Το νέο "πρόσωπο" της Eurobank

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Η ώρα της ιδιωτικοποίησης έφτασε. Με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τεράστιο ενδιαφέρον στη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό και τις συμμετοχές μακροπρόθεσμων επενδυτών να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν κοντά στα 2 δισ. ευρώ (περίπου το 70% της αύξησης), η Eurobank γίνεται την Τετάρτη 30 Απριλίου η πρώτη τράπεζα στην οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει μειοψηφικό ποσοστό.

Με δεδομένου, εξάλλου, ότι το ΤΧΣ κατείχε μέχρι σήμερα το 95% της τράπεζας, στη Eurobank συντελείται η πρώτη αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος με το ποσοστό των ιδιωτών επενδυτών να φτάνει στο 65% μετά την άντληση φρέσκων κεφαλαίων ύψους 2,86 δισ. ευρώ. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Capital.gr, στο σύνολό τους οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές έχουν εξετάσει ενδελεχώς τα στοιχεία της τράπεζας και παράλληλα έχουν «σκανάρει» και εγκρίνει το επιχειρηματικό πλάνο των επόμενων ετών, όπως αυτό τους παρουσιάστηκε από τη διοίκηση.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η διοίκηση του κ. Χρήστου Μεγάλου, η οποία σημειωτέον χαίρει της πλήρους εκτίμησης των νέων μεγαλομετόχων, θα ρίξει όλο το βάρος στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου λειτουργικού μετασχηματισμού. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο, πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας με βασικά χαρακτηριστικά την ευελιξία στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών για αποταμίευση, χρηματοδότηση, επενδύσεις, καθώς και διενέργεια καθημερινών τραπεζικών εργασιών.

Εκτός από τον λειτουργικό μετασχηματισμό, οι πιο... ηχηρές αλλαγές αφορούν στη μείωση του ενεργητικού στο εξωτερικό στα 8,77 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο του 2018, η πώληση του 80% των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και η σταδιακή πώληση της συμμετοχής της στην Eurobank Properties έως το τέλος του ίδιου έτους. Επίσης, προβλέπεται η υποχώρηση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 115% και η μείωση των συνολικών δαπανών της τράπεζας στην Ελλάδα στα 800 εκατ. ευρώ το 2017.

Στόχος της διοίκησης είναι η τράπεζα να ανακτήσει τη χαμένη της “ενέργεια” - μετά από πολλούς μήνες επικίνδυνης στασιμότητας - και να διεκδικήσει τη θέση που οι άνθρωποί της θεωρούν ότι της αξίζει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όντας πλέον μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη.

Βέβαια, για να αποδειχθεί και στην πράξη η κεφαλαιακή της υπεροχή θα πρέπει να περάσει “αλώβητη” τα ευρωπαϊκά stress tests, ενώ εκκρεμεί και το θέμα της αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου. Σε ότι αφορά τις προνομιούχες μετοχές, στελέχη της τράπεζας σημειώνουν ότι αυτές θα αποπληρωθούν έως το 2017 καθώς η Eurobank δεν βρίσκεται στο ίδιο «καθεστώς» με τις υπόλοιπες τράπεζες και συνεπώς δεν βιάζεται να προχωρήσει άμεσα σε μία τέτοια κίνηση.

Στη νέα εποχή η Eurobank θέλει να... ξανασυστηθεί στην ελληνική αγορά εκμεταλλευόμενη το ποιοτικό και χαμηλού μέσου όρου ηλικίας δυναμικό της. Επιθυμεί να αλλάξει “πρόσωπο” στηριζόμενη στους εξής βασικούς άξονες:

1.Κατηγοριοποίηση πελατών: Πρώτος στόχος είναι η προώθηση μίας υγιούς ανάπτυξης επικερδών πελατειακών συνεργασιών. Κατά συνέπεια αναμένεται να ενισχυθούν οι εργασίες που αποφέρουν προμήθειες και αμοιβές με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων και την αύξηση της ρευστότητας. Σε αυτό το πλαίσιο θα εφαρμοστεί ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης πελατών, μέσω της οποίας οι πελάτες θα προσδιορίζονται ανάλογα με το μέγεθος και τις προοπτικές αποκόμισης εσόδων από τη συνεργασία με αυτούς. Με άλλα λόγια, η τράπεζα θα επικεντρωθεί σε πελάτες που προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες κερδοφορίας, ενώ στοχεύει στη βέλτιστη διαχείριση των πελατών που προσφέρουν πιο περιορισμένες ευκαιρίες.

2.Διαχείριση δανείων: Στροφή από χρηματοδοτήσεις άνευ εξασφαλίσεων προς χρηματοδοτήσεις με εξασφαλίσεις και μικρότερες χρονικές διάρκειες θα επιδιώξει η τράπεζα στο σύνολο του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Στο ίδιο πλαίσιο, θα γίνουν κινήσεις για τη μείωση του σχετικού μεγέθους των καταναλωτικών δανείων, ενώ σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές δανειοδοτήσεις η Eurobank θα εστιάσει σε στρατηγικές επιλογές κλάδων. Έτσι αναμένεται να δοθεί έμφαση στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και στην εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο. Η τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει στην ενίσχυση της εσωτερικής μονάδας διαχείρισης των “κόκκινων” δανείων, επικεντρώνοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έχει κεντροποιηθεί και η διαχείριση των στεγαστικών δανείων. Παράλληλα, εξετάζεται η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προβληματικών δανείων προς τρίτους.

3.Αποδοτικότητα και κόστος: Η αύξηση της αποδοτικότητας και η μείωση του κόστους αποτελούν ζωτικής σημασίας παραμέτρους για όλες τις ελληνικές τράπεζες. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο θέμα έχουν γίνει οι σχετικές δεσμεύσεις προς την Κομισιόν, μέσω των σχεδίων αναδιάρθρωσης. Οι πρωτοβουλίες της τράπεζας προς αυτή την κατεύθυνση αφορούν α) στην κεντροποίηση των υποστηρικτών λειτουργιών και την ενοποίηση των γραμμών αναφοράς, β) στην προσαρμογή του δικτύου – και κλείσιμο καταστημάτων (79 μέσα το 2014) – ανάλογα με την κερδοφορία τους και στη συμβολή τους στη ρευστότητα, γ) στη μείωση του κόστους που δεν συνδέεται με τις δαπάνες προσωπικού, δ) στον εξορθολογισμό των λειτουργικών διαδικασιών και ε) στον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Τέλος, σε ότι αφορά την ενσωμάτωση της Νέας Proton Bank και κυρίως του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η τράπεζα θέλει να εκμεταλλευτεί τόσο το όνομα και την ιστορική διαδρομή του ΤΤ, όσο και την συμφωνία αποκλειστικής διανομής που είχε το Νέο ΤΤ με τα ΕΛΤΑ. Κατά μία έννοια, το ΤΤ ενδέχεται να λειτουργήσει ατύπως ως μονάδα λιανικής της Eurobank, από τη στιγμή που μετά την πλήρη ενοποίηση υφίσταται μία τράπεζα με δύο εμπορικά σήματα.