"Ώρα μηδέν" για την Eurobank (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:33

του Κωνσταντίνου Μαριόλη
 
Με την «ομάδα Fairfax» να ανεβάζει την προσφορά της στα 0,31 ευρώ ανά μετοχή για την κάλυψη του 47% της αύξησης κεφαλαίου η Eurobank ολοκληρώνει σήμερα τη διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό (18:30) και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (16:00), αντλώντας συνολικά από την αγορά 2,86 δισ. ευρώ.
 
Η Eurobank, εκτός από το γεγονός ότι γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα που ιδιωτικοποιείται, καθώς το ποσοστό του ΤΧΣ υποχωρεί στο 35%, αποκτά νέους μακροπρόθεσμους επενδυτές, με ορισμένους από αυτούς (Fairfax και Wilbur Ross) να είναι αποφασισμένοι να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο management. Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, το ενδιαφέρον «long» επενδυτών ξεπέρασε τις προσδοκίες και αφορά σχεδόν το 70% της αύξησης, αν συνυπολογιστούν και τα κεφάλαια της «ομάδας Fairfax».
 
Σύμφωνα με πληροφορίες η υπερκάλυψη της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό είναι μεγάλη  (πάνω από 2 φορές) και επιτρέπει στην τράπεζα να «επιλέξει» τους επενδυτές που θεωρεί ότι θα πλαισιώσουν με τον καλύτερο τρόπο την βασική ομάδα των «cornerstone investors», ήτοι τις Fairfax, Capital, Fidelity,Mackenzie, Brookfield και Wilbur Ross. Το βιβλίο προσφορών κλείνει σήμερα και αύριο αναμένεται να οριστεί και τυπικά η τιμή διάθεσης και παράλληλα να κατανεμηθούν οι προσφερόμενες μετοχές. Η ανακοίνωση για την τελική τιμή διάθεσης αναμένεται αύριο πριν την έναρξη των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.
 
Χθες η ομάδα των βασικών θεσμικών επενδυτών αύξησε την προσφορά της δίνοντας 0,31 ευρώ για κάθε μετοχή που θα αποκτήσει με τα 1,332 δισ. ευρώ που έχει δεσμευτεί να διαθέσει.  Η ομάδα των βασικών επενδυτών είχε, βάσει των όρων της συμφωνίας, αυτό το δικαίωμα στην περίπτωση που η τελική τιμή διάθεσης διαμορφωνόταν σε υψηλότερο επίπεδο από την αρχική της προσφορά. Η κίνηση αυτή υποδεικνύει ότι η τιμή διάθεσης της αύξησης θα κλείσει τελικά τουλάχιστον στα 0,31 ευρώ.
 
Σε περίπτωση που η τελική τιμή διάθεσης είναι υψηλότερη από την Τιμή Επενδυτή (προσφορά της ομάδας Fairfax), κάθε επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε αυτήν την τιμή διάθεσης μέχρι του ύψους του ατομικού ποσού δέσμευσής του, ανέφερε η συμφωνία.

Σήμερα, εξάλλου, η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες μετασχηματισμού της τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων όσο και σε επίπεδο πιστωτικής πολιτικής. “Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου της Eurobank συνάδει με τους κανόνες κρατικής βοήθειας της Ε.Ε. Το πλάνο θα δώσει τη δυνατότητα στην τράπεζα να καταστεί βιώσιμη μακροπρόθεσμα χωρίς να προκαλεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό”, αναφέρει η Κομισιόν.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και υπεύθυνος για θέματα Ανταγωνισμού Joaquin Almunia δήλωσε: “Η αναδιάρθρωση της Eurobank είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε σήμερα ενισχύσει τη βιωσιμότητα της τράπεζας και διασφαλίζει ότι θα είναι επαρκώς ισχυρή για να στηρίξει την ανάκαμψη στην Ελλάδα παρέχοντας πιστώσεις στην πραγματική οικονομία”.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον λειτουργικό μετασχηματισμό, οι πιο... ηχηρές αλλαγές αφορούν στη μείωση του ενεργητικού στο εξωτερικό στα 8,77 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο του 2018, η πώληση του 80% των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και η σταδιακή πώληση της συμμετοχής της στην Eurobank Properties έως το τέλος του ίδιου έτους. Επίσης, προβλέπεται η υποχώρηση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 115% και η μείωση των συνολικών δαπανών της τράπεζας στην Ελλάδα στα 800 εκατ. ευρώ το 2017.