Κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης από Alpha Bank

Σε κίνηση για την κεφαλαιακή της ενίσχυση προχωρά η Alpha Bank, προτείνοντας την επαναγορά τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων, τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προτάσεις αφορούν την αγορά:

(i) τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (από κοινού, οι «Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Tier One Securities),

(ii) τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (οι «Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Upper Tier II Securities) και

(iii) τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (οι «Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης» (Lower Tier II Securities) και, από κοινού με τους Τίτλους Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και τους Τίτλους Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, οι «Τίτλοι», και έκαστη σειρά έκδοσης Τίτλων «Σειρά»).

Η Πρόταση απευθύνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο από 20 Απριλίου 2012 Πληροφοριακό Σημείωμα («Tender Offer Memorandum») που συνέταξε ο Προτείνων και τελεί υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και διάθεσή του.

Δικαιολογητική βάση της Πρότασης

Η Πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier Ι) του Ομίλου της Alpha Bank Α.Ε. (ο «Όμιλος»), καθώς και στην ενίσχυση της ποιότητας των κεφαλαίων του Ομίλου. Κατά την ολοκλήρωση των Προτάσεων ο Όμιλος αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδος και συνακόλουθα να επιτύχει επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I). Αντίστοιχα, η Πρόταση παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών στην σχετική Τιμή Επαναγοράς.

Η Πρόταση είναι σύμφωνη με τους στόχους του Ομίλου, που εστιάζουν στην ενίσχυση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων προ της υιοθετήσεως από την Ευρωπαϊκή Ένωση των συστάσεων (που είναι γνωστές ως Βασιλεία III) που εκπόνησε τον Δεκέμβριο του 2010 η Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών με βάση σταθμισμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Περαιτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει επίσης υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier I των Ελληνικών τραπεζών και ως εκ τούτου της Τράπεζας τόσο ενόψει των δυσμενών επιπτώσεων της Ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης στα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και της περαιτέρω επιβάρυνσης των εποπτικών κεφαλαίων που ενδέχεται να προκληθεί από τη διαγνωστική μελέτη του Ελληνικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, που διενεργήθηκε από την Blackrock στα χαρτοφυλάκια όλων των μεγαλυτέρων Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (κατ’ εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας που συνομολογήθηκε από την Ελληνική κυβέρνησης τον Μάιο του 2010 με την κοινή υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης (Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάκαμψης ΔΝΤ/Ευρωζώνης), αλλά και της συμμετοχής της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Involvement) (γνωστό ως PSI) με την εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης, για το PSI και το δεύτερο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης προς το Ελληνικό δημόσιο, το οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδος και της Τράπεζας της Ελλάδος την 1η Μαρτίου 2012 και κυρώθηκε δυνάμει του Νόμου 4046/2012, και την υπ’ αριθ. 2564/29.02.2012 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Ελληνικές τράπεζες οφείλουν να διαθέτουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 δείκτη Core Tier Ι 9% και 10% έως τις 30 Ιουνίου 2013. Τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη αυτών των ορίων αναμένεται να ληφθούν το 2012.

*Δείτε την ανακοίνωση της Alpha Bank στη δεξιά στήλη "Σχετικά αρχεία".