Nutriart: Σήμερα (;) η συμφωνία με τις τράπεζες

Της Ρόης Χάικου

Ημέρα κρίσεως και αποφάσεων η σημερινή για τη Nutriart (πρώην Κατσέλης), με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα... Με βάση την ενημέρωση που έχουν και οι δύο πλευρές, εντός της ημέρας αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τη νέα χρηματοδότηση της βιομηχανίας από 7 τράπεζες, και να δοθεί το πράσινο φως για να εισρεύσουν 13,923 εκατ. ευρώ στα ταμεία της, ποσό απαραίτητο για να ξαναμπεί η εταιρεία σε κανονική τροχιά λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι εργαζόμενοι είχαν θες συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας, από την οποία και ενημερώθηκαν για την πορεία χρηματοδότησης της Nutriart στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της από τις 14 συνεργαζόμενες τράπεζες που ανακοινώθηκε στις 2 Αυγούστου.

Και τηρούν στάση αναμονής, όντες απλήρωτοι εδώ και ενάμιση μήνα και συναινώντας για να βοηθήσουν τη διοίκηση στην εξυγίανση της εταιρείας, η οποία ουσιαστικά υπολειτουργεί, έχοντας μειώσει μέχρι και κατά 50% την παραγωγική δυναμικότητά της.

Το νέο δάνειο των σχεδόν 14 εκατ. ευρώ που είχε συμφωνηθεί, θα δινόταν με την συμμετοχή 7 τραπεζών, από τις οποίες μέχρι σήμερα οι 4 έχουν συμφωνήσει εγγράφως και οι 3 – Εθνική, HSBC και Marfin Popular Bank-  προφορικά. Αυτό λοιπόν, που αναμένεται σήμερα είναι και οι επίσημες υπογραφές από τις άλλες 3 για να προχωρήσει η διαδικασία, ώστε μέσα στις επόμενες 15-20 μέρες να εισρεύσουν νέα κεφάλαια.

Καλά πληροφορημένες πηγές εξηγούσαν τους λόγους που προκλήθηκε αυτή η εμπλοκή στη συμφωνία με τις 7 τράπεζες: Η Nutriart φέρεται να ζήτησε εγγράφως από τα πιστωτικά ιδρύματα την αλλαγή χρήσης των νέων κεφαλαίων και αντί να δαπανηθούν εφέτος για επενδύσεις, όπως είχε συμφωνηθεί, να διατεθούν για κεφάλαιο κίνησης και οι επενδύσεις να γίνουν από το 2012 με ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Οι διαβεβαιώσεις που έχουν οι 700 εργαζόμενοι του ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι ότι σήμερα ο… κύβος θα ριφθεί. Γι’ αυτό και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίζονται θετικοί και κάνουν υπομονή, ωστόσο παράλληλα προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις εάν το θέμα δεν έχει θετική κατάληξη. Πηγές προσκείμενες στο σύλλογο εργαζομένων ανέφεραν ότι θα κάνουν χρήση κάθε «όπλου» που τους παρέχει ο νόμος, από την επίσχεση εργασίας μέχρι και οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία νομικής μορφής. Και αυτό γιατί είναι πεπεισμένοι για τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της Nutriart.

Αναδιάρθρωση

Παράλληλα, θα προχωρήσει και η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού μέχρι και το ποσό των 102 εκατ. ευρώ. Γι’ αυτό το σκέλος της συμφωνίας δεν έχει ανακύψει κάποιο πρόβλημα, πλην των χρονοβόρων διαδικασιών αφού προϋποθέτει υπογραφή νέων συμβάσεων ομολογιακών, μετατρέψιμων και κοινών, δανείων, έγκριση ενημερωτικού δελτίου για την κεφαλαιοποίηση, οριστική μεταβίβαση ακινήτου και υπογραφή λοιπών συμβάσεων.

Η αναδιάρθρωση της υφιστάμενης χρηματοδότησης θα γίνει με:

- μείωση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ποσού 32,308 εκατ. ευρώ με την πώληση του ακινήτου Λασκαράτου στην τράπεζα και αναχρηματοδότηση του υπολοίπου ποσού € 13,308 εκατ. με νέο 11ετές μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.

- κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 14,297 εκατ. στις συμμετέχουσες στην αναδιάρθρωση τράπεζες και 6,500 εκατ. ευρώ που αναφέρονται σε δάνειο του βασικού μετόχου.

- αναχρηματοδότηση υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ποσού 19,821 εκατ. με νέο ομολογιακό δάνειο δεκαετούς διάρκειας ύψους € 13,816 εκατ.

- αναχρηματοδότηση του υπόλοιπου του δανεισμού με νέο ομολογιακό 10ετούς διάρκειας, 11,685 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως σχολίαζαν καλά πληροφορημένες πηγές, η αναδιάρθρωση των δανείων είναι μια μεγάλη ανάσα για τη Nutriart, δεν είναι όμως πανάκεια. Και αυτό ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, η οικογένεια Δαυίδ το γνωρίζει.

Γι΄ αυτό και απαιτούνται και άλλες διαρθρωτικές κινήσεις, με τις κατευθύνσεις να έχουν δοθεί σε μεγάλο βαθμό στην διοίκηση της βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η καλύτερη οργάνωση και αλλαγή όπου απαιτείται του δικτύου διανομής, προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα οι προσπάθειες για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την σταθεροποίηση της πορείας και των οικονομικών μεγεθών.

Με βάση το business plan πάντως, που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τις δανείστριες τράπεζες, η εταιρεία από το 2014 θα πρέπει να έχει περάσει στην κερδοφορία...

Η Nutriart έκλεισε το 2010 με ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους ύψους 54,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,6 εκατ. ευρώ το 2009, και με αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 13,48 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2011 είχε ζημίες 12,1 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 141,1 εκατ. ευρώ.

roi.haikou@capital.gr