Alpha Bank: Ζημιές €3,8 δισ. το 2011 λόγω PSI

Ζημιές 3,81 δισ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2011 η Alpha Bank λόγω της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής κρατικών ομολόγων (PSI+) του ιδιωτικού τομέα.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώθηκε στο 3,0% και δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 5,5% με συνολική ζημία στους 863 πόντους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο PSI+. Τα Ενσώματα Ίδια Kεφάλαια παραμένουν θετικά, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε παράλληλα συνολική απομείωση ευρώ 3,8 δισ. μετά από φόρους στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων ευρώ 3,8 δισ. και των δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους ευρώ 2,1 δισ. τα οποία προσετέθησαν μετά τη διεύρυνση της περιμέτρου λίγο πριν την τελική συμφωνία.

Η τράπεζα σημειώνει επίσης:
- τη στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του Ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου, κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 49,7 δισ.
- Την αύξηση της χρηματοδοτήσεώς από Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 2,1 δισ. το δ΄ τρίμηνο σε Ευρώ 21,9 δισ., μετά από μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,8 δισ. Το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων υπερβαίνει τα Ευρώ 6 δισ.
- Δείκτης καθυστερήσεων στο 12,9%, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,9 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 45%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 124%.

Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις επισημαίνει:
- Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.783,7 εκατ., μειωμένο κατά 1,9%, παρά τη μείωση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά 3,4% σε ετήσια βάση.
- Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε, το 2011, κατά 10 πόντους σε 2,8%, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολογήσεως των στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και της αποτελεσματικής διαχειρίσεως του κόστους των καταθέσεων.
- Η συνεχιζόμενη πρόοδος στον εξορθολογισμό των εξόδων περιόρισε το λειτουργικό κόστος κατά περίπου 9%, τα τελευταία δύο έτη, σε Ευρώ 1,1 δισ. Η απόδοση του τριετούς προγράμματος περιστολής δαπανών έχει υπερβεί τον τεθέντα στόχο, με αξιοσημείωτη την επίτευξη περίπου του 80% κατά 1 έτος ενωρίτερα.
- Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα μειώθηκε κατά 253 πόντους σε 48%.
- Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 7,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.187,5 εκατ., έναντι Ευρώ 1.101,1 εκατ. το 2010.
- Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 21,4 εκατ. μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου Ευρώ 1.130,3 εκατ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων ανήλθαν σε 223 πόντους.

"Η πλήρης συμμετοχή μας στη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ιδιωτών Ομολογιούχων, που ισοδυναμεί με ζημίες Ευρώ 3,8 δισ. για τους Μετόχους μας, αντικατοπτρίζει τη βούλησή μας να στηρίξουμε τις προσπάθειες της χώρας να παραμείνει αναπόσπαστο μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως", αναφέρει σε δήλωση του ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και προσθέτει: "Σε μία τόσο δύσκολη εποχή, η Διοίκηση, το Προσωπικό και οι Μέτοχοί μας παραμένουν προσηλωμένοι στο να συνεισφέρουν στην οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Ένας ισχυρός και δραστήριος τραπεζικός τομέας, με την ευελιξία και τη δυναμική που μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να προσφέρει, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της Eλληνικής Oικονομίας". 

Από την πλευρά του ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας ανέφερε: "Παρά το εύρος του PSI+ και το ύψος των ληφθεισών απομειώσεων, η Alpha Bank διατηρεί τους Κεφαλαιακούς της Δείκτες σε ικανοποιητικά επίπεδα. Δεδομένων και των αυξημένων εποπτικών ορίων που έχουν επιβληθεί στις ελληνικές τράπεζες, απαιτείται περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση. Για τον σκοπό αυτόν έχουμε εκπονήσει ένα ευρύ επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει οργανική αναδιάρθρωση, διαχείριση του Παθητικού καθώς και στοχευμένες μετοχικές ενέργειες. Η Alpha Bank έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της ιστορίας της που αριθμεί 130 και πλέον έτη. Με την επιχειρησιακή μας δυναμική και την αποτελεσματικότητα που μας διακρίνει, αναλαμβάνουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας και στην επικείμενη αναδιαμόρφωση του τραπεζικού τομέα".

