H νέα Τράπεζα Κύπρου αναβιώνει σε XA και XAK

Έχοντας ολοκληρώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές από την Ευρώπη, την Β. Αμερική και την Ρωσία και την ανοικτή προσφορά τίτλων προς υφιστάμενους μετόχους της, η Τράπεζα Κύπρου επανακάμπτει από σήμερα στο ταμπλό των Χρηματιστηρίων Αθήνας και Λευκωσίας αντίστοιχα.

Η επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος, το οποίο περιελάμβανε έκα εκτεταμένο bail-in, στο πλαίσιο του οποίου καταθέσεις ύψους 3,8 δισ. ευρώ, ομολογιακά δάνεια και δανειακό κεφάλαιο μετατράπηκαν σε μετοχές, ενώ πραγματοποιήθηκε μια σύνθετη διαδικασία αύξηση κεφαλαίου σε τρία στάδια (το τρίτο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη), στο πλαίσιο της οποίας οι παλαιότεροι μέτοχοι υπέστησαν εκτενες dilution.

Σήμερα, εικοσιένα μήνες μετά την απόφαση αναστολής, εισέρχονται προς διαπραγμάτευση συνολικά 8,9 δισ. μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, με τιμή εισαγωγής τα 0,24 ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, Η τιμή έναρξης θα είναι κοινή και για τα δύο χρηματιστήρια, τα όρια ημερήσιας διακύμανσης των μετοχών της τράπεζας δεν θα ισχύσουν κατά τις πρώτες τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης και ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής στο ΧΑΚ και ΧΑ θα είναι ΤΡΚΥ/ BOCY και ΚΥΠΡ/ BOC αντίστοιχα.

Μεγάλα ονόματα
Στη νέα Τράπεζα Κύπρου, βασικοί μέτοχοι πλέον είναι η Λαική (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) με ποσοστό 9,624%, η Renova Group (ρωσικών συμφερόντων όμιλος με πολυσχιδείς δραστηριότητες, ιδιοκτησίας του Ρώσου ολιγάρχη Viktor Vekselberg), η TD Asset Management Inc (καναδικός επενδυτικός όμιλος, μέλος της TD Bank Group) με 5,232% και η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης με 5,021%.

Παράλληλα, ο γνωστός αμερικανός μεγαλόεπενδυτής Wilbur L. Ross απέκτησε μέσω της ΑΜΚ το 1,56% του μετοχικού κεφαλαίου (οι μετοχές ελέγχονται από δύο fund, τα WLR Recovery Fund V και WLR V Parallel ESC στα οποία διαχειριστής είναι η W.L. Ross & Co LLC) και ο Vladimir Strzhalkovskiy με 2,49%, επονομαζόμενος από κυπριακά και διεθνή μέσα, ως ο “άνθρωπος του Πούτιν”, καθώς θεωρείται στενός συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου.

Παράλληλα, το τιμόνι του συγκροτήματος ως CEO ανέλαβε ο 44χρονος John Patrick Hourican, πρώην επικεφαλής του τμήματος επενδυτικής τραπεζικής στη Royal Bank of Scotland Group. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει τοποθετηθεί ο πρώην επικεφαλής της Deutsche Bank, Ελβετός Josef Ackermann, έπειτα από πρόταση του Wilbur Ross.

Απομόχλευση
Το κυπριακό Συγκρότημα στο πλαίσιο του σχεδίου απομόχλευσής της, έχει προχωρήσει στην πώληση των εργασιών στην Ουκρανία, της επένδυσης στην ρουμάνικη Banca Transilvania και του δανειακού της χαρτοφυλακίου στην Σερβία. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, πώλησε περιουσιακά στοιχεία στην Ρουμανία (σχετίζονται με τον ιδιοκτήτη του JW Marriott Bucharest Grand Hotel). Επιπρόσθετα, μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, παραχώρησε δανειακό χαρτοφυλάκιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέρος του ευρύτερου δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από το Συγκρότημα στο πλαίσιο της απόκτησης μέρους των εργασιών της Λαϊκής και αποτελείται ως επι το πλείστον από δάνεια εξασφαλισμένα από κατοικίες και εμπορικά ακίνητα. Ακόμη, η τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία διάθεσης του υπόλοιπου δανειακού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ρουμανία και έχει διορίσει συμβούλους για να αξιολογήσουν τις στρατηγικές επιλογές της αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία στην Ρωσία και ακίνητα σε Κύπρο και την Ελλάδα.

Αύξηση κεφαλαίου
Υπενθυμίζεται πως το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και η ανακεφαλαιοποίησή της περιελάμβανε αυξήσεις κεφαλαίου που υλοποιήθηκε σε τρία σκέλη, με την έκδοση νέων μετοχών. Το πρώτο σκέλος που ήδη ολοκληρώθηκε, αφορούσε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέων μετοχών. Η ιδιωτική αυτή τοποθέτηση που απευθύνονται μόνον σε θεσμικά κεφάλαια υπερκαλύφθηκε και οι μετοχές παραχωρήθηκαν σε ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της WL Ross & Co LLC.

Η ολοκλήρωση αυτής της ιδιωτικής τοποθέτησης άνοιξε το δρόμο για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της αύξησης κεφαλαίου, η οποία αφορούσε την προσφορά μέχρι και 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών που παραχωρήθηκαν στην πρώτη φάση («clawback») σε υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 21/8 και το ποσό που άντλησε η Τράπεζα Κύπρου στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοικτής προσφοράς (επίσης στα 0,24 ανά μετοχή) της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ανήλθε στα 103,9 εκατ.ευρώ.

Η τρίτη φάση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιεί το Συγκρότημα, αφορά στην προσφορά νέων μετοχών μέχρι του ποσού των 100 εκατ.ευρώ (επιπρόσθετα από αυτές που θα πουλήθηκαν κατά την πρώτη και τη δεύτερη φάση), επίσης στην τιμή των 0,24 ευρώ. Η πλήρης κάλυψη της δημόσιας προσφοράς θα έχει θετική επίδραση 40 μονάδων βάσης (bps) στους κεφαλαιακούς δείκτες της Τράπεζας. Η περίοδος εγγραφών στη Δημόσια Προσφορά αρχισε στις 15 Δεκεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιανουαρίου 2015.

Σημειώνεται, τέλος, πως στο 9μηνο του 2014 η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά έσοδα από τόκους 790 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φορολογία 76 εκατ.ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν σε 3,7 δισ.ευρώ και οι συνολικές καταθέσεις του Συγκροτήματος ανήλθαν στα 13.3 δισ.ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Ο δανεισμός της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε 8,6 δισ.ευρώ (στις 30 Σεπτεμβρίου 2014) και αποτελείται από 7,6 δισ.ευρώ δανεισμό από τον ΕLA και 920 εκατ.ευρώ δανεισμό από την ΕΚΤ.


Διαβάστε ακόμη:
 
Σφοδρή σύγκρουση για τον έλεγχο της Τράπεζας Κύπρου



 nikos.chrissikopoulos@capital.gr