ΕΛΠΕ: Προς κοινοπρακτικό $800 εκατ.

Στη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου ύψους 800 εκατ. δολαρίων προχωρούν τα ΕΛΠΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική τα ΕΛΠΕ ανέθεσαν σε τέσσερα διεθνή και τρία Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Διοργανωτές του Δανείου - Mandated Lead Arrangers) τη διοργάνωση του δανείου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα τέσσερα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν επίσης και τον ρόλο των Bookrunners. Οι Διοργανωτές του Δανείου (Mandated Lead Arrangers) είναι οι εξής: Alpha Bank A.E., Bank of America Securities Limited (Co-ordinator, Bookrunner και Agent), BNP Paribas (Bookrunner και Documentation Agent), Calyon (Bookrunner), EFG Telesis Finance S.A., HSBC Bank plc (Bookrunner), και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Η διάρκεια του δανείου θα είναι 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το δάνειο θα συναφθεί από την πρόσφατα ιδρυθείσα εταιρεία του Ομίλου Hellenic Petroleum Finance plc με έδρα το Λονδίνο και θα φέρει την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε..

Η σύναψη του δανείου αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης αναδιοργάνωσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Ομίλου με σκοπό την κεντρική διαχείριση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης, διαχείρισης ρευστότητας και διαχείρισης συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου.

Επίσης, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι προκειμένου να επικοινωνήσει περαιτέρω τη στρατηγική της στις διεθνείς χρηματαγορές και να ενδυναμώσει τις σχέσεις και τη συνεργασία της με διεθνείς και τοπικές τράπεζες, τα ΕΛΠΕ έχουν προγραμματίσει, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του δανείου, παρουσιάσεις σε συμμετέχουσες τράπεζες στο Λονδίνο και την Αθήνα.