Κύριες εξελίξεις

Η προσήλωση στην εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, μετά την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, θέτει τις βάσεις για επαναφορά της Ελληνικής Οικονομίας σε πορεία αναπτύξεως καθώς η εμπιστοσύνη σταδιακά αποκαθίσταται, σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

Οι προοπτικές μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας ενισχύονται σημαντικά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αναδιαρθρώσεως και απομειώσεως του δημοσίου χρέους, σε συνέχεια του Προγράμματος Ανταλλαγής των Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+). Παράλληλα, η υλοποίηση των στόχων του νέου Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής ενισχύεται από τις έως τώρα θεσπισμένες ρυθμίσεις, ενώ το καθεστώς εποπτείας εγγυάται ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα λάβουν χώρα τη σωστή χρονική στιγμή. Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να επαναφέρει τη ρευστότητα στην αγορά καθώς αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη και επανακάμπτουν οι τραπεζικές καταθέσεις, ειδικά εφόσον το τραπεζικό σύστημα παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές εξαρτώνται από την οικονομική ανάκαμψη, που αποτελεί και την αιχμή του δόρατος, καθώς και από τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής παραμένει υπό αμφισβήτηση. Δεδομένων των εξελίξεων του β΄ εξαμήνου 2011, ο κίνδυνος ελλοχεύει στην ενδεχόμενη ανεπαρκή διαχείριση των προσδοκιών, με αρνητική επίδραση στο κλίμα εμπιστοσύνης και στη δυνατότητα ανακάμψεως. Δεδομένης της πρωτόγνωρης για τα διεθνή δεδομένα οικονομικής υφέσεως, η υλοποίηση του Προγράμματος μπορεί να ενισχυθεί εάν οι ιδιωτικοποιήσεις τεθούν ως προτεραιότητα, ώστε να επιτρέψουν, παράλληλα, την τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και να υποστηρίξουν τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη.

Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 3,0% μετά από πρόσθετη απομείωση Ευρώ 3,2 δισ. μετά από φόρους στο χαρτοφυλάκιο συμμετοχής μας στο PSI+

Τον Μάρτιο του 2012 η Alpha Bank ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+) με το συνολικό επιλέξιμο χαρτοφυλάκιο Ομολόγων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με τους όρους της Προσκλήσεως της 24ης Φεβρουαρίου 2012 προς τους Ιδιώτες κατόχους Ομολόγων που εκδόθηκαν ή τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, το ανταλλάξιμο χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank ανήλθε σε Ευρώ 3,8 δισ. όσον αφορά τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, και σε Ευρώ 2,1 δισ. όσον αφορά τα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία προσετέθησαν λίγο πριν την τελική συμφωνία. Ως αποτέλεσμα, το δ΄ τρίμηνο του 2011 απομειώσαμε περαιτέρω κατά Ευρώ 3,2 δισ., μετά από φόρους, το χαρτοφυλάκιο των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων και των δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αυξάνοντας τις συνολικές μας προβλέψεις (συνολικά κατά το 2011) σε Ευρώ 3,8 δισ.

Παρά το σημαντικό ύψος των ληφθεισών απομειώσεων, κατορθώσαμε να διατηρήσουμε θετική τόσο την Καθαρή μας θέση, η οποία διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,4 δισ., όσο και τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαιά μας. Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) ανήλθε στο 3,0% (σημειώνοντας μείωση κατά 863 πόντους σε ετήσια βάση), ενώ ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 5,5%. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ύψους Ευρώ 1,9 δισ., o δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 7,3% και ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 9,8%.

