Υπερκαλύφθηκε το 4ετές ομόλογο της Eurobank (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:00

Μεγάλη απήχηση είχε η έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους (senior unsecured bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ της Eurobank, με το Βιβλίο Προσφορών να υπερκαλύπτεται πάνω από 2 φορές μέσα σε λίγες ώρες, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Ειδικότερα, η Eurobank προχώρησε με επιτυχία σε έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους (senior unsecured bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας.

Όπως ανακοίνωσε, το ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου, τετραετούς διάρκειας και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 4,25%. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,55.

Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας εντολές ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Προηγήθηκε διεθνές roadshow, που οργάνωσαν οι συντονιστές της έκδοσης ( Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mediobanca και Nomura) σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο όπου έγιναν συναντήσεις με περίπου 50 θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με κύκλους της τράπεζας, η εκδοση θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς είχε   μεγάλη απήχηση στο διεθνές επενδυτικό κοινό με συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 13 χώρες. Μάλιστα, καταγράφηκε σημαντικό ενδιαφέρον και από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια γεγονός που δείχνει τη σταδιακή επιστροφή επενδυτών όλων των κατηγοριών στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πήγες, η έκδοση επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη Eurobank, όπως είχε ήδη εκδηλωθεί με την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,9 δισ. ευρώ που οδήγησε στην επιστροφή της Τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα με πλειοψηφικό μερίδιο.

Σημειώνουν ακόμη ότι η επιλογή για έκδοση με διάρκεια τέσσερα έτη ήταν αποτέλεσμα των επαφών με τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους κατά τη διάρκεια του roadshow, όπου διατυπώθηκε η ανάγκη να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη καμπύλη επιτοκίων για τις ελληνικές τράπεζες, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση τιμολόγησης μελλοντικών εκδόσεων τραπεζών και ελληνικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha είχαν εκδώσει ομόλογα με διάρκεια 3 έτη, ενώ η Εθνική Τράπεζα για 5 έτη, συνεπώς η έκδοση της Eurobank συμπληρώνει την παραπάνω καμπύλη των αποδόσεων.

Με την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, η Eurobank ενισχύει περαιτέρω τα διαθέσιμά της έτσι ώστε να καλύπτει με ευχέρεια τις αναμενόμενες ανάγκες για χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Σημειώνεται ότι η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας και την τόνωση της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδίως μέσω του TLTRO).

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδιδε τα εξής:

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το τετραετές ομόλογο της Eurobank με την απόδοση, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, να διαμορφώνεται στο 4,25% και το κουπόνι στο 4,375%.

Η επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος της έκδοσης του ομολόγου 500 εκατ. ευρώ αναμένεται σήμερα το απόγευμα, μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας.

"Στην έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά σήμερα η Eurobank, μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων με επενδυτές σε πόλεις της Ευρώπης αλλά και στη Νέα Υόρκη. Το βιβλίο προσφορών για το τετραετές, σύμφωνα με πληροφορίες, ομόλογο άνοιξε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, με τις νεότερες εκτιμήσεις να τοποθετούν την απόδοση στην περιοχή του 4,375%.

Παρ΄ όλα αυτά, δεν αποκλείεται το επιτόκιο να υποχωρήσει σε χαμηλότερο επίπεδο μέχρι να κλείσει το βιβλίο προσφορών. Αναλυτές, επίσης, εκτιμούν ότι όπως συνέβη και στις υπόλοιπες εκδόσεις των ελληνικών τραπεζών, το ομόλογο θα υπερκαλυφθεί ενώ η απόδοσή του δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από την τελευταία τραπεζική έκδοση. Με αυτή την κίνηση η Eurobank επιστρέφει στις αγορές κεφαλαίου και ενισχύει τη ρευστότητά της, εκμεταλλευόμενη τη ροή των επενδυτικών κεφαλαίων.

Σύμβουλοι έκδοσης είναι οι Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, Mediobanca και Nomura.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου βρέθηκε στην Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, όπου συμμετείχε στο roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι αγορές αισθάνονται πως η Ελλάδα έχει περάσει τον κάβο».

Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank άντλησε στις 12 Ιουνίου 500 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης τριετούς ομολόγου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,5%."