Εθνική Τράπεζα: Στα 2,20 ευρώ η τιμή διάθεσης της ΑΜΚ

Στα 2,20 ευρώ διαμορφώθηκε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τιμή διάθεσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με την οποία η Εθνική ισχυροποιείται κεφαλαικά ενόψει των επερχόμενων πανευρωπαϊκών stress tests. Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες με τις προσφορές των επενδυτών να υπερκαλύπτουν σημαντικά το ζητούμενο ποσό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσφορές που δέχτηκε η Εθνική ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ. Αύριο αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για την τιμή διάθεσης και για την κατανομή των προσφερόμενων μετοχών, ενώ το Σάββατο η Γενική Συνέλευση της τράπεζας καλείται να επικυρώσει την τιμή.

Με την άντληση 2,5 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές η Εθνική γίνεται η τράπεζα με τη δεύτερη μεγαλύτερη ελεύθερη διασπορά, καθώς το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υποχωρεί στο 57%, από 84,376% που ήταν μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΕΤΕ, ενώ παράλληλα η τράπεζα «θωρακίζεται» κεφαλαιακά ενόψει της πανευρωπαϊκής άσκησης και καλύπτει τις ανάγκες που προέκυψαν από τα εγχώρια stress tests.

Η «όρεξη» των ξένων για επενδυτικές ευκαιρίες στην περιφέρεια της Ευρωζώνης παραμένει, όπως όλα δείχνουν, μεγάλη με αποτέλεσμα η διοίκηση της Εθνικής να «υποδέχεται» στο μετοχολόγιο της τράπεζας ορισμένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια στον κόσμο και γνωστά κρατικά funds. Όπως σημειώνεται αρμοδίως, πολλά γνωστά ονόματα του επενδυτικού κόσμου θέλησαν να τοποθετηθούν στη νέα αρχή της Εθνικής, ενώ το παρόν έδωσαν και μεγάλοι υφιστάμενοι μέτοχοι από την εγχώρια αγορά. Εκτός όμως από τα μεγάλα ονόματα, σημαντική εκτιμάται πως είναι η παρουσία εξαιρετικά οσβαρών αλλά λιγότερο γνωστών "real money" επενδυτών.

Η Εθνική εκτός από τα 2,5 δισ. ευρώ που αντλεί από τις αγορές θα «τρέξει» ένα κεφαλαιακό πλάνο για την κεφαλαιακή της ενίσχυση κατά 1,04 δισ. ευρώ, το οποίο, ωστόσο, ενδέχεται να επικαιροποιηθεί στο μέλλον από τη στιγμή που θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία. Μετά την ΑΜΚ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί άνω του 18%, ενώ συμπεριλαμβανομένης τόσο της αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ, όσο και της πλήρους ενσωμάτωσης της Βασιλείας III, αναμένεται, σύμφωνα με ξένους οίκους, να διαμορφωθεί περί το 11,7%.