Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 23-Μαϊ-2013 17:50

Εθνική: Κεφαλαιακό όφελος €53,4 εκατ. από επαναγορά ομολόγων

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Κεφαλαιακό όφελος της τάξης των 53,4 εκατ. ευρώ είχε η Εθνική Τράπεζα από την επαναγορά ομολόγων που πραγματοποίησε. Πιο αναλυτικά η Εθνική πρότεινε την επαναγορά διαφόρων σειρών ομολόγων διαφόρων νομισμάτων ονομαστικής αξίας περίπου 170 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό αποδοχής διαμορφώθηκε περί το 53%, ενώ η τιμή επαναγοράς ορίστηκε στο 40%.

Τραπεζικοί κύκλοι σημειώνουν ότι η αποδοχή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική καθώς και το κεφαλαιακό όφελος για την Τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας, βάσει του συνολικού ονομαστικού ποσού των Τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν προς απόκτηση δυνάμει των Προτάσεων έως την Προθεσμία Λήξης, η Τράπεζα έχει καθορίσει ότι το τελικό συνολικό ονομαστικό ποσό κάθε Σειράς που γίνεται αποδεκτή προς απόκτηση θα είναι ως εξής:

Τίτλοι	Τιμή Απόκτησης	Συνολικό ονομαστικό ποσό αποδεχθέν για απόκτηση δυνάμει των Προτάσεων	Συνολικό ονομαστικό ποσό που δεν κατέχεται από την Τράπεζα μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού1
Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000	40.0 τοις εκατό.	€36.602.000	€19.244.000
Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000	40.0 τοις εκατό.	€20.202.000	€18.035.000
Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας USD 180.000.000	40.0 τοις εκατό.	US$24.602.000	US$14.142.000
Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 230.000.000	40.0 τοις εκατό.	€12.930.000	€21.892.000
Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας GBP 375.000.000	40.0 τοις εκατό.	£452.000	£8.706.000

Σημειώνεται ότι ημερομηνία Διακανονισμού για την απόκτηση από την Τράπεζα των Τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν στις Προτάσεις θα είναι η Δευτέρα 27η Μαΐου 2013.

Η BNP Paribas και η HSBC Bank plc ενήργησαν ως Διαχειριστές (Dealer Manager) και η Lucid Issuer Services Limited ενήργησε ως Εκπρόσωπος Προσφορών (Tender Agent).

1 Για κάθε Σειρά, έχει καθοριστεί ως το συνολικό ονομαστικό ποσό κάθε Σειράς μείον (i) τους Τίτλους που έχουν αγοραστεί από την Τράπεζα πριν την έναρξη της σχετική Πρότασης και (ii) τους Τίτλους που έχουν αγορασθεί από την Τράπεζα σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

14:03 13/01

Το Πεντάγωνο επενδύει 1 δισ. δολάρια στην εταιρεία πυραυλικών κινητήρων L3Harris

Οι κινητήρες της εταιρείες χρησιμοποιούνται στους Tomahawk και Patriot.

14:00 13/01

JP Morgan: Κερδοφορία που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για ακόμα ένα τρίμηνο

Παρά την κάμψη που εμφάνισε λόγω των χρεώσεων του deal για τις πιστωτικές κάρτες της Apple.

12:12 13/01

"Τα assets μας στη Βενεζουέλα ανήκουν στη Ρωσία", δηλώνει η πετρελαϊκή Roszarubezhneft

Ιδρύθηκε το 2020 και αμέσως μετά απέκτησε τις συμμετοχές της ρωσικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft.

07:30 13/01

Ελληνική Ζύμη (Vivartia): Η εξαγορά που πέρασε στα "ψιλά", το ταμείο του 2025 και το νέο βήμα του Μ. Αραμπατζή

Η αθόρυβη εξαγορά της Ελληνικής Ζύμης στην Κρήτη "φουσκώνει" τα μεγέθη της εταιρείας, ενώ ο Μιχάλης Αραμπατζής ετοιμάζεται να γίνει αρτοβιομήχανος με νέα μονάδα στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.

18:48 12/01

Mattel: Kυκλοφορεί μια Barbie στο φάσμα του αυτισμού

Η εταιρεία πήρε τη βοήθεια μιας οργάνωσης που αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την καλύτερη εκπροσώπηση των ανθρώπων με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.