Τρ. Πειραιώς: Έκτακτη Γ.Σ. για ΑΜΚ έως 7,33 δισ. ευρώ

Mέχρι του ποσού των 7,335 δισ. ευρώ θα είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Πειραιώς, σύμφωνα με όσα αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της για τη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου.

"Οι συνολικές ανάγκες της Τρ. Πειραιώς διαμορφώνονται στα 7,335 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι η τράπεζα για να παραμείνει ιδιωτική στοχεύει στην κάλυψη 533,5 εκατ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές, στην περίπτωση που γίνει χρήση των CoCos", σημειώνει στο Capital.gr ανώτερο διοικητικό στέλεχος της τράπεζας. Βασικός, ωστόσο, στόχος της τράπεζας είναι η ιδιωτική συμμετοχή να ξεπεράσει τα 733,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή να μην χρησιμοποιηθούν CoCos και ταυτόχρονα να υπερκαλυφθεί το 10% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν εντέλει τα CoCos, η γενική συνέλευση της τράπεζας έχει ήδη εγκρίνει την έκδοσή του έως του ποσού των 2 δισ. ευρώ, γεγονός που μπορεί να μειώσει το συνολικό ποσό της αύξησης στα 5,335 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα σκοπεύει, επίσης, να καλύψει το ποσό της αύξησης με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων έως 400 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 333,5 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και τέλος με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην έκθεσή του προς την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο αναφέρει τα εξής:

Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, 

Όπως γνωρίζετε, οι ελληνικές τράπεζες, σε συνέχεια της υλοποίησης του προγράµµατος ανταλλαγής οµολόγων ελληνικού δηµοσίου (ΟΕ∆) εκ µέρους του ιδιωτικού τοµέα (πρόγραµµα Private Sector Involvement, PSI) υπέστησαν κατά το 2011 πολύ σοβαρές κεφαλαιακές απώλειες µε αποτέλεσµα να απαιτηθεί διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης µε τη συµβολή του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Ο Όµιλος Πειραιώς συµµετείχε στο πρόγραµµα PSI µε το σύνολο των επιλέξιµων ΟΕ∆ και δανείων που είχε στην κατοχή του, η ονοµαστική αξία των οποίων ανερχόταν σε €7,7 δισ. Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική αποµείωση που αναγνωρίστηκε κατά τη χρήση 2011 για τον Όµιλο Πειραιώς λόγω PSI ανήλθε σε €5,9 δισ. προ φόρων, µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαιά του να διαµορφωθούν σε αρνητικό επίπεδο. 

Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) αναφορικά µε την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τοµέα, η οποία δηµοσιεύθηκε στα τέλη ∆εκεµβρίου 2012, τα κύρια βασικά ίδια εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου Πειραιώς, αν εξαιρεθεί η επίπτωση του PSI, θα διαµορφώνονταν σε θετικό επίπεδο και συγκεκριµένα στα €2,6 δισ. 

Συνέπεια των ως άνω, αλλά και της εξαιρετικά δυσµενούς µακροοικονοµικής συγκυρίας στην Ελλάδα, η οποία διέρχεται παρατεταµένης περιόδου οικονοµικής ύφεσης, δροµολογήθηκε από την ΤτΕ διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Η ΤτΕ ζήτησε και έλαβε από τις ελληνικές τράπεζες το 1ο τρίµηνο 2012 λεπτοµερή Επιχειρηµατικά Σχέδια για την περίοδο 2012-2015, καθώς και αντίστοιχα Σχέδια Ανακεφαλαιοποίησης. Με βάση αυτά τα επιχειρηµατικά σχέδια, τα οποία περιλαµβάνουν τόσο τις επιπτώσεις του PSI, όσο και τα αποτελέσµατα του διαγνωστικού ελέγχου της BlackRock Solutions για τα εγχώρια δανειακά χαρτοφυλάκια, οι τέσσερις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας Πειραιώς, κρίθηκαν ως βιώσιµες από την ΤτΕ και καθορίστηκαν οι κεφαλαιακές ανάγκες αυτών. 

Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς και των υπολοίπων τριών βιώσιµων «συστηµικών» ελληνικών τραπεζών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την ΤτΕ, προβλέπεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, στο πλαίσιο του νόµου 3864/2010 και βάσει των όρων της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ) 38/9.11.12 (ΦΕΚ Α’ 223/2012): η πρώτη αφορούσε την παροχή πρόσθετης Προκαταβολής από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η οποία δόθηκε τον ∆εκέµβριο 2012, ώστε ο δείκτης κύριων βασικών ίδιων εποπτικών κεφαλαίων (Core Tier I) να ανέλθει στο 9% τουλάχιστον. Η δεύτερη αφορούσε την έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών στις αρχές του 2013, προκειµένου να καλυφθούν στο σύνολο τους από το ΤΧΣ. Σηµειώνεται ότι η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας Πειραιώς στις 31.01.2013 αποφάσισε την έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών µέχρι το ποσό των 2,0 δισ. ευρώ. Τέλος, η τρίτη φάση αφορά την ολοκλήρωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε κοινές µετοχές το 2ο τρίµηνο του 2013, όπου οι τυχόν αδιάθετες προς ιδιώτες επενδυτές µετοχές θα αναληφθούν από το ΤΧΣ. 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη λάβει από το ΤΧΣ, µέχρι τον ∆εκέµβριο 2012, προκαταβολές ύψους 6.253.000.000 ευρώ, καθώς και Βεβαίωση ∆έσµευσης ύψους 1.082.000.000 ευρώ, που αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των 7.335.000.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς εισηγείται, µεταξύ άλλων, στη Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο της υπό θέµα 3 σκοπούµενης αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3864/2010, η οποία θα γίνει µε έκδοση νέων κοινών µετοχών, τη µερική κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων µέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί σε µετρητά από επενδυτές µε ιδιωτική τοποθέτηση.
 
Αιτιολόγηση µερικής κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων 

Η µερική κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων µέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ κρίνεται αναγκαία προκειµένου διεθνείς αναγνωρισµένοι επενδυτές να µπορέσουν να συµµετάσχουν στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και έτσι να ενισχυθεί καθοριστικά η προσπάθεια διαφύλαξης του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας. Συγκεκριµένα, µέσω της τοποθέτησης αυτής θα καλυφθεί ένα σηµαντικό µέρος της ελάχιστης απαιτούµενης συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (10% επί του ελάχιστου συνολικού ποσού αύξησης µε έκδοση νέων κοινών µετοχών που ορίζει ο Ν.3864/2010), γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα το ΤΧΣ να ασκεί το δικαίωµα ψήφου του στη Γενική Συνέλευση µόνο για τις αποφάσεις που απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία κατά τα προβλεπόµενα από το Ν. 2190/1920. Σηµειώνεται ότι, η επίτευξη του 10% συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, συνεπάγεται και την απόκτηση από τους ιδιώτες επενδυτές warrants επί των µετοχών του ΤΧΣ, γεγονός που σηµαίνει ότι θα µπορούν να επαναγοράσουν στο µέλλον τις µετοχές του τελευταίου µε βάση τις διατάξεις της ΠΥΣ 38/9.11.12. 

Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών, που αντιστοιχούν στα µερικώς καταργηθέντα δικαιώµατα προτιµήσεως, θα είναι ίση µε την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών, για την απόκτηση των οποίων θα ισχύει το δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων και σε κάθε περίπτωση σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ.1 (β).αα. της ΠΥΣ 38/9.11.12. 

Σκοπός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων 

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα διατεθούν για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. 

Απολογισµός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 

Στις 23 ∆εκεµβρίου 2011, η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφάσισε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε εισφορά σε είδος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3723/2008. Στις 30 ∆εκεµβρίου 2011, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ύψους 380 εκατ. ευρώ µε την έκδοση 1.266.666.666 νέων προνοµιούχων µετοχών, οι οποίες ανελήφθησαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µία. Το σύνολο των εν λόγω κεφαλαίων χρησιµοποιήθηκε για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. 

Για τους πιο πάνω λόγους, το ∆Σ εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της µερικής κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων και την ως άνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν".