Τρ. Πειραιώς: Αύξηση 201% στα κέρδη εξαμήνου

Αύξηση 201% στα καθαρά κέρδη ανακοίνωσε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς για το πρώτο εξάμηνο του 2006. Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση 187,8% στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς τα οποία και τοποθετούσαν στα 249 εκατ. ευρώ.

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 260,6 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους της ING διαμορφώθηκαν στα 147,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 86,5 εκατ. ευρώ του περυσινού πρώτου εξαμήνου.

 

Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 161 εκατ. ευρώ, έναντι 97,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 65%. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ενισχύθηκαν κατά 57%, στα 0,55 ευρώ (χωρίς το έκτακτο κέρδος) έναντι 0,35 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι.

 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας, αναφερόμενος στα μεγέθη εξαμήνου δήλωσε τα εξής: "Οι εργασίες του ομίλου εξελίχθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και στο πρώτο εξάμηνο του 2006. Οι καταθέσεις και οι πιστωτικοί τίτλοι διαμορφώθηκαν στα 20,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 30%. Οι χορηγήσεις ξεπέρασαν τα 18,6 δισ. ευρώ, με ετήσια αύξηση επίσης 30%. Το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα 26,6 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 39% σε ετήσια βάση. Οι επιδόσεις αυτές που οφείλονται αποκλειστικά σε οργανική ανάπτυξη των εργασιών του ομίλου οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των κερδών και στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας. Όπως δείχνουν τα μεγέθη του Ιουλίου η θετική πορεία των μεγεθών και των αποτελεσμάτων την επόμενη περίοδο θα είναι επίσης ικανοποιητική".

 

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης

 

- Αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε Euro 260,6 εκατ που χωρίς το έκτακτο κέρδος της ING διαμορφώθηκαν σε Euro 147,1 εκατ, έναντι Euro 86,5 εκατ το α΄ εξάμηνο πέρυσι.

 

- Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Euro 161,0 εκατ έναντι Euro 97,5 εκατ πέρυσι, αυξημένα κατά 65%. 

 

- Αύξηση των βασικών κερδών ανά μετοχή κατά 57% σε Euro 0,55 (χωρίς το έκτακτο κέρδος) έναντι Euro 0,35 το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι.

 

- Αύξηση σε σχέση με την περυσινή περίοδο των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 26% και των προμηθειών κατά 38%.

 

- Διατήρηση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού άνω του 3,20%.

 

- Βελτίωση του δείκτη "κόστος προς έσοδα" στο 54,4% (43,2% με το έκτακτο κέρδος) έναντι 56,0% πέρυσι.

 

_ Αύξηση, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2005, του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 30% και των καταθέσεων κατά 25%, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς.

 

- Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου με το δείκτη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στο 2,93% από 3,88% πέρυσι.

 

 

Στο τέλος Ιουνίου 2006, το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα Euro 26.645 εκατ έναντι Euro 23.545 εκατ στο τέλος του 2005, αυξήθηκε δηλαδή κατά 13%, ενώ σε σύγκριση με το τέλος του Ιουνίου 2005 αυξήθηκε κατά 39%. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των χορηγήσεων, το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2006 σε Euro 18.643 εκατ, σημειώνοντας αύξηση κατά 17% από την αρχή του έτους. Σε ετήσια βάση η αύξηση των χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 30% (Ιουν.΄ 05: Euro 14.299).

 

Ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε σε 41% σε ετήσια βάση, υψηλότερος από το ρυθμό της αγοράς, με το υπόλοιπο να ανέρχεται σε Euro 3.901 εκατ τον Ιούνιο του 2006 έναντι Euro 2.759 εκατ πριν από ένα έτος. Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν αύξηση 38% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου 2006 σε Euro 2.713 εκατ έναντι Euro 1.972 εκατ τον Ιούνιο του ΄05. Η συμμετοχή των δανείων προς ιδιώτες στο σύνολο του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων έφτασε το 35% στο τέλος Ιουνίου 2006 έναντι 33% πριν από ένα χρόνο.

