Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 24-Οκτ-2006 09:02

Ομόλογο 375 εκατ. λιρών τιμολόγησε η Εθνική (update)

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Διηνεκή Ομόλογα συνολικής αξίας 375 εκατ. Στερλινών τιμολόγησε τελικά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ανακοίνωσαν οι managers της έκδοσης Barclays Capital, JPMorgan, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Merrill Lynch. Οι όροι έκδοσης είναι οι παρακάτω:

Ποσό:	375 εκατ. Στερλίνες
Λήξη:	Αόριστη
Κουπόνι	6,2889%
Τιμή Έκδοσης:	100,00
Τιμή Reoffer:	100,00
Ημέρα Πληρωμής:	8 Νοεμβρίου 2006
Spread:	143 μονάδες βάσης over gilts
Call Option:	8 Νοεμβρίου 2016 – εάν δεν ασκηθεί, το κουπόνι διαμορφώνεται στο τρίμηνο Libor Στερλίνας πλέον 208 μονάδων βάσης
Ratings Δανείου:	Baa1 (Moody΄s) BBB- (Standard & Poor΄s)

Το ενδιαφέρον για την ομολογιακή έκδοση της Εθνικής Τράπεζας από τους ξένους θεσμικούς επενδυτές ήταν έντονο.

Όπως επεσήμανε στο Capital.gr κορυφαίο στέλεχος της τράπεζας συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,6 δισ. στερλινών ή 2,38 δισ. ευρώ. Η Εθνική μέσω της ομολογιακής έκδοσης στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια.

Η επιλογή της έκδοσης σε στερλίνες είχε ως στόχο να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές συνθήκες στη βρετανική αγορά ομολόγων και επιτοκίων.

Εν αναμονή της CEC

Την ίδια ώρα η διοίκηση της Τράπεζας αναμένει το αργότερα έως τα μέσα Νοεμβρίου να συνεδριάσει η επιτροπή αποκρατικοποιήσεων της Ρουμανίας για να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην πώληση της CEC. Πηγές προσκείμενες στη διοίκηση της τράπεζας επισημαίνουν ότι το πιθανότερο είναι η όλη διαδικασία να μετατεθεί χρονικά ίσως και έως τα τέλη του 2006.

Εάν συμβεί αυτό τότε το νέο business plan θα ανακοινωθεί στα τέλη του επόμενου μήνα χωρίς όμως να περιλαμβάνεται η CEC. Στην Εθνική πάντως δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο η διαδικασία αποκρατικοποίησης της τράπεζας να αναβληθεί επ΄ αοριστον. Σε αυτή την περίπτωση στη γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στο β΄ τρίμηνο του 2007, η διοίκηση θα επιστρέψει περίπου 300 εκατ. ευρώ στους μετόχους της η 0,65 ευρώ ανά μετοχή.

Γιώργος Δημητρομανωλάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

20:40 26/10

Mega deal της Novartis: Εξαγοράζει την Avidity Biosciences, αποτιμώντας την στα 12 δισ. δολ.

Το ανακοίνωσε η ίδια η ελβετική φαρμακευτική.

15:36 26/10

Τ. Θεοδωρικάκος από Καστοριά: Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 21 εκατ. ευρώ για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις

Πρόκειται για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.

08:00 26/10

Ελληνική παρουσία στους νέους μονόκερους

Ελληνικό "DNA" έχει η βρετανική εταιρεία κατασκευής smartphones Nothing με συνιδρυτή τον Άκη Ευαγγελίδη.

23:56 24/10

Καμπανάκι από αυτοκινητοβιομηχανίες για τα τσιπ: "Εβδομάδες μακριά" από shutdown σε εργοστάσια των ΗΠΑ

Το Πεκίνο μπλόκαρε αυτό το μήνα τις εξαγωγές από τις εγκαταστάσεις της Nexperia, βασικό προμηθευτή τσιπ.

18:22 24/10

Η ινδική εταιρεία Reliance, ο μεγαλύτερος πελάτης της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις

Eλέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο Μουκές Αμπανί.

09:53 24/10

Energean: Συμφωνία 15ετούς διάρκειας για τη μεταφορα φυσικού αερίου μέσω αγωγού που θα συνδέει το Ισραήλ με την Αίγυπτο

Αξίας 4 δισ. δολαρίων

09:21 24/10

Eni: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα, αυξάνει τις επαναγορές μετοχών

Ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επαναγορές μετοχών κατά 20% μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία του γ' τριμήνου.

23:25 23/10

Intel: Ξεπέρασε τις προβλέψεις για το γ' τρίμηνο - Ράλι 5% για τη μετοχή λόγω... δραστικής λιτότητας

Οι επενδύσεις Nvidia, Softbank και αμερικανικού Δημοσίου δίνουν ώθηση.

21:14 23/10

Ουκρανία: Η κυβέρνηση διαθέτει 200 εκατομμύρια δολάρια ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Naftogaz για εισαγωγές φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο.

14:29 23/10

Blackstone: Άλμα 48% στα διανεμητέα κέρδη στο γ' τρίμηνο

Κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κατέγραψε για το τρίτο τρίμηνο η Blackstone χάρη στα ισχυρά κέρδη στις δραστηριότητες πιστώσεων και ιδιωτικών κεφαλαίων.