Lamda Development: Από 16/7 έως 17/7 η περίοδος υπαναχώρησης

Από 16/7 έως 17/7 θα διαρκέσει η περίοδος υπαναχώρησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development, σύμφωνα με το συμπλήρωμα του από 19/06/2014 Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά μετοχών της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την 15/07/2014 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το από 14/07/2014 εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του από 19/06/2014 Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής το «Συμπλήρωμα» ή το «Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου») για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Εταιρείας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Κύριας Αγοράς» της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.»).

Οι μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.04.2014 (εφεξής η «Συνέλευση») αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €150.000.000 με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι 500.000.000 νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 έκαστη (οι «Νέες Μετοχές») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»). Στη συνέχεια, κατ΄ εξουσιοδότηση της ως άνω Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 18.06.2014 όρισε την τιμή διάθεσης της Αύξησης σε €4,25 ανά Νέα Μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»). Με βάση την Τιμή Διάθεσης, το ονομαστικό ποσό της Αύξησης θα ισούται με ποσό €10.588.235,10 και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 35.294.117 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη. Η διαφορά μεταξύ του ως άνω ονομαστικού ποσού της Αύξησης και των συνολικών εσόδων της Αύξησης ύψους €139.411.762,15 θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Αντιστοίχως, οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της Συνέλευσης, θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,794691552779231 Νέες Μετοχές για κάθε 1 παλαιά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €23.911.939,20 και θα διαιρείται σε 79.706.464 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη. Τα συνολικά έσοδα της Αύξησης θα ανέλθουν σε €149.999.997,25.

Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τις σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία, που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας την 19.06.2014 έως και την 14.07.2014, όπως προβλέπεται από το άρθ. 16 του Ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη, πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, συμφωνήσει να αγοράσουν κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την απόκτηση των κινητών αξιών στην Αύξηση, έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, ήτοι το αργότερο έως την 17.07.2014.

Εφόσον μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, η Εταιρεία έχει αναθέσει στους Κυρίους Αναδόχους Τράπεζα Εurobank Ergasias Α.Ε. και NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και στους Αναδόχους Alpha Bank και Axia Ventures Group Ltd (εφεξής οι «Ανάδοχοι») να διαθέσουν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην ιδιωτική τοποθέτηση είναι οι ακόλουθες: όσον αφορά τους ειδικούς επενδυτές όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.3401/2005 άρθρο 2, παράγραφο 1 (στ) δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ίδιου νόμου, όσον αφορά τους λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές είναι κατ΄ ελάχιστον €100.000 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν.3401/2005.

Ενόψει των ανωτέρω, το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αύξησης έχει ως εξής:

*Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης του Δ.Σ. / της Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.