Eurobank Properties: 370 εκατ. ευρώ αναζητούν "στόχο"

Σε θέση ετοιμότητας βρίσκεται η Eurobank Properties ενόψει της σχεδιαζόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου (θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με τιμή διάθεσης τα 4,80 ευρώ ανά νέα μετοχή), ο καναδικός όμιλος Fairfax Financial Holdings, κάτοχος σήμερα του 19,1% της ΑΕΕΑΠ, θα αγοράσει τα δικαιώματα της βασικού μετόχου, της τράπεζας Eurobank η οποία και θα διατηρήσει ποσοστό 33,5%, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 20 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ασκώντας παράλληλα και τα δικά της δικαιώματα.

Έτσι θα αυξήσει τη συμμετοχή της στην Eurobank Properties σε περίπου 42% (από περίπου 19% που είναι σήμερα). Με τη συναλλαγή αυτή ο καναδικός όμιλος θα τοποθετήσει επιπλέον 164 εκατ. ευρώ στην εισηγμένη, έχοντας ήδη δαπανήσει περί τα 61 εκατ. ευρώ για να διαμορφώσει τη θέση του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΑΠ. Υπενθυμίζεται ότι τον περυσινό Αύγουστο, η Fairfax Financial Holdings, απέκτησε ποσοστό 14,78% των μετοχών της εταιρείας, πωλητής του οποίου ήταν η Lamda Development, ανεβάζοντας έτσι το ποσοστό της συμμετοχής της στο 19,1%. Στο διοικητικό συμβούλιο και την επενδυτική επιτροπή της εταιρείας ήδη έχει ενταχθεί ο κ. Wade Burton, αντιπρόεδρος της Hamblin Watsa, θυγατρικής της Fairfax, την οποία και εκπροσωπεί.

Συνολικά, η Fairfax θα τοποθετήσει 225 εκατ. ευρώ στην Eurobank Properties, κίνηση που αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση που έγινε στον κλάδο του real estate την τελευταία πενταετία και αποβλέπει στη δημιουργία σημαντικών υπεραξιών.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, η Eurobank Properties θα διαθέτει «δύναμη πυρός» της τάξης των 370 εκατ. ευρώ, εάν συνυπολογιστούν τα κεφάλαια της αύξησης και τα ταμειακά της διαθέσιμα που στο τέλος του περασμένου Ιουνίου έφθαναν στα 170 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από την ΑΜΚ, σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα της εταιρείας και τη χαμηλή της μόχλευση δημιουργούν, σύμφωνα με τους αναλυτές, μια κεφαλαιακή δεξαμενή που μπορεί να αξιοποιηθεί σε σημαντικές επενδύσεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, το ενδιαφέρον της ΑΕΕΑΠ αναμένεται να εστιαστεί στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στον κλάδο των εμπορικών ακινήτων που αποτελεί το κύριο πεδίο εστίασης της εισηγμένης. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό για το χαρτοφυλάκιο 28 ακινήτων του δημοσίου που παραχωρούνται μέσω ΤΑΙΠΕΔ, με τη μορφή μίσθωσης εκμεταλλεύσεως. Εκτιμάται, δε, πως η εταιρεία θα κινηθεί και για την απόκτηση assets πολύ μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Σήμερα η εταιρεία κατέχει σημαντικής αξίας ακίνητα σε Ελλάδα και εξωτερικό, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά σε γραφειακά συγκροτήματα και εμπορικούς χώρους. Η πλειονότητα τους βρίσκεται στην Ελλάδα (38 στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, 12 σε άλλες μεγάλες πόλεις), μεταξύ των οποίων κτίρια γραφείων όπως το Kifissias Plaza στο Μαρούσι, επταόροφο εμπορικό ακίνητο στην Ερμού και εξαόροφο κτίριο γραφείων στη Σταδίου, ενώ διαθέτει δύο εμπορικά ακίνητα στην Σερβία, τρία στην Ρουμανία (σε Ιάσιο και Βουκουρέστι) και ένα στην Ουκρανία.