Η Πειραιώς μεγαλομέτοχος στην MIG

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:01
Του Ηλία Μπέλλου 

Στην υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς προχώρησε η MIG. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η συμφωνία προβλέπει μεταξύ των άλλων τη συμμετοχή του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019, και  περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014. Η συμμετοχή του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς ποσού περίπου €250 εκατομμύριων πραγματοποιείται στην ονομαστική αξία των ομολογιών.

Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο  όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30η Απριλίου 2013 με συμπλήρωμα την 19η Ιουνίου 2013, περιλαμβάνουν την δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της Εταιρίας με τιμή μετατροπής €0.54 ανά μετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί για μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές για ποσό τουλάχιστον €90 εκατομμυρίων. 

Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών ο Όμιλος της Τραπέζης Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17,7%, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG. Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής.  Επίσης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου.  Τέλος, η συμφωνία δεν προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG.

Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία ο Πρόεδρος της MIG κ. Ανδρέας Βγενόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η συμφωνία μας με την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου μας προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων μας, αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.H, τιμητική για εμάς, επιλογή της Τράπεζα Πειραιώς να στηρίξει τα σχέδια του Ομίλου μας ανοίγει πλέον νέους και μεγαλύτερους δρόμους.  Η MIG, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις ηγέτιδες εταιρείες στους κλάδους Τροφίμων, Εστίασης, Ακτοπλοΐας, Υγείας και Πληροφορικής θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην συγκέντρωση εταιρειών (consolidation) και την εξυγίανση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας με γνώμονα την ανάπτυξη εργασιών και τη διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας».

Από την πλευρά της η τράπεζα Πειραιώς σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ανακοινώνει ότι, ως βασικός πιστωτής της Marfin Investment Group (MIG) και στο γενικότερο πλαίσιο των υφιστάμενων με την εταιρία δανειακών συμβάσεων, υπέγραψε με την MIG συμφωνία -πλαίσιο η οποία προβλέπει τη συμμετοχή της Τράπεζας σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019 και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014.

Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προβλέπουν τη δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της εταιρείας με τιμή μετατροπής €0.54 ανά μετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί να προβεί σε μετατροπή ομολογιών σε μετοχές για το ποσό των €90 εκατομμυρίων τουλάχιστον, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,7% του Μετοχικού Κεφαλαίου της MIG.

Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών, βελτιώνεται σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG.»

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδιδε τα εξής: Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος της Τρ. Πειραιώς με την MIG. Βάσει της συμφωνίας, για την οποία αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις αργότερα μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να καλύψει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της τάξης των 250 εκατ. ευρώ το οποίο θα εκδώσει η MIG, μετατρέποντας σε ύστερη φάση μέρος εξ αυτού σε μετοχές. 

Μέρος του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αναμένεται να διατεθεί σε τρίτους επενδυτές, ενώ κατά τη μετατροπή του σε μετοχές -μέσω της αύξησης κεφαλαίου που θα προκύψει- η Πειραιώς αναμένεται να καταστεί μεγαλύτερη μέτοχος στην MIG.

Σύμφωνα με τις ίδιες εξαιρετικά ενημερωμένες πηγές το ποσοστό της Πειραιώς στην MIG εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί στο 16%. 

Οι συνέπειες για αριθμό επιχειρηματικών ομίλων που είτε βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της MIG είτε δραστηριοποιούνται σε παρεμφερείς κλάδους, είτε τέλος έχουν δανειοδοτηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς εκτιμάται ότι μπορεί να είναι θετικές, όπως αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι. Επίσης, το deal αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην ευρύτερη αναδιάρθρωση επιχειρηματικών κλάδων, καθώς με την είσοδο της Τρ. Πειραιώς οι διαδικασίες συνεργασιών και συγχωνεύσεων θα επιταχυνθούν.

Εξ αυτών (των κλάδων) αναφέρεται χαρακτηριστικά η ακτοπλοΐα όπου η MIG ελέγχει την Attica Group (Superfast και Blue Star Ferries), ενώ η Πειραιώς ελέγχει σημαντικά ποσοστά μεταξύ άλλων στην Hellenic SeaWays και στη ΝΕΛ, ενώ ταυτόχρονα είναι και εκ των πιστωτριών της ΑΝΕΚ.

Αναλυτικά, η MIG διαθέτει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριότητας με επενδύσεις στους τομείς των τροφίμων & ποτών, της υγείας, της πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών & ναυτιλίας, της διαχείρισης Ακινήτων, του τουρισμού & Αναψυχής.

Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τις θυγατρικές της MIG περιλαμβάνονται οι εξής εταιρείες:

-Η Vivartia που δραστηριοποιείται στον κλάδο γαλακτοκομικών, κατεψυγμένων τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,

-η Attica Group που δραστηριοποιείται στην επιβατηγό/οχηματαγωγό ναυτιλία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,

-η Flight Ambulance International (FAI) μία εκ των 5 μεγαλύτερων εταιρειών στον κλάδο παροχής ιδιωτικών αεροπορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αεροδιακομιδής ασθενών,

- ο Όμιλος Υγεία κορυφαίος όμιλος ιδιωτικών νοσοκομείων και μαιευτικών κλινικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

-η Singular Logic η μεγαλύτερη εταιρεία στην αγορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα

- η Sunce (Bluesun) ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της βιομηχανίας τουρισμού και αναψυχής στην Κροατία και

-η Robne Kuce Beograd (RKB) η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης εμπορικών ακινήτων στη Σερβία.

Μεγαλύτεροι μέτοχοι του ομίλου MIG που έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία 384 εκατ. ευρώ (στην παρούσα φάση) είναι το IRF European Finance Investment Ltd με 17,84% και η Dubai Group Ltd με  17,28%.  Η μετοχή της κατέγραψε τα ιστορικά χαμηλά της στις 8 Απριλίου του 2013 στα 0,175 ευρώ, ενώ έκτοτε έχει καταγράψει άνοδο 150% και διαμορφώνεται στα 0,50 ευρώ.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις πιθανότατα εντός της ημέρας.