Geniki Bank: Σύμφωνο με το νόμο το προσφερόμενο αντάλλαγμα

Την αιτιολογημένη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς δημοσιοποίησε η Geniki Bank.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, το προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι εντός των ορίων του εύρους των σχέσεων ανταλλαγής που υπολογίστηκαν βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις του νόμου.

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε την 13 Μαρτίου σε συνέχεια της υποβολής από την Τράπεζα Πειραιώς (Προτείνων) της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης την 17.12.2012 (Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό δελτίο που συνέταξε η Τράπεζα Πειραιώς, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράςστις 28 Φεβρουαρίου και δημοσιεύθηκε στις 5 Μαρτίου σύμφωνα με το Νόμο (στο εξής το «Πληροφοριακό ελτίο»),

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο η ημόσια Πρόταση αφορά το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης που δεν κατέχει ο Προτείνων οι οποίες ανέρχονταν κατά την Ημερομηνία της ημόσιας Πρότασης σε 159.731 μετοχές (Μετοχές της ημόσιας Πρότασης) και αντιστοιχούσαν σε περίπου 0,92% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει τοις μετρητοίς το ποσό των 6,86 ευρώ για την αγορά εκάστης εμπροθέσμως προσηκόντως και εγκύρως προσφερόμενης μετοχής.

Ο Προτείνων κατέχει ήδη άμεσα, μετά την κάλυψη εκδοθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 350,03 εκατ. ευρώ και την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της τράπεζας, 68.162.490 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 99,77% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Το επιχειρηματικό σχέδιο του Προτείνοντα

Η πρόθεση του Προτείνοντος με βάση τις παρούσες οικονομικές συνθήκες όπως έχει ήδη δημοσιευτεί είναι να προβεί σε συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφησή της από τον προτείνοντα με βάση τις κείμενες διατάξεις ως ισχύουν, και με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων του Προτείνοντος και της εταιρείας καθώς και όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών των εποπτικών αρχών. 

Σημειώνεται ότι επί του παρόντος δεν έχει αποφασιστεί από κανένα αρμόδιο εταιρικό όργανο του Προτείνοντος η έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας.

Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών από τον προτείνοντα δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της εταιρείας δεδομένου ότι ο Προτείνων ήδη κατέχει ποσοστό περίπου 99,77%.

3. Σχετικά με τις επιπτώσεις στην απασχόληση

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 του Πληροφοριακού ελτίου στόχος του Προτείνοντος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του Προσωπικού και των Στελεχών της Εταιρείας μέσα στο γενικότερο πλαίσιο εξορθολογισμού των λειτουργιών της τόσο μέσα στους κόλπους της εταιρείας όσο και μέσα στον Όμιλο του Προτείνοντος, ο οποίος διαθέτει διευρυμένη παρουσία σε 10 χώρες με δίκτυο 1348 καταστημάτων (897 στην Ελλάδα & 451 στο εξωτερικό) συμπεριλαμβανομένων των 104 καταστημάτων της Εταιρείας στην Ελλάδα.

Βασικοί άξονες για την ανάπτυξη του προσωπικού και των στελεχών θα αποτελέσουν η συστηματική εκπαίδευση αλλά και η αξιολόγηση τους ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση αυτών. Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών της εταιρείας και του προτείνοντος θα καθορίζονται και θα πληρούν κατ΄ ελάχιστον τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία. 

Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην εταιρεία και στον Προτείνοντα δύνανται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου στο πλαίσιο πάντοτε της οικείας νομοθεσίας αλλά και την υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του προτείνοντος. 

Σημειώνεται ότι ανάλογα με την εξέλιξη του επιχειρηματικού σχεδιασμού του προτείνοντος λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές εξελίξεις, ο Προτείνων εξετάζει περιορισμένες στοχευμένες παρεμβάσεις στο προσωπικό και τα στελέχη της εταιρείας οι οποίες δεν αναμένεται να υπερβούν το 10% του συνόλου αυτών με γνώμονα πάντα τις μικρότερες δυνατές κοινωνικές επιπτώσεις.

*Δείτε την αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. και την έκθεση χρηματοοικονομικού συμβούλου στη στήλη "Σχετικά αρχεία".