Υπερκαλύφθηκε το placement στην Τράπεζα Πειραιώς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:28

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το placement των μετοχών και των warrants που κατείχε η πορτογαλική BCP στην Τράπεζα Πειραιώς, με το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών να καταγράφεται ισχυρό, υπερκαλύπτοντας, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, τη διάθεση κατά μιάμιση-δύο φορές.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της BCP το τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 2,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,50 ευρώ ανά μετοχή (με discount 8,5% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος) και 0,6 ευρώ ανά warrant. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επενδυτές που συμμετείχαν στο placement είναι αποκλειστικά ξένοι και στην πλειονότητα τους προέρχονται από την Αμερική, ενώ ορισμένοι εκ των επενδυτών συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε πραγματοποιήσει η Τράπεζα προ τεσσάρων μηνών.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συναλλαγή αν αναλογιστεί κανείς ότι το ύψος της αντιστοιχεί περίπου στο θεσμικό κομμάτι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε πριν από τέσσερις μήνες η Τράπεζα Πειραιώς. Ως διαχειριστές της διάθεσης από πλευράς BCP ενήργησαν οι Deutsche Bank και JP Morgan.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ η πορτογαλική BCP, μητρική της Millennium Bank, ανακοίνωσε ότι προχωρά στη διάθεση των κοινών μετοχών και των warrants που κατέχει στην Τρ. Πειραιώς. Πρόκειται για placement θέσης συνολικής τρέχουσας αξίας που «αγγίζει» τα 600 εκατ. ευρώ. Όπως αναφερόταν στην επίσημη ανακοίνωση, η BCP Investment, θυγατρική της BCP, προχωρά σε placement για θεσμικούς επενδυτές που αφορά 235.294.118 κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και αντίστοιχου αριθμού warrants. Πρόκειται, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για το σύνολο του μετοχικού ποσοστού που κατέχει η BCP στην Τράπεζα Πειραιώς.

«Αν και αναμένεται η διάθεση των μετοχών και των warrants να πραγματοποιηθεί με μεγάλο discount, και μόνο η επένδυση τέτοιου ποσού σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την ελληνική αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική», τόνιζαν πηγές προσκείμενες στη διαδικασία.

Θετική η διεύρυνση της μετοχικής βάσης

Θετικά αξιολογεί η Τράπεζα Πειραιώς τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την αύξηση του ποσοστού των διαθέσιμων προς διαπραγμάτευση μετοχών της, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της με την οποία γνωστοποιεί τη διάθεση του συνόλου των μετοχών και warrants της Τράπεζας που κατείχε η Banco Comercial Portugues.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει: "Σε συνέχεια της συμμετοχής της Banco Comercial Portugues S.A., μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της BCP Investment B.V. ("BCP"), στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς τον Ιούνιο 2013, η BCP ανακοίνωσε σήμερα ότι διέθεσε, μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated placement), το σύνολο των μετοχών και warrants της Τράπεζας Πειραιώς που κατέχει (η "Συναλλαγή της BCP").

Η Τράπεζα Πειραιώς αξιολογεί θετικά τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την αύξηση του ποσοστού των διαθέσιμων προς διαπραγμάτευση μετοχών της (free float), που συνεπάγεται η Συναλλαγή της BCP, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στις αγορές κεφαλαίου.

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ παρείχε υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης στη Συναλλαγή της BCP.

Η Barclays Bank PLC ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με τη Συναλλαγή της BCP".


Διαβάστε ακόμη:

- Σε εξέλιξη placement-μαμούθ στην Τρ. Πειραιώς