ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους €68,3 εκατ.

Στην έκδοση μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 68.300.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας, προχώρησε η ΓΕΚ Τέρνα, σε υλοποίηση της από 6/12/2013 απόφασης της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η μετατροπή και ανταλλαγή των ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας και σε μετοχές εκδόσεως Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, κυριότητας της εταιρείας, αντίστοιχα, θα γίνεται κατά τη διάρκεια του δανείου, σε χρόνο που θα επιλέγει ο Ομολογιούχος και η τιμή μετατροπής θα συναρτάται από την αρχική τιμή μετατροπής (2,50 ευρώ ανά μετοχή), και το χρονικό διάστημα διακράτησης σε συνδυασμό με τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ Τέρνα και Τέρνα Ενεργειακή, αντίστοιχα όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τον προηγούμενο της μετατροπής μήνα.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής για ποσό δανείου 25.000.000 ευρώ, μετά των δεδουλευμένων τόκων του σε 15 μήνες από την έκδοση.

Το ως άνω ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε πλήρως από το μοναδικό Ομολογιούχο Δανειστή York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.