Πειραιώς-Ευρωπαϊκή Πίστη: Το χρονικό του deal

Του Θανάση Παπαδή

Τελικά ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, βασικός μέτοχος με ποσοστό 31% στην Ευρωπαϊκή Πίστη, κατάφερε να πραγματοποιήσει το πολυπόθητο deal. Χρόνια τώρα αποτελούσε τον διακαή του πόθο. Να βρει δηλαδή έναν ικανό και το κυριότερο, οικονομικά εύρωστο συνεταίρο προκειμένου να υλοποιήσει τα αναπτυξιακά του σχέδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Από την άλλη πλευρά, στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς ήταν και είναι να μην διαθέτει αμιγώς ασφαλιστική εταιρεία, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τους κινδύνους που απορρέουν από ένα τέτοια επιλογή. Η μεσιτική εταιρεία που διαθέτει στις ασφάλειες, πάει πολύ καλά και διαχειρίζεται ένα μεγάλο αριθμό κεφαλαίων, περίπου 120 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θεωρείται υψηλό για της δεδομένα της συγκεκριμένης αγοράς.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Πίστη, έχει περάσει από διάφορα στάδια. Κανείς δεν πρόκειται να λησμονήσει την απόπειρα εξαγοράς της από την Ασπίς Πρόνοια και τον Παύλο Ψωμιάδη, πριν από μερικά χρόνια. Αν γυρίσει κανείς πίσω τον χρόνο θα θυμηθεί την άγρια κόντρα που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους βασικούς μετόχους της Ευρωπαϊκής Πίστης και της Ασπίς Πρόνοιας. Ο Παύλος Ψωμιάδης έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να προχωρήσει με επιτυχία στην επιθετική εξαγορά της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρίας, χωρίς ωστόσο το σήριαλ να έχει happy end.

Εν συνεχεία πολλά ακούστηκαν, πολλά περισσότερα γράφτηκαν, για στρατηγικό επενδυτή που θα αποκτούσε ένα σημαντικό μέρος της Ευρωπαϊκής Πίστης, μόνο που ποτέ κάτι τέτοιο δεν επαληθεύτηκε.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα, ή για την ακρίβεια στο χτες στο πρωί, όπου Τράπεζα Πειραιώς και Ευρωπαϊκή Πίστη, με κοινή τους ανακοίνωση προς το Χ.Α. δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν. Η Τράπεζα θα αποκτήσει το 30% των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και παραίτησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το κόστος της κίνησης αυτής θα φτάσει τα 18 εκ. ευρώ και η τιμή διάθεσης της μετοχής θα είναι 2,24 ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν πρόκειται να συμμετέχει στο management, ενώ παράλληλα δεν προτίθεται να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό της.

Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις δεν κράτησαν μεγάλο χρονικό διάστημα. Και οι δύο πλευρές ήταν ξεκάθαρες στους στόχους τους και κατά συνέπεια το μόνο που έμενα ήταν τα διαδικαστικά που σε πνεύμα καλής θέλησης επιλύθηκαν εύκολα.

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό υποδέχθηκε το deal ο βασικός μέτοχος της ασφαλιστικής εταιρίας Χρήστος Γεωργακόπουλος. "Τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής θα είναι θεαματικά", τόνισε μιλώντας στο Capital.gr.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανέλαβε ήδη την κάλυψη του 30% των στεγαστικών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων της από τον κίνδυνο του Κλάδου Πυρός κ.α. Με την ανάληψη αυτή η ασφαλιστική εταιρία, σύμφωνα με τον κ. Γεωργακόπουλο, αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών της, στον κερδοφόρο κλάδο Πυρός κατά 50% και κατά 7% στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της.

Παράλληλα όπως ο ίδιος σημειώνει θα γίνει πιο εύκολη η σχεδιαζόμενη επέκταση στα Βαλκάνια, όπως επίσης και η σχεδίαση και παρουσίαση νέων ασφαλιστικών προϊόντων.

Από εκεί και πέρα, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Πίστης, δηλώνει παρόν, σε ένα ενδεχόμενο εξαγοράς της εταιρείας Φοίνικας, αν και εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί συμφέρουσα κίνηση από όλες τις πλευρές. Ο ίδιος θεωρεί ελκυστική την εταιρεία και το χαρτοφυλάκιό της, αλλά εκφράζει τον σκεπτικισμό του για τα συσσωρευμένα χρέη της επιχείρησης.

Αντίθετα, πηγές από την Τράπεζα Πειραιώς, μάλλον φαίνεται να ξεπερνούν χωρίς πολλά – πολλά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μιλώντας στο Capital.gr κορυφαίο στέλεχος της Τράπεζας δήλωσε πως "οι υπεραξίες είναι ο αυτοσκοπός μας. Κινούμαστε με βάση την καλύτερη απόδοση των κεφαλαίων μας, ώστε οι μέτοχοί μας να απολαύσουν την μέγιστη δυνατή απόδοση των χρημάτων τους".

Να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση της παραπάνω συμφωνίας τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ευρωπαϊκή Πίστη καθώς και της λήψης των προβλεπομένων εποπτικών και διοικητικών εγκρίσεων.