DJ: Στα 325 εκατ. ευρώ αυξάνει το μέγεθος της έκδοσης η Intralot

Η Intralot SA επιστρέφει με την έκδοση χρέους που αναβλήθηκε τον Ιούνιο, μεταδίδει το Dow Jones Newswires, ενώ –επικαλούμενο τραπεζίτες που συμμετέχουν στην έκδοση– εκτιμά ότι η εταιρεία θα δει το κόστος δανεισμού να αυξάνεται.

Το μέγεθος της έκδοσης αρχικά είχε διαμορφωθεί στα 300 εκατ. ευρώ αλλά αυξήθηκε στα 325 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους τραπεζίτες. Το πρακτορείο σημειώνει ότι η αύξηση του μεγέθους είναι συνήθως μια ένδειξη υγιούς όρεξης από την πλευρά των επενδυτών.

Οι τράπεζες προωθούν το 5ετές ομόλογο σε τιμή που θα διαμορφώσει την απόδοση στο 10% με 10,25% έναντι guidance 9,25% με 9,5% τον περασμένο Ιούνιο πριν αναβληθεί η έκδοση, αναφέρει το πρακτορείο.

Το μέγεθος των προσφορών στο order book δεν είναι ξεκάθαρο, προσθέτει το πρακτορείο.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του Capital.gr η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά τρεις φορές.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, η  Intralot θα γίνει η τέταρτη ελληνική εταιρεία που βγαίνει στις διεθνείς αγορές, αναφέρει το Dow Jones Newswires. Όπως αναφέρει, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντλήσει 3,6 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα το 2013, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Dealogic. Το ποσό αυτό ξεπερνά τις συνολικές εκδόσεις των προηγούμενων τεσσάρων ετών καθώς η χώρα εγκλωβίστηκε στην κρίση χρέους.

Οι τραπεζίτες περιμένουν το ομόλογο να λάβει αξιολόγηση B1 από τη Moody΄s Investors Service.

Ακόμα και οι  υψηλές αποδόσεις στο ομόλογο της Intralot δεν προσελκύουν όλους τους επενδυτές, αναφέρει το πρακτορείο.

"Δεν επιλέξαμε την έκδοση της Intralot, αλλά αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ελληνική εταιρεία", δήλωσε ο Pieter Staelens, credit analyst της Henderson Global Investors, η οποία διαχειρίζεται $104,63 δισ. "Θα αγοράζαμε ελληνικά ομόλογα, αλλά αυτό θα ήταν με βάση την κάθε περίπτωση ξεχωριστά", πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.