Eurobank: Προχωρούν οι επαφές για την ΑΜΚ

Σε οικονομικό και νομικό έλεγχο (due diligence) της Eurobank προχωρούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση της τράπεζας έχει ξεκινήσει τις παρουσιάσεις, ενώ οι ξένοι σύμβουλοι που έχουν αναλάβει το συντονισμό της διαδικασίας βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Πρόκειται για την Barclays Bank PLC, η οποία ενεργεί μέσω της επενδυτικής της τράπεζας, το υποκατάστημα Λονδίνου της Deutsche Bank AG, και τη JP Morgan Securities PLC.

Στόχος της τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι να αρχίσει το τελικό στάδιο για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ στις αρχές Ιανουαρίου. Σε ό,τι αφορά το ύψος της αύξησης, αυτή εκτιμάται κοντά στα 2 δισ. ευρώ, με το τελικό ποσό να καθορίζεται από την Eurobank και το ΤΧΣ, μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εγχώριου stress test.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω διάθεσης μετοχών στην αγορά («marketed equity offering»), στο πλαίσιο της οποίας, το ΤΧΣ, το οποίο κατέχει σήμερα το 95,2% των μετοχών της Eurobank, ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικού μεριδίου μετοχών της Eurobank από έναν ή μια ομάδα θεσμικών επενδυτών («anchor investors»).