Alpha Bank: Όφελος €103 εκατ. από επαναγορά ομολόγων

Κεφαλαιακό όφελος της τάξης των 103 εκατ. ευρώ και ενίσχυση του δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων κατά 18 μονάδες βάσης πέτυχε η Alpha Bank, μέσω των προτάσεων για την επαναγορά τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων και άλλων υβριδικών ομολόγων, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανακοίνωση η τράπεζα.

Η αποδοχή των προτάσεων για την επαναγορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαμορφώθηκε στο 57,61%.

Ημερομηνία Διακανονισμού, κατά την οποία θα γίνει η σχετική πληρωμή της τιμής επαναγοράς και των δεδουλευμένων ποσών προς τους κατόχους των σχετικών τίτλων ορίζεται η 14η Μαΐου.

Πιο αναλυτικά, η Alpha Bank προχώρησε σε “άσκηση διαχείρισης παθητικού” (liability management exercise), στο πλαίσιο της απόφασης του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου 2012 για την κεφαλαιακή ενίσχυση του τραπεζικού κλάδου, προτείνοντας την επαναγορά τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων, τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.

Η τράπεζα αποφάσισε να κάνει δεκτό το 100% των Τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως για αγορά.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να κάνει δεκτό το 100% των Τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως για αγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις, όπως εκτίθενται αναλυτικά για κάθε Τίτλο στους πίνακες που ακολουθούν.

1. Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier One Securities)

Issuer/ Εκδότης	Κωδικός ISIN	Συνολικό ποσό κεφαλαίου των προτάσεων που έγιναν δεκτές/ Aggregate principal amount of offers accepted	Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού/ Aggregate outstanding principal amount after the Settlement Date*
Alpha Group Jersey Limited	XS0159153823	€89,785,000	€7,795,000
Alpha Group Jersey Limited	DE000A0DX3M2	€14,703,000	€36,130,000

2. Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier II Securities)

Issuer/ Εκδότης	Κωδικός ISIN	Συνολικό ποσό κεφαλαίου των προτάσεων που έγιναν δεκτές/ Aggregate principal amount of offers accepted	Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού/ Aggregate outstanding principal amount after the Settlement Date*
Alpha Group Jersey Limited	XS0313221110	€755,000	€738,000

3. Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης (Lower Tier II Securities)

Issuer/ Εκδότης	Κωδικός ISIN	Συνολικό ποσό κεφαλαίου των προτάσεων που έγιναν δεκτές/ Aggregate principal amount of offers accepted	Συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού/ Aggregate outstanding principal amount after the Settlement Date*
Alpha Credit Group PLC	XS0284930889	€55,431,000	€65,351,000
Alpha Credit Group PLC	XS0290781490	€21,427,000	€23,982,000

* Ονομαστικό ποσό των ανεξόφλητων Τίτλων, εξαιρουμένων των (i) Τίτλων που έγιναν δεκτοί για αγορά
σύμφωνα με τις Προτάσεις και (ii) των Τίτλων που είχαν προηγουμένως αποκτηθεί και κατέχονταν από την
Τράπεζα κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Σημειώματος.