Deal με σκανδιναβική εταιρεία "σώζει" τον Πετζετάκι

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με έναν από τους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς σκληρών σωλήνων στον κόσμο, για την πώληση μέρους της δραστηριότητας του Ομίλου Α.Γ. Πετζετάκις βρίσκεται σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες του Capital.gr η διοίκηση της εισηγμένης. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται αύριο ή το αργότερο στις αρχές της εβδομάδας.

 

Ειδικότερα, η διοίκηση της Α.Γ. Πετζετάκις φέρεται να έχει καταλήξει στην πώληση του business των σκληρών σωλήνων έναντι τιμήματος μεγαλύτερου των 110 εκατ. ευρώ προς τη σκανδιναβική εταιρεία Wavin, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προμηθευτή συστημάτων πλαστικών σωλήνων, θυγατρική του CVC (Citigroup Venture Capital) που κατέχει το 80% της εταιρείας, εκ του οποίου το 45,75% είχε εξαγοράσει το 1999 από την Shell και το υπόλοιπο πέρυσι από τον βασικό της μέτοχο.

 

Η συμφωνία, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες αφορά τη μεταβίβαση της θυγατρικής εταιρείας που έχει ο όμιλος στην Αφρική, που αποδίδει άνω του 40% των ενοποιημένων πωλήσεων του ομίλου, οι οποίες το 2005 ήταν της τάξεως των 202 εκατ. ευρώ, αλλά και στην επιχειρηματική μονάδα σκληρών σωλήνων της Ελλάδας.

 

Η συγκεκριμένη συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στην εισηγμένη να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της, με τις ληξιπρόθεσμες να ξεπερνούν τα 55 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολό τους προσεγγίζουν τα 90 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή της δίνεται η δυνατότητα να κρατήσει σημαντική ρευστότητα στα ταμεία της, χωρίς να μεταβάλλει τη μετοχική της σύνθεση, καθώς δεν επηρεάζεται η μητρική εταιρεία.

 

Παράλληλα επιτυγχάνει να κρατηθεί ανέπαφη η αρχική μορφή της εταιρείας και ειδικότερα να μην μεταβιβαστεί η δραστηριότητα του εύκαμπτου σωλήνα που ήταν και η βασική δραστηριότητά της αρχικά και μεγάλη κληρονομιά του ιδρυτή της, Αριστόβουλου Πετζετάκι.

 

Η Wavin διαθέτει παρουσία σε 27 χώρες, απασχολεί περισσότερα από 6.500 άτομα και παρουσίασε για το 2005 πωλήσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ, λειτουργικές ταμειακές ροές στα 147 εκατ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη στα 152 εκατ. ευρώ και καθαρό περιθώριο κέρδους στα 8,6%. Με τη συγκεκριμένη κίνηση η εταιρεία επεκτείνεται στην περιοχή της Αφρικής και στην Ελλάδα όπου δεν έχει αντιπροσώπευση.

 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη βάζει φρένο στις βλέψεις των hedge funds που πρόσφατα εξαγόρασαν μέρος του δανεισμού της Α.Γ. Πετζετάκις από τις πιστώτριες τράπεζες με στόχο την απόκτηση του 15% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.