 

Τα δάνεια δικτύου προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα οποία ο Όμιλος κατέχει σημαντική θέση στην αγορά και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, αυξήθηκαν κατά 38% και διαμορφώθηκαν σε Euro 7.689 εκατ στο τέλος Ιουνίου του 2006 έναντι Euro 5.575 εκατ πριν ένα χρόνο. Η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων αντιπροσωπεύει το 41% του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

 

Τα δάνεια προς τις μεσαίες-μεγάλες επιχειρήσεις και τη ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 23% του συνόλου των χορηγήσεων και διαμορφώθηκαν σε Euro 4.340 εκατ στο τέλος Ιουνίου του 2006 έναντι Euro 3.993 εκατ πριν ένα χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 9%.

 

Σημαντική βελτίωση σημείωσε η ποιότητα του χαρτοφυλακίου όπου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 2,93% των χορηγήσεων έναντι 3,88% πριν από ένα έτος και 3,41% το Δεκέμβριο του 2005, αποτέλεσμα της πιστής εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής και της αποτελεσματικής διαχείρισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου. Η αναλογία κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις είναι από τις υψηλότερες στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαμορφώνεται στο 80%, σημαντικά υψηλότερα και από το μέσο δείκτη στην Ε.Ε.-12 (65%, Δεκ.΄04).

 

Οι καταθέσεις από πελάτες διαμορφώθηκαν σε Euro 15.631 εκατ, σημειώνοντας αύξηση 15% από την αρχή του έτους. Σε ετήσια βάση η αύξηση των καταθέσεων διαμορφώνεται σε 25% (Ιούν.΄05: Euro 12.528 εκατ), με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου να σημειώνουν ετήσιο ρυθμό αύξησης 11%, τις καταθέσεις όψεως 34% και τις καταθέσεις προθεσμίας 25%.

 

Τα ομόλογα κύριου χρέους της Τράπεζας (προγράμματα ECP και EMTN) και η τιτλοποίηση απαιτήσεων στεγαστικών δανείων, τα οποία διευρύνουν τις πηγές άντλησης κεφαλαίων και επιμηκύνουν τη μέση διάρκειά τους, ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου του 2006 σε 3.938 εκατ έναντι 2.350 εκατ πριν ένα χρόνο, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 68%. Τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και τα υβριδικά κεφάλαια διατηρήθηκαν στις 30.06.2006 στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τον Ιούνιο του ΄05 (Euro 600 εκατ), ενώ συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουλίου του 2006 αυξήθηκαν σε Euro 1.000 εκατ.

 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου του 2006 διαμορφώθηκε σε Euro 1.589 εκατ έναντι Euro 1.608 εκατ στο τέλος Δεκεμβρίου του ΄05. Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος Ιουνίου του 2006 διαμορφώθηκαν σε Euro 1.364 εκατ έναντι Euro 1.378 εκατ στο τέλος του ΄05. Η μικρή μείωση αυτή οφείλεται στη διανομή του μερίσματος καθώς και στην αύξηση των ιδίων μετοχών. Σε ετήσια βάση τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 23%, ενώ των μετόχων κατά 53%, αποτέλεσμα της υψηλής κερδοφορίας και της απορρόφησης της ΕΛΕΕΧΑ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας με ημερομηνία 30.06.2006 εκτιμάται στο 10,3%, με το Tier I στο 8,4%, ενώ μετά και την έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουλίου ο συνολικός δείκτης εκτιμάται σε 12,4%.

 

 

(Από τις αρχές Ιουνίου 2005 αποκτήθηκαν και περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς η Piraeus Bank Beograd (πρώην Atlas Bank) και η Piraeus Bank Bulgaria (πρώην Eurobank Βουλγαρίας) και από το τέλος Ιουνίου 2005 η Piraeus Bank Egypt (πρώην Egyptian Commercial Bank).

 

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 201% και διαμορφώθηκαν σε 260,6 εκατ δηλαδή σχεδόν όσο είχαν διαμορφωθεί τα κέρδη ολόκληρου του έτους 2005 (Euro 263,8 εκατ). Χωρίς το έκτακτο κέρδος από τη ρευστοποίηση της αμοιβαίας συμμετοχής με την ING που πραγματοποιήθηκε το α΄ τρίμηνο του 2006, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε Euro 147,1 εκατ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 70%. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, με βάση το μέσο αριθμό μετοχών σε διαπραγμάτευση το α΄ εξάμηνο του 2006, διαμορφώθηκαν σε 0,98 έναντι 0,35 πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 178%. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό μετοχών στο τέλος της περιόδου, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε Euro 0,97 έναντι Euro 0,43 πέρυσι, αυξημένα κατά 125%.

