ΕΤΕ: Προχωρά βάσει σχεδίου η πώληση της NBGI

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Βάσει σχεδίου εξελίσσεται η διαδικασία πώλησης της NBGI Private Equity, καθώς οι συζητήσεις με τους “μνηστήρες” της θυγατρικής της Εθνικής βρίσκονται στο τελικό στάδιο και το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και κατά πάσα πιθανότητα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Πληροφορίες του Capital.gr από τη βρετανική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι στο “παιχνίδι” για την απόκτηση της επενδυτικής εταιρείας με έδρα στο Λονδίνο, έχουν μπει κολοσσοί του κλάδου. Τις πληροφορίες αυτές υιοθετούν και ξένα μέσα, αναφέροντας μάλιστα ότι οι μονάδες private-equity των Goldman Sachs Group Inc. και Deutsche Bank AG “τρέχουν” στην τελική ευθεία για την εξαγορά της NBGI.

Όπως σημειώνουν κύκλοι της Εθνικής στο Capital.gr, το ποσό των 300 εκατ. λιρών (περίπου 380 εκατ. ευρώ) που αναφέρεται στα ξένα δημοσιεύματα ως το πιθανό τίμημα για την πώληση της εταιρείας private equity “δεν απέχει πολύ από το τελικό επίπεδο στο οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσεις”. Άλλωστε η Εθνική έχει αναφέρει ότι από το ύψους 1,04 δισ. ευρώ capital plan, σχεδόν τα μισά έσοδα αναμένονται από τις πωλήσεις των θυγατρικών NBGI και Εθνική Asset Management.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα πρώτα στάδια της διαδικασίας, με την εξέταση των προσφορών του πρώτου και δεύτερου γύρου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ολοκληρώθηκαν ομαλά με αποτέλεσμα η συμφωνία πώλησης να τοποθετείται χρονικά “εντός των αρχικών προσδοκιών”.

Η Εθνική έχει συμπεριλάβει την πώληση της επενδυτικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στους τομείς private equity και venture capital, στο κεφαλαιακό πλάνο ύψους 1,04 δισ. ευρώ που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως συμπληρωματικό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα εγχώρια stress tests. Παράλληλα, η συμφωνία ικανοποιεί τα όσα έχει συμφωνήσει η διοίκηση της ΕΤΕ με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DGComp) στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε πρόσφατα.

Η NBGI Private Equity ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια της τάξης των 900 εκατ. ευρώ, ενώ δραστηριοποιείται σε πέντε γεωγραφικούς τομείς με διαφορετικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων. Τα funds της NBGI επενδύουν σε μία ευρεία γκάμα κλάδων private equity, όπως μικρές και μεσαίες εξαγορές, ανάπτυξη κεφαλαίου για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, venture capital για εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας και real estate. Διαθέτει γραφεία και αντιπροσώπους στο Λονδίνο, το Παρίσι και την Κωνσταντινούπολη.