Έκλεισε το deal Alpha Bank - Alternatif

Επιτεύχθη η συμφωνία μεταξύ της Αlpha Bank και του ομίλου Αnadolu για τη δημιουργία ενός ισχυρού χρηματοοικονομικού ομίλου στην τουρκική αγορά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση μέσω της συνεργασίας αυτής, η Alpha Bank εισέρχεται σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο μίας μεγάλης αγοράς.
 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο όμιλος Anadolu είναι ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς ομίλους της Τουρκίας και ο βασικός μέτοχος της Abank (Alternatifbank). Η τραπεζική τεχνογνωσία της Alpha Bank, σε συνδυασμό με την εκτενή επιχειρηματική παρουσία του Ομίλου Anadolu στην τουρκική αγορά, αποτελούν στέρεες βάσεις προκειμένου η Abank να μετασχηματισθεί σε μία τράπεζα που προσφέρει το πλήρες εύρος χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητος για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η τράπεζα στοχεύει μεσοπρόθεσμα στη δημιουργία ενός δικτύου 100 και πλέον Καταστημάτων, επικεντρωμένο στις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η συναλλαγή αποτιμάται σε 384,3 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank τελικώς θα καταβάλει τίμημα ίσο με το ήμισυ του ποσού αυτού. Οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν από κοινού μία εταιρεία συμμετοχών, στην οποία θα συμμετέχουν κατά 50% εκάστη, το ενεργητικό της οποίας θα συνίσταται από τις συμμετοχές του Ομίλου Αnadolu, στις εταιρείες Abank και Alease (Alternatiflease), δηλαδή 94% και 95% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοίχως.

Η εταιρεία συμμετοχών θα κατέχει επίσης εμμέσως 100% της χρηματιστηριακής εταιρίας Alternatif Yatirim, 45% της εισηγμένης εταιρίας διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου Alternatif Yatirim Ortkaligi, καθώς και τα κεντρικά γραφεία της τραπέζης και της χρηματιστηριακής εταιρείας, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές υψηλής εμπορικότητας στην Κωνσταντινούπολη.

Επίσης, τα δύο μέρη θα υποβάλουν προαιρετική δημόσια προσφορά για την απόκτηση των μετοχών μειοψηφίας της Abank και της Alease με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους μετόχους πλειοψηφίας, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν για την ισάριθμη εκπροσώπησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και για την από κοινού λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα στρατηγικής σημασίας. O πρόεδρος της Abank, κ. Tuncay Ozilhan, θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία συμμετοχών που θα δημιουργηθεί καθώς και στην Abank. Ο κ. Ozilhan έχει διατελέσει τρεις φορές Πρόεδρος του Συνδέσμου Τούρκων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της ολοκληρώσεως του συνήθους οικονομικού και νομικού ελέγχου και της λήψεως των κατά νόμο προβλεπόμενων εγκρίσεων, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007.

Πληροφορίες για την Alpha Bank

Η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879, είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Με ένα δίκτυο 610 Καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η Alpha Bank δραστηριοποιείται επίσης όλο και περισσότερο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κυρίως στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, ΠΓΔΜ και Κύπρο. Η Τράπεζα παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Με ενεργητικό 48 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια περίπου 3 δισ. ευρώ την 30 Σεπτεμβρίου 2006, η Alpha Bank πραγματοποίησε κατά το εννεάμηνο του 2006, σε ενοποιημένη βάση, καθαρά κέρδη που αναλογούν σε μετόχους ύψους 473 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με κεφαλαιοποίηση 10 δισ. ευρώ περίπου και συμμετέχει στον δείκτη Eurofirst 300.

Πληροφορίες για τον Όμιλο Anadolu

Ο επιχειρηματικός Όμιλος Anadolu ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 από τις οικογένειες Yazıcı και Özilhan. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην ποτοποιία, αυτοκινητοβιομηχανία, χρηματοπιστωτικό τομέα, γραφικά και χαρτικά τόσο στην Τουρκία, όσο και στο εξωτερικό. Δραστηριοποιείται επίσης και σε άλλους τομείς, όπως υλικά συσκευασίας, τουρισμός, εμπόριο, διαρκή καταναλωτικά αγαθά, τρόφιμα και διαχείριση αλυσίδος εστιατορίων. Οι περισσότερες από τις εταιρείες του Ομίλου έχουν συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με διεθνείς εταιρείες.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με εταιρικά ονόματα υψηλής αναγνωρισιμότητας, όπως Efes Pilsen, Coca Cola, Isuzu, Kia, Lada, Faber-Castell, Adel, Mc Donald’s, Samsung, Interbrew, SAB Miller, Warsteiner, Itochu και Lombardini. Το 2005, ο συνολικός τζίρος του Ομίλου (εκτός των τραπεζικών εργασιών) ανήρχετο σε Δολλάρια ΗΠΑ 2,9 δισ., προερχόμενος κυρίως από τις δραστηριότητες ποτοποιίας και αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πληροφορίες για την Abank

Η Abank A.Ş. είναι μία μεσαίου μεγέθους τράπεζα στην Τουρκία με δίκτυο 30 καταστημάτων σε όλη την επικράτεια της χώρας, η οποία εξυπηρετεί κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η Abank δραστηριοποιείται επίσης σε χρηματιστηριακές εργασίες μέσω της 100% θυγατρικής της Alternatif Yatirim. Η Abank, η οποία ιδρύθηκε το 1991, εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινουπόλεως το 1995, όπου διαπραγματεύεται περίπου το 5% των μετοχών της.

Την 30 Σεπτεμβρίου 2006, η τράπεζα είχε περίπου 1.017 εκατ. ευρώ ενεργητικό και 101,1 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια, ενώ κατά το εννεάμηνο του 2006 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη που αναλογούν σε μετόχους ύψους 17,5 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες ισοτιμίες.

Πληροφορίες για την Alease

Η Alease, η εταιρεία χρηματοοικονομικών μισθώσεων που δημιουργήθηκε από τον Όμιλο Anadolu το 1987, επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση μικρών και πολύ μικρών εταιριών έχοντας μερίδιο αγοράς 2% περίπου. Προτεραιότητα της Alease είναι να επεκτείνει τα μεγέθη της και την κερδοφορία της, σκοπεύοντας σε μερίδιο αγοράς 3% μεσοπρόθεσμα. Την 30 Σεπτεμβρίου 2006, το ενεργητικό της ανήρχετο σε 101 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαιά της σε 15 εκατ. ευρώ, ενώ κατά το εννεάμηνο του 2006 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη που αναλογούν σε μετόχους ύψους 3,5 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες ισοτιμίες.