 

Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου Πειραιώς το α΄ εξάμηνο του 2006 διαμορφώθηκαν σε Euro 320,7 εκατ έναντι Euro 134,4 πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 139%. Τα προ φόρων κέρδη χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, διαμορφώθηκαν σε Euro 161,0 εκατ, έναντι Euro 97,5 εκατ το α" εξάμηνο του 2005, σημειώνοντας αύξηση 65%.

 

Το σύνολο των καθαρών εσόδων χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα διαμορφώνεται σε 472,4 εκατ έναντι 368,4 εκατ πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 28%. Με την προσθήκη των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων το σύνολο των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε σε 632,1 εκατ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 56%.

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 26% και διαμορφώθηκαν σε Euro 321,1 εκατ έναντι Euro 255,8 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς μέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) βελτιώθηκε το β΄ τρίμηνο σε 3,33% από 3,20% το α΄ τρίμηνο με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε 3,26% το α΄ εξάμηνο του 2006 έναντι 3,29% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

 

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε Euro 89,8 εκατ έναντι Euro 65,2 εκατ το α΄ εξάμηνο του 2005, αυξημένα κατά 38%. Ειδικότερα, οι καθαρές προμήθειες από εργασίες εμπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε Euro 56,1 εκατ έναντι Euro 48,0 εκατ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 17%. Οι καθαρές προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής, περιλαμβανομένων των χρηματιστηριακών εργασιών, διαμορφώθηκαν σε Euro 24,9 εκατ έναντι Euro 11,6 εκατ πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 114%, ενώ τα καθαρά έσοδα από εργασίες asset management διαμορφώθηκαν σε Euro 8,8 εκατ έναντι Euro 5,5 εκατ πέρυσι, αυξημένα κατά 60%.

 

Τα έσοδα από μερίσματα διαμορφώθηκαν σε Euro 10,5 εκατ έναντι Euro 15,9 εκατ πέρυσι, αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης του χαρτοφυλακίου μετοχών του Ομίλου.

 

Τα κέρδη χρηματοοικονομικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από τίτλους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (χωρίς το έκτακτο κέρδος της ING), ανήλθαν το α΄ εξάμηνο του 2006 σε Euro 29,9 εκατ έναντι Euro 36,9 εκατ το προηγούμενο έτος, με το μεγαλύτερο μέρος των κερδών (48%) να προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο μετοχών. Συμπεριλαμβανομένου του κέρδους από τη ρευστοποίηση της αμοιβαίας συμμετοχής με την ING, τα ανωτέρω κέρδη ανήλθαν σε Euro 159,7 εκατ.

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα οποία περιλαμβάνουν παρεπόμενες τραπεζικές εργασίες και εργασίες real estate, διαμορφώθηκαν σε Euro 51,0 εκατ έναντι Euro 31,6 εκατ το α΄ εξάμηνο του 2005, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 61%. Το 62% των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης κατά το α΄ εξάμηνο του 2006 προέρχεται από θυγατρικές εταιρείες του real estate, το 35% από χρηματοπιστωτικές εταιρείες και το 3% από λοιπές θυγατρικές.

 

Το κόστος λειτουργίας σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκε σε Euro 253,7 εκατ έναντι Euro 225,2 εκατ το α΄εξάμηνο του 2005, αυξήθηκε δηλαδή κατά 13%. Συμπεριλαμβανομένων και των νέων εξαγορών, το συνολικό κόστος λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε Euro 273,2 εκατ έναντι Euro 227,1 εκατ το προηγούμενο έτος, αυξημένο κατά 20%. Η αύξηση του κόστους είναι συνέπεια της δυναμικής ανάπτυξης του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στον Όμιλο προστέθηκαν 77 νέα καταστήματα μέσα σε ένα έτος (31 στην Ελλάδα και 46 στο εξωτερικό) και 980 εργαζόμενοι (350 στην Ελλάδα και 630 στο εξωτερικό).

