Τιτάν: Στο 4,25% η απόδοση του 5ετούς ομολόγου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:05

Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ άντλησε μέσω της πώλησης πενταετούς ομολόγου λήξεως στις 10 Ιουλίου του 2019 η Τιτάν, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,25%. 

Το κουπόνι ήταν 4,25%, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 10η Ιουλίου του 2014.

Σημειώνεται ότι, όπως μετέδιδε το Capital.gr, οι εν λόγω ευρωομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Για το σκοπο αυτό ορίσθηκαν οι τράπεζες Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών ( joint bookrunners). 

Τα κεφάλαια της έκδοσης αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του Ομίλου.

Στην ανακοίνωσή της η Τιτάν αναφέρει: "H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  TITAN (η Εταιρία) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατομμυρίων Ευρώ, 5 ετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 4.25%,  οι οποίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική της εταιρία TITAN GLOBAL FINANCE PLC, με την εγγύηση της Εταιρίας. 

Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου 2014 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού.

Οι τράπεζες ALPHA BANΚ Α.Ε., EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., HSBC BANK PLC, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale ενήργησαν ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners), ενώ το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό των Ευρώ 1,2 δισ".