Intralot Luxembourg: Πρόταση αγοράς Ανταλλάξιμων Πιστωτικών Τίτλων €200 εκατ.

Τη διενέργεια προαιρετικής προτάσεως προς τους κατόχους των υφιστάμενων Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Πιστωτικών Τίτλων (Guaranteed Exchangeable Notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000 (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%), λήξεως το 2013 (οι Τίτλοι), για αγορά του συνόλου ή μέρους των Τίτλων με καταβολή τοις μετρητοίς ανακοινώνει η Intralot Luxembourg.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Πρόταση απευθύνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο από 17 Ιουνίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (Tender Offer Memorandum) (το Πληροφοριακό Σημείωμα) που συνέταξε ο Προτείνων σε σχέση με την Πρόταση και τελεί υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και διάθεσή του, που αναφέρονται κατωτέρω και περιγράφονται αναλυτικότερα στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Συνιστάται στουςΚατόχους Τίτλων να διαβάσουν προσεκτικά το Πληροφοριακό Σημείωμα για τις πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες της διαδικασίας συμμετοχής στην Πρόταση. 

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Σημειώματος (υπό τους περιορισμούς στη διενέργεια διάθεσης) διατίθενται από τον Εκπρόσωπο Αποδοχής (Tender Agent) ως κατωτέρω. Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν ορίζονται εντός αυτής, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Δικαιολογητική βάση της Πρότασης 

Η Πρόταση αποσκοπεί στην εκ των προτέρων διαχείριση της επερχόμενης λήξεως των Τίτλων. 

Περίληψη της Προτάσεως 

Περίληψη των όρων της Προτάσεως παρουσιάζεται κατωτέρω:

	Κωδικός ISIN / Common Code	Outstanding Principal Amount / Ποσό Ανεξόφλητου Κεφαλαίου *	Repurchase Price/ Τιμή Επαναγοράς	Amount subject to the tender Offer Ποσό υποκείμενο στην Πρόταση
Ανταλλάξιμοι Πιστωτικοί Τίτλοι (Guaranteed Exchangeable Notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000 (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%) λήξεως το 2013	XS027761461 5/ 027761461	€140.000.000	114% (€57.000 ανά €50.000 ποσού κεφαλαίου)	Το σύνολο των Τίτλων

* Ονομαστική αξία των υφιστάμενων Τίτλων (εξαιρουμένων των Τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας €60,000,000 που κατέχονται από τον Προτείνοντα, τη Μητρική Εταιρεία (όπως ορίζεται κατωτέρω) ή τις θυγατρικές της Μητρικής Εταιρείας κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσηςκαι τους οποίους ο Προτείνων πρόκειται να ακυρώσει κατά ή πριν την Ημερομηνία Καταβολής).

Λεπτομέρειες της Προτάσεως

Τιμή Επαναγοράς

Οι Τίτλοι που προσφέρονται έγκυρα και γίνονται δεκτοί για αγορά σύμφωνα με την Πρόταση θα αγοραστούν από τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία Καταβολής τοις μετρητοίς σε τιμή αγοράς (η Τιμή Επαναγοράς) ίση με το 114% της ονομαστικής αξίας των Τίτλων (€57.000 ανά €50.000 ποσού κεφαλαίου Τίτλων), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα, πλέον των δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων έως την (εξαιρουμένης) Ημερομηνία Καταβολής.

Οποτεδήποτε προ της αποδοχής από αυτόν των προσφερόμενων για αγορά Τίτλων, ο Προτείνων δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιήσει την Πρόταση με οιοδήποτε τρόπο (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της αύξησης, μείωσης, ανανέωσης ή μεταβολής της Ημερομηνίας Λήξης, της Ημερομηνίας Καταβολής ή/και της Τιμής Επαναγοράς).

Νέοι Τίτλοι και Όρος Χρηματοδότησης

Ο Προτείνων δεν υποχρεούται να αγοράσει τους Τίτλους που προσφέρονται από τους Κατόχους Τίτλων, οι οποίοι έκαναν δεκτή την Πρόταση. Η αποδοχή των εν λόγω Τίτλων τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια του Προτείνοντα και οι προσφερόμενοι Τίτλοι μπορούν να απορριφθούν από τον Προτείνοντα για οιονδήποτε λόγο. Η αποδοχή των εν λόγω Τίτλων τελεί ενδεικτικά υπό την επιφύλαξη της συνδρομής, ή της σχετικής παραίτησης από τον Προτείνοντα, των κατωτέρω όρων:

Της επιτυχούς ολοκλήρωσης (όπως θα προσδιορισθεί από τον Προτείνοντα) της έκδοσης (η Έκδοση) από την Intralot Finance Luxembourg S.A. (ο Εκδότης Νέων Τίτλων) κατά ή πριν την Ημερομηνία Καταβολής νέων τίτλων α΄ τάξης (senior notes) (οι Νέοι Τίτλοι) εγγυημένων από την Intralot Α.Ε. - Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η Μητρική Εταιρεία) και από ορισμένες θυγατρικές της Μητρικής Εταιρείας, μέσω προσφοράς εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μόνο σε «ειδικούς θεσμικούς επενδυτές» (“qualified institutional buyers”) σύμφωνα με το Rule 144A του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 των ΗΠΑ (U.S. Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί (Νόμος περί Κινητών Αξιών), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε «εξωχώριες συναλλαγές» (“offshore transactions”) σύμφωνα με το Regulation S του Νόμου περί Κινητών Αξιών, υπό όρους και προϋποθέσεις ικανοποιητικούς για τον Εκδότη Νέων Τίτλων και την Μητρική Εταιρεία, σε ποσό, που θα επαρκεί για την αγορά των Τίτλων πουπροσφέρονται για αγορά και γίνονται αποδεκτοί σύμφωνα με την Πρόταση, και για την πληρωμή όλων των αμοιβών και εξόδων σε σχέση προς την Έκδοση και την Πρόταση (οΌρος Χρηματοδότησης) και Των Γενικών Όρων που περιλαμβάνονται στην Πρόταση.

Ηλεκτρονική Εντολή Προσφοράς

Για να αποδεχθούν την Πρόταση, οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν τους Τίτλους τους, υποβάλλοντας ή να φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Ηλεκτρονική Εντολή Προσφοράς, την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Αποδοχής έως τις 4 μ.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) στις 24 Ιουνίου 2013. Οι Ηλεκτρονικές Εντολές Προσφοράς είναι ανέκκλητες πλην των περιορισμένων περιπτώσεων που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Οι Ηλεκτρονικές Εντολές Προσφοράς πρέπει να υποβάλλονται σε σχέση με ελάχιστο ποσό κεφαλαίου Τίτλων ύψους €50.000, η αξία του οποίου δεν θα πρέπει να υπολείπεται της ελάχιστης ονομαστικήςαξίας (denomination) των Τίτλων, και μπορούν να υποβάλλονται περαιτέρω σε ακέραια πολλαπλάσια των €50.000.