Σήμερα το ομόλογο της Εθνικής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:50

Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία έκδοσης πενταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 750 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει το απόγευμα στο Λονδίνο.  Σύμφωνα με πληροφορίες, το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για εταιρικά ομόλογα της περιφέρειας έχει επιβεβαιωθεί και στη περίπτωση της Εθνικής, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιτόκιο αρκετά χαμηλότερο από αυτό που δανείστηκε το δημόσιο (4,95%).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 4% και ίσως λίγο υψηλότερα, ενώ αναλυτές με γνώση της διαδικασίας κάνουν λόγο για σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ημερομηνία διακανονισμού για το ομόλογο είναι η 30η Απριλίου 2014 και η ημερομηνία ωρίμανσης η 30η Απριλίου του 2019. Το ομόλογο είναι “senior unsecured”, διαπραγματεύσιμο στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Συντονιστές  της έκδοσης είναι οι BofML, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.

Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική ανακοίνωσε τα εξής:

«Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο ενίσχυσης της μακροχρόνιας ρευστότητας της τράπεζας, προγραμματίζεται η έκδοση κοινού ομόλογου μέσω της θυγατρικής της, NBG Finance plc, πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου για ονομαστικό πόσο ύψους έως 750 εκατομμύρια ευρώ.

Το ομόλογο θα διατεθεί στην διεθνή αγορά (Reg S) και το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αυθημερόν. Συντονιστές της έκδοσης θα είναι οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley».