα, μετοχές αποθέματα). Το δεύτερο και τρίτο (8+2 εκατ. ευρώ) θα είναι 5ετούς διάρκειας με το ίδιο επιτόκιο με εξασφαλίσεις εμπορικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ΦΠΑ και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία της εταιρείας.

Η εκταμίευση των παραπάνω δανείων εξαρτάται, μεταξύ των άλλων, από την σύσταση των συμφωνημένων εξασφαλίσεων (που περιλαμβάνουν κυμαινόμενη ασφάλεια στα αποθέματα της εταιρείας, προσημειώσεις σε ακίνητα, κλπ.) και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση του περασμένο Σεπτεμβρίου.

Η ολοκλήρωση του restructuring στη Σελόντα θα ενισχύσει σημαντικά τα ίδια κεφάλαια με παράλληλη μείωση του τραπεζικού δανεισμού, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εισηγμένης, σε συνδυασμό με την αύξηση των οικονομικών μεγεθών που προβλέπεται στο business plan.

Η εταιρεία στο τέλος του περασμένο Σεπτεμβρίου απασχολούσε 670 εργαζομένους και εμφάνισε κύκλο εργασιών 105 εκατ. ευρώ, αρνητικό EBITDA 900 χιλ. ευρώ (από 34,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013), αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 122 εκατ. ευρώ και δάνεια 195 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 155 εκατ. ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα, τα οποία, όπως σημειώθηκε, ρυθμίζονται. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, στις τράπεζες θα περάσει περίπου το 82% του μετοχικού κεφαλαίου, η οικογένεια Στεφανή το 4%, ενώ το ποσοστό της Linnaeus θα υποχωρήσει στο 3,5%.

N. Χρυσικόπουλος