Βιοχάλκο: Ολοκληρώνεται η αναχρηματοδότηση του δανεισμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09:45

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Ένα ποσό της τάξης των 133 εκατ. ευρώ απομένει να αναχρηματοδοτηθεί, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κολοσσιαίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού του ομίλου της Βιοχάλκο, συνολικού ύψους 1.110. Το εναπομείναν ποσό σχετίζεται με το δανεισμό της βουλγάρικης θυγατρικής της Ελβάλ Α.Ε., της εταιρείας Etem Bulgaria SA και της βουλγάρικης θυγατρικής της Χαλκόρ Α.Ε., της εταιρείας Sofia Med SA. 

Μάλιστα όπως αναφέρεται σχετικά η Etem Bulgaria SA έχει ήδη συμφωνήσει σε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ με την UBB bank, με την εκταμίευση να τοποθετείται στα τέλη του πρώτου εξαμήνου. Η Sofia Med SA έχει ήδη εκταμιεύσει δάνεια που χορηγήθηκαν μέσω κοινοπραξιών από τέσσερις τοπικές τράπεζας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Θυμίζουμε ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2013, ο όμιλος Βιοχάλκο ανακοίνωνε ότι περίπου το 78% του ανεξόφλητου δανεισμού των ελληνικών εταιρειών του Ομίλου αναχρηματοδοτήθηκε μέσω της έκδοσης νέων κοινοπρακτικών ενυπόθηκων μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 727.543.000 ευρώ. Τα εν λόγω δάνεια έχουν 5ετή διάρκεια με δικαίωμα διετούς παράτασης και έχουν συναφθεί με τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha, Eurobank, Πειραιώς) ως συνδιαχειριστές. Η χρηματοδότηση αφορά σε κοινοπρακτικά ενυπόθηκα μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 727.543.000 ευρώ των: 

Σιδενόρ και των θυγατρικών της (Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε., Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. και Sovel SA), ύψους 298.463.000 ευρώ,

Χαλκόρ και των θυγατρικών της, ύψους 270.124.000 ευρώ, και

Ελβάλ και των θυγατρικών της, ύψους 158.956.000 ευρώ.

Τα νέα δάνεια αποτελούν μέρος συνολικής διευθέτησης για συνολικό ποσό 977 εκατ. ευρώ, από το οποίο 249 εκατ. θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται μέσω διμερών κυλιόμενων πιστώσεων.

Σημειώνεται ότι από αύριο 14 Φεβρουαρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών του ομίλου στην Κύρια Αγορά του ΧΑ με το διακριτικό τίτλο VIO (λατινικοί χαρακτήρες) και ΒΙΟ (ελληνικοί). Ήδη στο πλαίσιο της δευτερογενούς εισαγωγής εγκρίθηκε από την αρμόδια βελγική αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών το συμπλήρωμα στο ενημερωτικό δελτίο της 29ης Οκτωβρίου. Θυμίζουμε ότι η αφαίρεση των μετοχών της Βιοχάλκο στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Euronextμέσω της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από τη ViochalcoSA/NV έγινε στις 2 Δεκεμβρίου. Η μετοχή της Viochalco σημειώνεται ότι διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο Euronext από τις 25 Νοεμβρίου.