Η Τράπεζα έχει ήδη καταθέσει στις εποπτικές αρχές ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τρόποι κεφαλαιακής ενισχύσεως, έτσι ώστε τα Κεφάλαια Πρώτης Διαβαθμίσεως να ανέρχονται σε 9% του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012. Οι ενέργειες του σχεδίου κεφαλαιακής ενισχύσεως περιλαμβάνουν μία σειρά μέτρων οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων, όπως η ευρεία διαχείριση των στοιχείων του παθητικού, η βελτιστοποίηση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη εμφανή, καθώς και η αποεπένδυση στοιχείων του ενεργητικού που δεν εμπίπτουν στον κύριο τομέα εργασιών της Τραπέζης. Η πρότασή μας προς τους κατόχους των υφιστάμενων τίτλων Βασικών Ιδίων κεφαλαίων (Tier Ι ), των τίτλων Κύριων στοιχείων συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier II ) καθώς και των τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως, για επαναγορά των τίτλων αυτών συνολικής εναπομείνουσας αξίας Ευρώ 1,0 δισ. με καταβολή τοις μετρητοίς, είναι μία από τις ενέργειες που θα ενισχύσουν περαιτέρω τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Core Tier I) της Τραπέζης. Παράλληλα, αναμένουμε τη δημοσιοποίηση του σχεδίου για την ανακεφαλαιοποίηση του Τραπεζικού Συστήματος προκειμένου να προβούμε στην περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής μας βάσεως.

Η συρρίκνωση των καταθέσεων αντισταθμίζεται με την αύξηση της χρηματοδοτήσεως από Κεντρικές Τράπεζες

Στο τέλος του 2011, οι καταθέσεις μας ανήρχοντο σε Ευρώ 29,4 δισ., μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 23,2% ή κατά Ευρώ 2,3 δισ. το δ΄ τρίμηνο, καθώς το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον και η μειωμένη εμπιστοσύνη στις αγορές συνέχισαν να επιδρούν αρνητικά στα ταμειακά διαθέσιμα ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Δεδομένων των συνεχιζόμενων προκλήσεων στην ελληνική αγορά καταθέσεων, έχουμε λάβει μία σειρά μέτρων ώστε να μετριασθεί τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της διαδικασίας προσελκύσεως καταθέσεων. Πρώτον,  παραμείναμε εστιασμένοι στην ενεργό διαχείριση του Ισολογισμού μας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση. Επιπλέον, αυξήσαμε τη χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 7,7 δισ. το 2011, σε Ευρώ 21,9 δισ., ενώ το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες υπερβαίνει τα Ευρώ 6 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2011. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υφίστανται περιορισμένες λήξεις ομολογιακών εκδόσεών μας, αξίας μόλις Ευρώ 1,4 δισ.

Ενίσχυση οργανικής κερδοφορίας συνεπεία του αποτελεσματικού περιορισμού των δαπανών

Το 2011, το αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων αυξήθηκε κατά 7,8% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.187,5 εκατ. Το καθαρό έσοδο τόκων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.783,7 εκατ., μειωμένο κατά 1,9% σε ετήσια βάση, καθώς τα υπόλοιπα των δανείων μας μειώθηκαν κατά 3,4%. Το δ΄ τρίμηνο του 2011, το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 453,1 εκατ. έναντι Ευρώ 451,3 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2011, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητο λόγω της μικρότερης αρνητικής επιδράσεως των καταθέσεων. Το αρνητικό περιθώριο των καταθέσεων περιορίσθηκε σε 159 πόντους έναντι 171 πόντων το γ΄ τρίμηνο καθώς επιτύχαμε την επέκταση της μέσης διάρκειας των καταθέσεων προθεσμίας στην Ελλάδα από 4,6 μήνες στο τέλος Σεπτεμβρίου, σε 6,8 μήνες τον Δεκέμβριο, γεγονός που υπογραμμίζει τις συνεχείς προσπάθειές μας για επιβράβευση και εδραίωση της πιστής πελατείας μας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών επέτρεψε τη μείωση του λειτουργικού μας κόστους κατά 4,5% σε ετήσια βάση σε επίπεδο Ομίλου και κατά 6,4% στην Ελλάδα, υπερβαίνοντας τον τεθέντα στόχο για μείωση των εξόδων κατά 3%. Η ανωτέρω επίδοση ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών μας λειτουργιών κατά 253 πόντους σε ετήσια βάση, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται σε 48%. Η εν λόγω επίτευξη επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα που μας διακρίνει, καθώς και τη δέσμευσή μας για βελτίωση της αποδοτικότητάς μας. Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση και κατά 8,4% στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, οι δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,4%, κυρίως εξαιτίας αποχωρήσεων Προσωπικού στην Ελλάδα λόγω συνταξιοδοτήσεως.

