Στην έκδοση ομολόγου προχωρά η Τρ. Πειραιώς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:20

Στην έκδοση ομολόγου προχωρά η Τρ. Πειραιώς σε μία απόπειρα εξόδου στις αγορές μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τρ. Πειραιώς στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων της τάξης των 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας, σε μία κίνηση που αν στεφθεί με επιτυχία εκτιμάται πως θα αλλάξει άρδην το κλίμα σε ότι αφορά την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις αγορές κεφαλαίου.

Με την ανακοίνωσή της η Τρ. Πειραιώς, επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ του Κεφαλαίου στο φύλλο της 28ης Φεβρουαρίου. Όπως είχε αναφέρει το Κεφάλαιο σε άρθρο με τίτλο "Κυβέρνηση και τραπεζίτες ερίζουν για έξοδο στις αγορές", οι τράπεζες με το που βγουν τα stress tests, έχουν κάθε λόγο να θέλουν την πόρτα της εξόδου στις αγορές ανοιχτή, για να αντλήσουν όσα κεφάλαια τους δώσει η αγορά.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η ενέργεια της τράπεζας δεν βρίσκεται στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τα stress tests, αλλά εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει θετικά ως ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές προς τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο και τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα προγραμματίζει συναντήσεις με επενδυτές (fixed income investors) σε επιλεγμένες πόλεις (roadshow) την προσεχή εβδομάδα. Σε συνέχεια του Roadshow θα αποφασιστεί η έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους, μέσω δημόσιας προσφοράς στις διεθνείς αγορές, και σε συνάρτηση με τις συνθήκες αγοράς.

Σημειώνεται οτι η διαρκής βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και η ισχυρή θέση της Τράπεζας Πειραιώς, επιτρέπουν το σχεδιασμό επαναδραστηριοποίησης στις αγορές ομολόγων για την άντληση ρευστότητας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς τονίζει ότι στοχεύει στην εκ νέου πρόσβαση στις αγορές (debt capital markets), έπειτα από διάστημα 5 ετών, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές άντλησης ρευστότητάς της, επιβεβαιώνοντας το θεσμικό της ρόλο στην Ελληνική Οικονομία. Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.