Τράπεζα Πειραιώς: Υπερκαλύφθηκε 6 φορές η έκδοση 3ετούς ομολόγου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:30

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014, η έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές, τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού € 500 εκατ για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Το νέο ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 5.00%.

Το βιβλίο προσφορών, που παρέμεινε ανοικτό για λίγες ώρες, συγκέντρωσε συνολικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε τα € 3 δισ (υπερκάλυψη 6 φορές). Συμμετείχαν 240 θεσμικοί επενδυτές προερχόμενοι από 25 χώρες, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.

Η έκδοση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των αγορών στην Τράπεζα Πειραιώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς αποτελεί το πρώτο ομόλογο κύριου χρέους ελληνικής τράπεζας που εκδίδεται από το 2009, αναφέρει η τράπεζα.

Μέσω αυτής της έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους (debt capital markets), διαφοροποιώντας τις πηγές ρευστότητάς της και ενισχύοντας το στόχο της να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow), κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε το ενεργό και έντονο ενδιαφέρον για την Τράπεζα Πειραιώς και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μέσω της πολυπληθούς συμμετοχής εκπροσώπων των σημαντικότερων και μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών.

Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, Piraeus Group Finance Plc μέσω του προγράμματος έκδοσης ομολογιών Euro Medium Term Note - ΕΜΤΝ. Ημερομηνία διακανονισμού του ομολόγου θα είναι η 27η Μαρτίου 2014 και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδιδε τα εξής:

Στο 5,125% φέρεται να έκλεισε τελικά το επιτόκιο της έκδοσης τριετούς μη εξασφαλισμένου ομολόγου προτεραιότητας της Τράπεζας Πειραιώς, όπως μεταδίδει το Reuters. 

Σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται βασικό ανάδοχο της έκδοσης, η πρώτη απόπειρα εξόδου ελληνικής τράπεζας στις αγορές στέφθηκε με επιτυχία, καθώς η έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε συνολικές προσφορές άνω των 3 δις. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών η ενδεικτική απόδοση κυμαινόταν στο εύρος του 5,25%-5,5%.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το Capital.gr πρόκειται για την πρώτη απόπειρα εξόδου της Τράπεζας στις αγορές μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τρ. Πειραιώς στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων της τάξης των 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας, σε μία κίνηση που αν στεφθεί με επιτυχία εκτιμάται πως θα αλλάξει άρδην το κλίμα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις αγορές κεφαλαίου. 

Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.

*Διαβάστε ακόμα:
- Ερίζουν για την πρωτιά της εξόδου στις αγορές