Νέα κίνηση θωράκισης από την Εθνική

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11:44

Στο δεύτερο βήμα του σχεδίου για την αποφυγή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την ενίσχυση της ρευστότητας προχωρά η Εθνική Τράπεζα υποβάλλοντας προαιρετική πρόταση για την απόκτηση μέρους ή συνόλου υφιστάμενων καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων.

Είχε προηγηθεί τον περασμένο μήνα η απόφαση της ΕΤΕ να προσφύγει στο ξεχασμένο από πολλούς πακέτο των 28 δισ. ευρώ του 2009, επιτυγχάνοντας κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η ΕΤΕ αυτή τη φορά, προσφέρει στους κατόχους ομολόγων τη δυνατότητα να επιστρέψουν τους τίτλους που κατέχουν σε υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα της αγοράς, σε μία εθελοντική διαδικασία που ως πρακτική εφαρμόζεται κατά κόρον από τις μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού.

Η προσφερόμενη τιμή επαναγοράς για τις καλυμμένες ομολογίες ύψους 1,5 δισ. ευρώ, διαμορφώνεται στο 70% της ονομαστικής τους αξίας, ενώ την ίδια ώρα η τιμή της αγοράς διαπραγματεύεται στο 60% της ονομαστικής αξίας. Όσον αφορά στους υβριδικούς τίτλους η τιμή που προσφέρει είναι στο 45% της ονομαστικής αξίας, με την τιμή να διαπραγματεύεται κατά την τρέχουσα περίοδο στο 30%.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΕΤΕ σε ανακοίνωσή της, προχώρησε στην υποβολή προαιρετικής πρότασης για την απόκτηση μέρους ή συνόλου υφιστάμενων καλυμμένων ομολογιών σταθερού επιτοκίου προχώρησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση: "Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής πρότασης για την απόκτηση μέρους ή του συνόλου των υφιστάμενων καλυμμένων ομολογιών σταθερού επιτοκίου της σειράς 3, συνολικής αξίας EUR 1.500.000.000 και λήξης το έτος 2016 που έχει εκδώσει η ΕΤΕ και των εγγυημένων προνομιούχων τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 350.000.000, των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 350.000.000, των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας USD 180.000.000, των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 230.000.000 και των εγγυημένων προνομιούχων τίτλων σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας GBP 375.000.000, έκδοσης της National Bank of Greece Funding Limited, για τους οποίους έχει χορηγηθεί η εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της ΕΤΕ.

Οι Τίτλοι είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, δύο δε σειρές των Υβριδικών Τίτλων διαπραγματεύονται επιπλέον και στο Χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ. Η Πρόταση, για την οποία έχει ήδη ληφθεί η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αφορά το συνολικό ποσό των υφιστάμενων πέντε σειρών Υβριδικών Τίτλων και των Καλυμμένων Ομολογιών, με συνολική ονομαστική αξία EUR 1.746.073.000 ως προς τους εκφρασμένους σε Ευρώ τίτλους, USD 86.482.000 ως προς τους εκφρασμένους σε δολάρια ΗΠΑ τίτλους και GBP 56.281.000 ως προς τους εκφρασμένους σε στερλίνες τίτλους.

Το προσφερόμενο για την απόκτηση των Τίτλων αντάλλαγμα καταβάλλεται σε μετρητά και αντιστοιχεί, στην περίπτωση των Καλυμμένων Ομολογιών, σε 70% και, στην περίπτωση των Υβριδικών Τίτλων, σε 45% της ονομαστικής αξίας των σχετικών σειρών Τίτλων που προσφέρονται έγκυρα και γίνονται δεκτές για απόκτηση στο πλαίσιο των Προτάσεων.

Σημειώνεται ότι η απόκτηση από την ΕΤΕ μέρους ή του συνόλου των Τίτλων (ανεξαρτήτως σειράς) που προσφέρονται σαν μέρος της Πρότασης υπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΕ, και θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα διαθέσιμα της ΕΤΕ.

Η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η Deutsche Bank AG London Branch, η Merrill Lynch International και η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργούν ως Διαχειριστές (Dealer Managers) της Πρότασης.

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης, δεν θα πραγματοποιηθεί δημόσια πρόταση για την απόκτηση των Τίτλων στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια πρόταση απόκτησης ούτε σύσταση προς υποβολή πρότασης για πώληση Τίτλων στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

Η Πρόταση υπόκειται στους περιορισμούς προσφοράς και διανομής, μεταξύ άλλων, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βελγίου και της Γαλλίας, όπως εκτίθεται αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο της Πρότασης.

Η διανομή της ανακοίνωσης και του ενημερωτικού δελτίου της Πρότασης σε αυτές τις δικαιοδοσίες περιορίζεται από τους νόμους αυτών των δικαιοδοσιών".