Jumbo: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α.

Στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων θα προχωρήσει η εταιρεία Jumbo.

Το είδος των ομολογιών είναι ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη, με ονομαστική αξία 10 ευρώ και τιμή διάθεσης των ομολογιών τα 10 ευρώ ανά ομολογία.

Η αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση είναι1 ομολογία ανά 15 κοινές ονομαστικές μετοχές. Τα προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης ανέρχονται  σε 42.432.150,00 ευρώ.

Στην περίπτωση, κατά την οποία το Δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί. Η διάρκεια του καθορίστηκε για τα 7 έτη. Το επιτόκιο ορίστηκε στο 0,1% ετησίως, η απόδοση στη λήξη στο 39,62% και η τιμή αποπληρωμής τα 13,962 ευρώ. Η τιμή μετατροπής καθορίσθηκε στα 9,52 ευρώ, ενώ ως λόγος μετατροπής είναι 1,050420168 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,40 Ευρώ η κάθε μία, ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 07.08.2006.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 08.08.2006. Από την ίδια ημερομηνία 08.08.2006, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 17/08/2006 έως και την 31/08/2006. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ.

 Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ θα πραγματοποιείται 4 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της άσκησης των δικαιωμάτων (μέχρι και 25/08/2006).

Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της τράπεζα EFG Eurobank Ergasias

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα καταβάλουν την αξία των ομολογιών (10 Ευρώ για κάθε ομολογία) σε μετρητά ή με δέσμευση λογαριασμού τους στην τράπεζα EFG Eurobank Ergasias όπου θα κατατίθεται και θα δεσμεύεται το αντίστοιχο τίμημα. Η χρέωση των λογαριασμών αυτών με την αξία των ομολογιών θα γίνει στην λήξη της άσκησης των δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους παλαιούς μετόχους, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν ενσώματη μορφή. Η παράδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει παράδοση των ενσώματων τίτλων σε αυτούς, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

 Το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων, όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ της Ε.Κ. είναι διαθέσιμο, στα γραφεία της εταιρείας «Jumbo» και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΧΑ (www.ase.gr ) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.jumbo.gr)