Συνεχιζόμενη επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα ως συνέπεια της συνεχιζόμενης υφέσεως
Το δ΄ τρίμηνο του 2011, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 12,9%, παρουσιάζοντας σταθερό ρυθμό αυξήσεως κατά 130 πόντους. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επίπτωση του PSI+ στα υπόλοιπα των χορηγήσεων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώνεται σε 13,5%. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 13%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 130 πόντους, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 12,5%.

Έναντι αυτής της σταθερής επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά Ευρώ 302,9 εκατ. το δ΄ τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεών μας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2011, που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 45%1 (124% συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων). Στο τέλος Δεκεμβρίου 2011, ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο δανειακού χαρτοφυλακίου, αυξήθηκε σε 5,8% έναντι 4,3% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2010.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 21,4 εκατ., μειωμένα κατά 75,1% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα κυρίως από την παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας, η οποία συρρικνώθηκε για τέταρτο συνεχές έτος, κατά 6,9% το 2011. Οι καθαρές ζημίες που αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης, μετά τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα
Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+), ανέρχονται σε Ευρώ 3.810,2 εκατ.

Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.783,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση 1,9% σε ετήσια βάση, ως συνέπεια της ετήσιας μειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου μας κατά Ευρώ 1,8 δισ. καθώς και του υψηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως. Το δ’ τρίμηνο, το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 453,1 εκατ., παραμένοντας, σε μεγάλο βαθμό, αμετάβλητο από το γ’ τρίμηνο. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται πρωτίστως στην ανατιμολόγηση των καταθέσεων που αντιστάθμισε την αύξηση του κόστους χρηματοδοτήσεως. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε στο 2,8% ενισχυμένο κατά 10 πόντους. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 294,2 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,5% σε ετήσια βάση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μείωση των νέων εκταμιεύσεων, αλλά και με τον περιορισμένο όγκο συναλλαγών του Δικτύου μας. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 142,3 εκατ., ενώ τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 63,6 εκατ.

Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 4,5%, σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 1.096,3 εκατ., υπερβαίνοντας τον τεθέντα στόχο για μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 3%, σε ετήσια βάση, για το 2011. H αποτελεσματικότητά μας  χει βελτιωθεί σημαντικά με τον δείκτη κόστους προς έσοδα μειωμένο, κατά 253 πόντους, να διαμορφώνεται σε 48%. Οι δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,4% και ανήλθαν σε Ευρώ 535,8 εκατ., κυρίως εξαιτίας αποχωρήσεων Προσωπικού στην Ελλάδα λόγω συνταξιοδοτήσεως. Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν
κατά 5,5% και ανήλθαν σε Ευρώ 467,4 εκατ., σύμφωνα με το πρόγραμμα εξορθολογισμού των δαπανών. Το λειτουργικό κόστος στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 6,4% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 781,1 εκατ., ενώ στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθε σε Ευρώ 307 εκατ.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 31,7 δισ., ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 29,4 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 23,7 δισ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε Ευρώ 5,3 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 555 εκατ. έναντι του Σεπτεμβρίου 2011, κυρίως εξαιτίας της επιδεινώσεως των μακροοικονομικών συνθηκών στην Κύπρο που επέδρασε αρνητικά στη ρευστότητα κάποιων επιχειρήσεων. Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 2 δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 0,8 δισ., αμφότερα επηρεασμένα από τις δυσμενείς χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 3,4% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,7 δισ., έναντι Ευρώ 51,5 δισ., στο τέλος Δεκεμβρίου 2010. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τη μείωση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 2,7% και από τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 6,1%. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, τα υπόλοιπα των δανείων μας μειώθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 140 εκατ.

Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 1.130,3 εκατ. (+27,8%), εκ των οποίων Ευρώ 254,1 εκατ. αντιστοιχούν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 223 πόντους για το 2011. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 130 πόντους, όπως και κατά το προηγούμενο τρίμηνο, και ανήλθε σε 12,9%¹ στο τέλος Δεκεμβρίου 2011. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 13% (+130 πόντους), ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 12,5% (+140 πόντους). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,9 δισ.² ήτοι στο 5,8% του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση με 4,3% τον Δεκέμβριο του 2010. Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 45%, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 124%³.

¹ Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επίπτωση του PSI+ στα υπόλοιπα των χορηγήσεων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώνεται σε 13,5%.
² Εξαιρουμένων των προβλέψεων επί των επιλέξιμων δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+).
³ Συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων επί των επιλέξιμων δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+), ο δείκτης καλύψεως των καθυστερήσεων διαμορφώνεται σε 76% (ή σε 155%, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων).

Κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης

Σε κίνηση για την κεφαλαιακή της ενίσχυση προχωρά η Alpha Bank, προτείνοντας την επαναγορά τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων, τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προτάσεις αφορούν την αγορά:

(i) τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (από κοινού, οι «Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Tier One Securities),

(ii) τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (οι «Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Upper Tier II Securities) και

(iii) τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (οι «Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης» (Lower Tier II Securities) και, από κοινού με τους Τίτλους Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και τους Τίτλους Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, οι «Τίτλοι», και έκαστη σειρά έκδοσης Τίτλων «Σειρά»).

Η Πρόταση απευθύνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο από 20 Απριλίου 2012 Πληροφοριακό Σημείωμα («Tender Offer Memorandum») που συνέταξε ο Προτείνων και τελεί υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και διάθεσή του.

Δικαιολογητική βάση της Πρότασης

Η Πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier Ι) του Ομίλου της Alpha Bank Α.Ε. (ο «Όμιλος»), καθώς και στην ενίσχυση της ποιότητας των κεφαλαίων του Ομίλου. Κατά την ολοκλήρωση των Προτάσεων ο Όμιλος αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδος και συνακόλουθα να επιτύχει επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I). Αντίστοιχα, η Πρόταση παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών στην σχετική Τιμή Επαναγοράς.

Η Πρόταση είναι σύμφωνη με τους στόχους του Ομίλου, που εστιάζουν στην ενίσχυση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων προ της υιοθετήσεως από την Ευρωπαϊκή Ένωση των συστάσεων (που είναι γνωστές ως Βασιλεία III) που εκπόνησε τον Δεκέμβριο του 2010 η Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών με βάση σταθμισμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Περαιτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει επίσης υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier I των Ελληνικών τραπεζών και ως εκ τούτου της Τράπεζας τόσο ενόψει των δυσμενών επιπτώσεων της Ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης στα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και της περαιτέρω επιβάρυνσης των εποπτικών κεφαλαίων που ενδέχεται να προκληθεί από τη διαγνωστική μελέτη του Ελληνικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, που διενεργήθηκε από την Blackrock στα χαρτοφυλάκια όλων των μεγαλυτέρων Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (κατ’ εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας που συνομολογήθηκε από την Ελληνική κυβέρνησης τον Μάιο του 2010 με την κοινή υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης (Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάκαμψης ΔΝΤ/Ευρωζώνης), αλλά και της συμμετοχής της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Involvement) (γνωστό ως PSI) με την εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης, για το PSI και το δεύτερο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης προς το Ελληνικό δημόσιο, το οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδος και της Τράπεζας της Ελλάδος την 1η Μαρτίου 2012 και κυρώθηκε δυνάμει του Νόμου 4046/2012, και την υπ’ αριθ. 2564/29.02.2012 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Ελληνικές τράπεζες οφείλουν να διαθέτουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 δείκτη Core Tier Ι 9% και 10% έως τις 30 Ιουνίου 2013. Τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη αυτών των ορίων αναμένεται να ληφθούν το 2012.

Δείτε στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία" τα αποτελέσματα του 2011 και την προαιρετική  πρόταση της Alpha Bank.