Στοχεύει ψηλά στην ΑΜΚ η Τράπεζα Πειραιώς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:16

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Στην ύπαρξη αρκετών σοβαρών επενδυτικών σχημάτων τα οποία εξετάζουν την πιθανότητα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Πειραιώς αποδίδουν κορυφαίες πηγές της τράπεζας, την "ανοιχτή", από πλευράς ιδιωτικής συμμετοχής, ΑΜΚ. Το Capital.gr είχε αναφερθεί από τα τέλη Μαρτίου στα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα που λάμβανε η διοίκηση της τράπεζας στις επαφές με τους εν δυνάμει επενδυτές.

Όπως προκύπτει από τους όρους της αύξησης που ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της Τρ. Πειραιώς η σχέση παλαιών μετόχων προς νέες ορίζεται σε 1:35,680197. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν όλοι οι παλαιοί μέτοχοι εξασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν, τότε η τράπεζα θα βρεθεί στην πολύ ευχάριστη θέση να αποφύγει εντελώς την εμπλοκή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μετοχολόγιό της.

Βέβαια κάτι τέτοιο θεωρείται αδύνατο και γι΄ αυτό το λόγο η κίνηση της Πειραιώς (που δεν διευκρινίζει την αναλογία των warrants στην οποία στοχεύει) δημιούργησε ένα πέπλο μυστηρίου, έδωσε τροφή σε διάφορα σενάρια και έβαλε σε σκέψεις αρκετούς παράγοντες της αγοράς.

Όσοι, ωστόσο, γνωρίζουν τις κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η διοίκηση της τράπεζας τους τελευταίους μήνες, και κυρίως τις τελευταίες εβδομάδες, ξέρουν ότι το ενδιαφέρον για το φιλόδοξο εγχείρημα της Πειραιώς, με την ενοποίηση επτά τραπεζών, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον σοβαρών και μακροπρόθεσμων επενδυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, πηγές από την τράπεζα σημειώνουν ότι αν το ενδιαφέρον των συγκεκριμένων μεγάλων επενδυτών κεφαλαιοποιηθεί, τότε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της χώρας θα αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη της ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου.

Όσο για το ποσοστό που εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει η ιδιωτική συμμετοχή, αυτό τοποθετείται, πάντα με την προυπόθεση ότι θα μπουν τελικά μεγάλοι επενδυτές, άνω του 10%, υπερκαλύπτοντας τον στόχο άντλησης 730 εκατ. ευρώ.

Διευκρινίσεις για τους όρους της ΑΜΚ

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τους όρους της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, προχώρησε με νεότερη ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως επισημαίνεται σχετικά:

1. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να μπαίνει όριο στη συμμετοχή των παλαιών μετόχων, είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου 2013.

2. Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η Α.Μ.Κ. χωρίς περιορισμό στα δικαιώματα προτίμησης, υπαγορεύτηκε από την ηθική υποχρέωση να δοθεί η δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους να συμμετάσχουν στην Α.Μ.Κ., με δεδομένο ότι ήδη η Τράπεζα Πειραιώς είχε διασφαλίσει το ελάχιστο όριο του 10%, μέσα από τις συμφωνίες εξαγοράς των τραπεζών Γενική και Millennium. Οποιοσδήποτε περιορισμός της ιδιωτικής συμμετοχής στο 10% ή ακόμη, για παράδειγμα, στο 12%, θα απέκλειε ουσιαστικά τους παλαιούς μετόχους από την Α.Μ.Κ.

3. Η επιλογή αυτή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), με στόχο τη μεγιστοποίηση της ιδιωτικής συμμετοχής και αντίστοιχη μείωση χρέους των κρατικών κεφαλαίων, όπως ο νόμος προβλέπει.