 

Οι δαπάνες προσωπικού σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκαν σε Euro 135,7 εκατ έναντι Euro 123,2 εκατ πέρυσι σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 10%, αποτέλεσμα της οργανικής αύξησης του δικτύου καταστημάτων κατά 19% σε ετήσια βάση. Συμπεριλαμβανομένου του κόστους των νέων τραπεζών που εξαγοράσθηκαν στα μέσα του προηγούμενου έτους, οι δαπάνες προσωπικού διαμορφώθηκαν σε Euro 143,3 εκατ έναντι Euro 124,0 εκατ το α΄ εξάμηνο του προηγούμενου έτους, αυξημένες κατά 16%. Σημειώνεται ότι για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό από την προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων κυρίως στο εξωτερικό, έχουν ήδη προσληφθεί υπάλληλοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται ώστε να στελεχώσουν τα νέα καταστήματα που θα ανοίξουν τα επόμενα τρίμηνα.

 

Τα γενικά διοικητικά έξοδα σε συγκρίσιμη βάση το α΄ εξάμηνο του 2006, διαμορφώθηκαν σε Euro 100,3 εκατ έναντι Euro 85,6 εκατ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 17%. Η αύξηση αυτή συνδέεται τόσο με τη σημαντική επέκταση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου, όσο και με τη σημαντική αύξηση των εργασιών. Συμπεριλαμβανομένων και των νέων εξαγορών, τα γενικά διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε Euro 110,4 εκατ έναντι Euro 86,5 εκατ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 28%.

 

Τα κέρδη/ζημιές από την πώληση ακινήτων και εξοπλισμού, που σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα λειτουργίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη Euro 7,9 εκατ έναντι κερδών Euro 3,0 εκατ πέρυσι.

 

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε Euro 27,5 εκατ έναντι Euro 19,6 εκατ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 40% λόγω των νέων εξαγορών και της απόσβεσης των άϋλων στοιχείων που αναγνωρίσθηκαν κατά την εξαγορά αυτών των τραπεζών, μειώνοντας αντίστοιχα το goodwill των εξαγορών.

 

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας «κόστος προς έσοδα΄ χωρίς το έκτακτο κέρδος διαμορφώθηκε σε 54,4% (43,2% με το έκτακτο κέρδος) έναντι 56,0% πέρυσι, σημειώνοντας βελτίωση κατά 160 μονάδες βάσεις.

 

Το έξοδο της απομείωσης της αξίας των δανείων (πρόβλεψη) ανήλθε σε Euro 38,9 εκατ το α΄ εξάμηνο του 2006 έναντι Euro 44,1 εκατ πέρυσι, μειωμένο κατά 12%, συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και της σταθερότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητάς του.

 

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε 21,8% (29,7% χωρίς το έκτακτο κέρδος της ING) από 19,3% πέρυσι, ενώ ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA) μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε 1,25% (1,70% χωρίς το έκτακτο κέρδος της ING) έναντι 1,23% πέρυσι.

 

 

Στα μέσα Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 4 παλαιές, από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι ο νέος αριθμός μετοχών της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 268.588.043.

 

Στα μέσα Ιουλίου η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II (subordinated bond) ύψους 400 εκατ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note). Με την έκδοση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια, αυξάνοντας παράλληλα τη μέση διάρκεια των αντλούμενων κεφαλαίων της.

 

 

Το τελευταίο δωδεκάμηνο, η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυμάνθηκε μεταξύ Euro 21,60 (μέγιστο, την Τρίτη 9 Μαΐου 2006) και Euro 11,62 (ελάχιστο, στις 02.06.05). Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στις 25.07.06 ανήλθε στα Euro 5,3 δις, κατατασσόμενη στην 8η θέση στο Χ.Α. και στην 4η μεταξύ των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.

 

Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στο τέλος Ιουνίου ΄06 ήταν 268.588.043, ενώ ο μέσος αριθμός των μετοχών της Τράπεζας σε διαπραγμάτευση στο α΄ εξάμηνο του 2006 (αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών) διαμορφώθηκε σε 265.574.263. Η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χ.Α. παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με ποσοστό 71,1% (Ιούλ.΄05 - Ιούν.΄06) έναντι 64,7% του τραπεζικού κλάδου.