MIG: Στις 31 Μαΐου τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου της MIG, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Κατόπιν αυτού και ενόψει της υποχρέωσης δημοσίευσης Συμπληρώματος επί του από 30.4.2013 εγκριθέντος Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ομολογιών του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013 και 21.3.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, (εφεξής «το ΜΟΔ») το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε για λόγους διαφάνειας την παράταση της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής για τη συμμετοχή στο ΜΟΔ έκδοσης της Εταιρίας. 

Ειδικότερα, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ορίστηκε η 27ης Ιουνίου (αντί της 30ής Μαΐου), ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε η 20ής Ιουνίου (αντί της 24ης Μαΐου), ως εξής: 

Νέα περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής: από 16.5.2013 έως 27.6.2013.

Νέα περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης: από 16.5.2013 έως 20.6.2013.

Γενικοί Όροι Έκδοσης

Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές (άυλες) ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός Ομολογιών: έως 660.281.301

Ονομαστική αξία Ομολογίας: 1,00 Ευρώ

Η έκδοση και των δύο σειρών των Ομολογιών πραγματοποιείται με Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εκδότριας. Κάθε 1 μετοχή της Εκδότριας παρέχει 1 Δικαίωμα Προτίμησης για συμμετοχή στην έκδοση κάθε σειράς του ΜΟΔ. Το Δικαίωμα Προτίμησης θα είναι μεταβιβάσιμο και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Λόγος μετατροπής: Ονομαστική αξίας ομολογίας / τιμή μετατροπής

Α΄ ΣΕΙΡΑ:

Αριθμός Ομολογιών: έως 408.625.335

Τιμή μετατροπής σε μετοχές: 0,54 Ευρώ

Διάρκεια: 6 έτη

Επιτόκιο (ετησίως): 7%

Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων: 1 δικαίωμα προτίμησης / 0,5304556846 Ομολογίες.


Β΄ ΣΕΙΡΑ:

Αριθμός Ομολογιών: έως 251.655.966

Τιμή μετατροπής σε μετοχές: 0,99 Ευρώ

Διάρκεια: 7 έτη

Επιτόκιο (ετησίως): 6,3%

Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων: 1 δικαίωμα προτίμησης / 0,3266863953 Ομολογίες.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

Και στις 2 σειρές θα παρασχεθεί Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, εφόσον τα έχουν ασκήσει πλήρως. Στην έκδοση της β΄ σειράς θα παρασχεθεί Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους μετατρέψιμων άυλων ομολογιών έκδοσης της Εταιρίας την 19.3.2010 για ανταλλαγή του συνόλου των ομολογιών που ήδη κατέχουν με νέες ομολογίες. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν, εφόσον προκύψουν αδιάθετες ομολογίες μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

Συνολικό ύψος έκδοσης: έως 660.301.281 Ευρώ.

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού της κάλυψης.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 14.5.2013 και όσοι αποκτούν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προεγγραφής είναι οι ομολογιούχοι – κάτοχοι ομολογιών του υφισταμένου ΜΟΔ της Εταιρίας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.5.2013.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».